东西智库【每周精选】(2021年第一期)(附下载)

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一、数据

1.国家统计局:2021年中国一季度GDP增18.3%

4月16日,国家统计局最新公布的数据显示,一季度国民经济开局良好。

初步核算,一季度国内生产总值249310亿元,按可比价格计算,同比增长18.3%,比2020年四季度环比增长0.6%;比2019年一季度增长10.3%,两年平均增长5.0%。

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点击链接:国家统计局:2021年中国一季度GDP增18.3%

 

2.2021年3月【汽车】工业产销综述

2021年3月,汽车产销环比和同比均呈较快增长,分别达到246.2万辆和252.6万辆,环比增长63.9%和73.6%,同比增长71.6%和74.9%。

1-3月,汽车产销635.2万辆和648.4万辆,同比增长81.7%和75.6%。

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点击链接:2021年3月【汽车】工业产销综述

 

3.海关总署:2021年一季度进出口8.47万亿元,同比增29.2%

海关总署13日发布数据,今年一季度,我国统筹疫情防控和经济社会发展成效持续显现,外贸进出口实现“开门红”。据海关统计,一季度,我国货物贸易进出口总值8.47万亿元人民币,比去年同期增长29.2%。其中,出口4.61万亿元,增长38.7%;进口3.86万亿元,增长19.3%;贸易顺差7592.9亿元,扩大690.6%。

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二、政策

1.《“十四五”智能制造发展规划》公开征求意见

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点击链接:《“十四五”智能制造发展规划》公开征求意见

 

2.国内首个【智能网联汽车】政策先行区公布,规划范围达225平方公里

4月10日,北京市政府正式批复由市经信局和经开区联合制定《北京市智能网联汽车政策先行区总体实施方案》(简称“《实施方案》”),同意依托高级别自动驾驶示范区设立北京市智能网联汽车政策先行区(简称“政策先行区”),发挥政策叠加效应,为企业在京发展营造良好的“自动驾驶营商环境”。政策先行区实施范围包括亦庄新城225平方公里规划范围,大兴国际机场以及京台高速、京津高速等6条环绕亦庄的高速和城市快速路段。

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点击链接:国内首个【智能网联汽车】政策先行区公布,规划范围达225平方公里

 

3.发改委和科技部联合发布【改革创新】的通知

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点击链接:发改委和科技部联合发布【改革创新】的通知

 

三、产业观察

1.严鹏:隐性产业政策的作用,美国人是公开承认的 

自贸易战爆发以来,关于国家产业政策的讨论始终是舆论场上的热门话题。从微观的角度来看,产业政策具体如何协调各个层面的利益?美国政府在自由贸易的外表下,实施了哪些隐性产业政策?

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点击链接:严鹏:隐性产业政策的作用,美国人是公开承认的 

 

2.日本(企业)研究院 | 电池江湖:日本还比中国先进多少? 

电池开始成为“战略物资”。

2021年2月,美国总统拜登签署了关于供应链的总统令。拜登的总统令要美国强化半导体、大容量电池、稀土等重要矿物及医疗用品四个方面的供应链。

在半导体之外,电池是美国最为重视的产品。

在美国将电池规定为重点强化内容后,拥有较多电池专利及生产诀窍的日本企业,今后将以何种形式和中国展开合作与竞争?

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3.公司 | 工业谍报之王 : 三星如何独步武林

无论是中美贸易战,还是科技战,明火执仗的纷争之外,背后都需要有一套强大的情报体系在运转。

放眼国际,强大的制造商背后,都有一套庞大的科技情报网络。而韩国三星,可以称之为工业谍报之王。即使是以情报见长的日本,恐怕也要甘拜下风。

三星集团对于韩国有多重要?

2018年,三星集团整体营收将近3100亿美元,约占韩国GDP总量的19%。而根据《2018年欧盟工业研发投资排名》显示,三星集团的研发投入资金达到135亿欧元,超过苹果和英特尔等著名科技巨头,排名全球之首。 这未免都给人留下一种印象,三星集团的强大,是靠密集的研发投入而支撑。然而,三星最早的上位,却是靠科技情报这一秘密武器,硬是从日本手里,获得葵花宝典……

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4.光大证券研究所:为什么我们强烈看好今年的制造业投资?

2021年1-2月,制造业投资不及预期。

向前看,制造业投资是否能够反弹,经济内生动能究竟如何,是决定货币政策的关键变量,也是市场关注的焦点。 光大证券认为,进入二季度,制造业将强劲反弹,成为拉动2021年经济复苏的主要引擎。

他们列出了五条证据……

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5.机手与麦客——一个公司型农场机械化的社会学研究 

我们在对一个公司型农场的实地调查中发现,这个农场虽然配置了数量众多的新型农业机械,却大都被闲置在遮阳棚中,几乎一台也不用。

我们应该如何解释这种农业机械的“闲置”现象呢?

