2020-2023年新冠疫情、地缘政治对整个工程机械行业供应链和物流的影响是非常巨大的。新冠期间,行业的进出口、供应链、物流受到很大的限制,疫情以后,中国出口量还是非常强劲的。特别是2021年,中国的供应商成为全球唯一能够保供的供应商,其他国家的供应商有各种各样的原因,要么是罢工或者新冠,很多订单无法交付,都是转到中国完成的。尽管中国也受到疫情影响,但是中国的供应链包括出口相比国外是更稳定的。同时,物流方面在这个阶段受到了很大的冲击,特别是海运、空运价格飞涨,最高的时候中国到美国集装箱出口要1.5-2万美金,出口的利润被物流消耗掉了。从2021年开始,国内基建、房地产疲软等因素影响工程机械的销量。中国工程机械工业协会数据显示,2023年1-3月份,总共销售挖掘机57471台,同比下降了25.5%,其中国内28828台,下降44%;出口形势则比较好,增长13.3%,目前出口市场相对于国内市场的重要性在提升。这就倒逼国内的企业走出去,把这些国内市场下降的影响抵消掉。卡特彼勒也是一样,我们现在做的一些工程机械原来是70%是内销的,30%是出口;现在反过来30%是内销,70%是出口。同时,美国、欧洲、澳大利亚等地区刺激了工程机械的出口,国内工程机械在国际市场上竞争优势持续提升,出口额也是大幅度增加。从2020年开始一直连续3年,我们国内工程机械的出口是连续增长的,2022年出口额达到443亿美金,同比增长了30.2%。此外,工程机械行业也在做一些低碳化、减少二氧化碳排放。电动化的设备还没有跟像汽车行业规模大,主要是测试阶段,最大的挑战还是电池。工程机械、矿用机械都是偏远地方或者偏僻地方施工,电池的持续性和充电比较有挑战,我们国内销售的机器包括国际市场上主流的那些工程机械包括挖掘机、推土机还有装载机等等是传统的柴油发动机,但是从前几年开始逐步我们有一些电动化的设备在出来。海外的市场成为中国工程机械的行业的主要增长点。像三一在2022年海外市场的营收就达到365.7亿,同比增长47.2%,在总营收占比占45%,同比增长22个点,而几年前主要的市场还是在国内,现在基本上像三一做到了1:1。其次,我们现在看到国产品牌的工程机械也在走出去,像三一在欧洲成立了独立的研发中心和制造基地,在美国也成立了独立子公司。另一个规模较大的民营企业中联在老挝建了旗舰店,柳工也在澳洲开了公司,根据国外的要求,拓展市场。随着整机出口,售后服务也在跟上去,国内大型品牌的工程机械,也逐步开始在国外开设了区域性的售后的零部件中心。因为机器出去之后,如果零部件跟不上,就是服务有问题,如果所有的零件都在国外,海运可能来不及,运输到美国需要一个多月,空运都要5-7天,这些国产品牌的机械在国外逐步开设售后服务,靠近客户,提高快速反应的时间,提高整体竞争力。外资品牌,像卡特彼勒、日本小松等等,10年前卡特彼勒提出来的口号是“Win in China”,现在他们改变策略了,深耕美洲、欧洲市场,以及加拿大、印度、非洲等新兴市场,现在的口号是“Win with India”。产业链上零部件供应商,卡特彼勒在中国有30多年的运作,所以在国内市场上培养了400多家供应商,这些供应商除了供国内工厂的零件,也是随着卡特彼勒一起成长起来,他们现在有一些零件,都是出口到全球,如美国、欧洲、东南亚包括印度。我们这些供应商,尽管到美国有关税,还是保持价格和质量方面优势的。尽管机械行业是中美之间贸易摩擦的重灾区,他们还是保持出口机械零部件的增长,这点也不容易。此外,我们有部分核心零部件的供应商,为了规避贸易壁垒、关税的风险,开始逐步把生产基地拓展到墨西哥、东南亚还有东欧等地。举几个例子,常州的恒力液压是我们的核心供应商,主营液压棒、液压钢,前几年在墨西哥开始设立项目,开分公司;浙江银轮是上交所的上市公司,是冷凝剂的供应商,2021年在波兰开了工厂,2022年在墨西哥开了工厂;还有个国企叫烟台东星,也是把生产线开到了泰国,主要目的也是想规避关税风险,卡特彼勒在泰国也有工厂,想与主机厂保持更好的合作、更好的配合。