繁荣与衰落2021-追踪全球燃煤电厂开发（附报告）

2020年，中国燃煤电厂开发大幅上升，抵消了世界其他地区的煤电退出，致使全球煤电产能开发自2015年以来首次出现增长。2020年，全球燃煤电厂退役规模为37.8吉瓦，创下历史新高，其中美国和欧盟27国居首，燃煤电厂退役规模分别达到11.3吉瓦和10.1吉瓦。然而，煤电退役规模低于中国38.4吉瓦的新建燃煤电厂规模。2019年至2020年，中国开工投产的燃煤电厂占全球新建燃煤电厂总量的比例从64%升至76%。在中国的推动下，2020年全球燃煤电厂总规模增加了12.5吉瓦。

面对新冠肺炎疫情造成的经济放缓，中国各省纷纷利用煤电项目刺激经济。在此情况下，2020年3月中国开始掀起煤电规划和建设热潮。虽然这一热潮最初产生于省级层面，但中央政府对新建燃煤电厂放松审批限制以及对大型煤电项目增加放贷起到了助推作用。然而，2021年，中国中央生态环境保护督察组发布了一份前所未有的报告，批评国家能源局放松对煤电的开发限制，表明中国的煤电热潮可能很快就会受到遏制。2021年下半年，预计中央政府将在能源规划中设定煤电发展目标。尽管中国“十四五”规划设定了较为温和的非化石能源发展目标，预示煤电在2025年前还将持续增长。

在中国以外，一些亚洲国家宣布取消或重新考虑新建煤电项目，日本和韩国则承诺将在2050年前实现二氧化碳净零排放。这些政策变化与新冠肺炎疫情叠加，造成全球电力需求下降、国民经济收缩、燃煤电厂项目融资困难，从而导致南亚和东南亚的燃煤电厂开发大幅减少。印度尼西亚、孟加拉国、菲律宾及越南采取行动，取消了规划新建的62.0吉瓦煤电产能。上述产能取消后，这四个国家的建设前准备阶段规划产能约为25.2吉瓦，与5年前（即2015年）的125.5吉瓦相比，减少了80%。此外，巴基斯坦宣布不再新建煤电项目。由于燃煤电厂融资已经困难重重，加之可再生能源成本不断下降，疫情前就难以获得融资的项目面临进一步延误，在疫情下的经济可行性甚至更低。

长期来看，美国煤电规模不断下降，并在特朗普执政期间进一步加速。在特朗普执政的四年中，煤电退役产能升至52.4吉瓦，而奥巴马第二任期的退役产能为48.9吉瓦。尽管美国煤电退役速度创下历史纪录，但能否实现拜登总统承诺的到2035年实现美国电力行业脱碳的目标，取决于能否加速现有电厂退役。按照计划，美国仅有三分之一的燃煤电厂将在2035年前会退役。

2020年的关键趋势

■2020年，中国新投运燃煤电厂38.4吉瓦，占全球总量的76%（50.3吉瓦）。在中国以外，新投运煤电产能为11.9吉瓦，扣除关停产能，2020年全球中国以外的燃煤电厂规模减少了17.2吉瓦。

■奥巴马第二任期退役的煤电产能为48.9吉瓦，特朗普四年任期内上升至52.4吉瓦，这表明美国总统特朗普承诺的煤电繁荣彻底破灭。

■拜登政府呼吁美国电力部门在2035年前实现脱碳，但目前运营的煤电总产能（233.6吉瓦）中，仅有三分之一（76.6吉瓦）计划于2035年前退役。

■2019年，欧盟27国的退役煤电产能为6.1吉瓦，2020年升至10.1吉瓦，创下历史纪录。其中西班牙位居首位，退役的燃煤电厂（4.8吉瓦）占总数（9.6吉瓦）的一半。

■2020年新投运的燃煤电厂规模降至50.3吉瓦，比2019年下降34%，原因是开发中的项目难以获得融资，许多项目因新冠肺炎疫情而推延。南亚和东南亚燃煤电厂的新建规划可能即将落幕，孟加拉国、菲律宾、越南和印度尼西亚的政府官员已宣布计划削减高达62.0吉瓦的煤电产能：全球能源监测估算，在上述政策下，这四个国家的建设前准备阶段规划煤电产能为25.2吉瓦，与5年前（2015年）的125.5吉瓦相比，下降了80%。

■在中国的带领下，在建和建设前准备阶段的燃煤电厂总装机容量略有上升，从2019年的501.3吉瓦上升到2020年的503.1吉瓦，而此前五年每年均有所下降，自2015年以来累计下降了66%。在中国以外地区，下降趋势仍在继续。

■2020年，中国是建设前准备阶段燃煤电厂数量最多的国家，达到158.7吉瓦，印度为29.2吉瓦，印度尼西亚为22.2吉瓦，越南为21.9吉瓦。

■2020年中国新建燃煤电厂38.4吉瓦，印度新投运燃煤电厂规模位居第二，仅为2.0吉瓦。在经合组织国家中，日本以2.0吉瓦领先，其次是德国，为1.1吉瓦，波兰为0.9吉瓦，南非为0.8吉瓦。

■2019年，印度煤电装机容量增长7.0吉瓦，2020年，扣除1.3吉瓦退役产能后，仅增长7.0吉瓦。2010年至2017年，在印度燃煤电厂建设高峰期，平均每年增加煤电产能17.3吉瓦。

■2020年土耳其开发中的煤电装机规模从2019年的33.2吉瓦下降38%，减少至20.4吉瓦，与2015年的59.2吉瓦相比下降66%。2020年土耳其没有新的燃煤电厂投运。

■2019年新开工煤电产能为28.3吉瓦，2020年降至27.0吉瓦，下降5%。然而，中国以外地区，新开工产能下降74%，从2019年的21.1吉瓦降至2020年的5.5吉瓦。2020年全球新开工总产能比2015年的96.2吉瓦下降了72%。

■中国的“十四五规划”制定了非化石能源发展目标。非化石能源占能源消费比重将从16%提高到20%。增长幅度可能无法满足电力增长需求，这意味着2025年前煤电依然会继续扩张。不过，如果中央生态环境保护督察组迫使国家能源局收紧煤电开发限制，燃煤电厂的开发速度可能会放缓。

本报告PDF版已分享至本站知识星球，欢迎加入查阅和交流。原网站年度VIP联系“dongxizhiku”微信可免费加入。