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点击链接:机手与麦客——一个公司型农场机械化的社会学研究 – 东西智库

 

6.光伏产业 | 182和210的“战与和” 

尺寸升级走向分化、产能过剩导致产业链价格下跌是单晶PERC技术2021年最主要的两大问题。

在当前时间点上,这两大趋势已经形成,但仍然有待充分演绎。

在演绎的过程中,最大的变数在于龙头企业的定价策略和对182/210阵营的态度。

这篇文章,旨在运用博弈分析、经济学分析的两大方法讨论出产业链格局可能的变化方向,从而给我们的产业客户和金融客户一个关于2021年产业链价格、利润分布的基本图景。

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点击链接:光伏产业 | 182和210的“战与和” – 东西智库

 

四、行业报告

1.麦肯锡:《全球灯塔网络2021白皮书》中文版

全球灯塔网络项目由世界经济论坛和麦肯锡于2018年联合发起,迄今为止已增加至69家灯塔工厂。作为一个开拓、复制和推广创新的平台,全球灯塔网络旨在为跨企业的互相学习与协作创造机会,并为全球制造业社区树立新标杆。白皮书指出,尽管新冠疫情带来了前所未有的冲击,但通过规模化运用先进制造的创新技术,93%的灯塔仍然实现了产量增加或开发了新的收入来源。不仅如此,53%的灯塔同时也见证了显著的环保可持续性效益。灯塔企业在疫情暴发前后取得的成就足以证明:大规模整合第四次工业革命创新是企业长期发展的核心要素,而成功实现规模化的重中之重则在于提升员工能力及打造敏捷工作模式。

15家新增灯塔中有5家来自中国——博世(苏州)、富士康(成都)、美的(顺德)、青岛啤酒(青岛)、纬创(昆山)。这对于后疫情时代仍砥砺前行的中国制造业无疑是一大利好消息,也为下一阶段的企业数字化升级转型带来了全新思路。

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点击链接:麦肯锡:《全球灯塔网络2021白皮书》中文版

 

2.货币基金组织《2021年世界经济展望》报告:2021年全球增速为6% 中国为8.4%

国际货币基金组织发布的《世界经济展望》报告预计2021年全球增速为6%,2022年则将放缓至4.4%。与2020年10月《世界经济展望》的预测值相比,报告上调了对2021和2022年的增长预测值。

报告表示,中国今年预计将增长8.4%。尽管中国经济已在2020年恢复到疫情之前的水平,但许多其他国家预计仅将到2023年才能回到疫情前水平。

报告预测,2021年增长率最高的是来自亚洲新兴市场和发展中经济体,其中印度为12.5%;主要发达经济体的增长率如下:美国6.4%、德国3.6%、法国5.8%、意大利4.2%、西班牙6.4%、日本3.3%、英国5.3%、加拿大5.0%。

报告对2022年的增长率的预测为:中国5.6%、印度6.9%、美国3.5%、德国3.4%、法国4.2%、意大利3.6%、西班牙4.7%、日本2.5%、英国5.1%、加拿大4.7%。

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点击链接:货币基金组织《2021年世界经济展望》报告:2021年全球增速为6% 中国为8.4%

 

3.全球能源互联网发展合作组织:《中国2030年前碳达峰研究报告》

(一)2030年前实现碳达峰意义重大、任务艰巨。

(二)实现碳达峰的总体思路是以清洁低碳可持续发展为方向,以构建中国能源互联网为基础平台,加快实施“两个替代“,促进“双主导、双脱钩“。

(三)通过加快构建中国能源互联网‘实施“两个替代“,‘采取更有力措施,全社会碳排放能够在2028年左右达峰。峰值109亿吨左右(含LULUCF,若不含LULUCF则为115亿吨〕,2030年降至102亿吨。

(四)清洁替代是能源生产领域碳减排的根本举措。关键是严控煤电总量、转变功能定位,实现煤电尽早达峰并尽快下降,煤电发电量占比由2020年的61%降至2030年的42%。加快大型风光水发电基地规划开发,满足新增用电需求。到2030年清洁能源占一次能源比重提升至31%,电力生产碳排放率先于2025年达峰,峰值约45亿吨。

(五)电能替代是终端用能领域碳排放达峰的根本举措。

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点击链接:全球能源互联网发展合作组织:《中国2030年前碳达峰研究报告》

 

4.高力国际:中国【电动车】未来五年将迎来历史性机遇

2020年中国提出了雄心勃勃的“碳中和”政策降低二氧化碳排放。目前交通领域是中国碳排放的第三大领域,新能源汽车渗透率提高将降低交通领域的碳排放。目前中国拥有全球最大的新能源汽车市场以及全球最完善的上下游产业链。《新能源汽车产业发展规划》提出2021-2025年新能源汽车渗透率将翻四倍,行业格局和逻辑将发生巨变。高力建议:

  • 业主应做出积极定位调整迎接新能源汽车厂商的各项需求。商场方面新能源车展厅能够丰富商场业态,带来更好的客户体验,增加客流量及提升商场知名度。
  • 工业地产方面,新能源汽车制造环节对厂房产需求较大。此外,用于汽车零部件的存储以及后期的交付和维护也会对仓储物流有着强劲的需求。目前全国核心城市对于高标准厂房和相关产业配套供应较少,地方政府应该重新评估各产业使用工业用地的容积率与产值之间的关系。
  • 对于商务园区,新能源汽车的智能化和网联化对研发投入较大,对有政策支持的商务园区的需求会逐步加大,同时研发中心必须具备研发的功能和相关物业参数。

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