2023中国制造企业出海现状调研报告
一、样本分析
图1 调研样本地区分布
图2企业行业分布
图3 企业类型(左)和企业规模分布(右)
制造企业出海的驱动因素
综合来看,制造企业出海受多种因素驱动,包括市场驱动、成本要素驱动、技术驱动、供应链链主带动以及贸易壁垒的规避等。
1、市场驱动
随着国内产品竞争加剧、市场逐渐趋于饱和等因素,很多领先制造企业开始将目光投向海外市场,寻求第二增长曲线。例如,欧洲近年来加速向电动汽车转型,欧洲动力电池市场需求快速增长,吸引中国动力电池企业纷纷落子布局。
2、企业成本要素驱动
随着我国老龄化问题逐渐显现,中国制造企业的低成本制造优势正被不断削弱。一方面,我国家电、纺织、钢铁化工和轻工行业已普遍出现了生产能力过剩、产品积压、设备闲置等问题,要寻求进一步发展,就必须将这些边际产业逐渐转移到仍具有优势的海外国家。另一方面,出海到具有成本优势的东南亚等国,不仅可以获得更低的人力/土地/水电成本,还能获取充足的适龄劳动力,可以有力承接我国劳动密集型和出口导向型企业部分产业链的转移。
3、技术驱动
企业要实现长远发展,需要转向依靠创新驱动来获得竞争优势,培育增长新动能。对国外先进技术引进、消化和吸收后再创新,有助于企业实现技术升级和技术赶超。国内企业一方面通过设立海外研发中心,依靠海外研发资源进行创新升级,反哺国内研发,增强企业在中高端市场的核心竞争力。另一方面,通过对海外领先企业发起并购,获得优势技术资源。
4、供应链链主带动
作为供应链链主的配套企业或者作为海外后市场的零部件供应商,为了更加靠近海外的需求端与供应端,这部分制造企业也进行了出海布局。同时,受全球产业链重构的影响,正在引发全球第五次产业转移,多家外资企业将部分产业链迁出中国,同时也使其国内的供应商跟随其海外建厂。
5、贸易壁垒的规避
我国出口型企业在国外遭受的贸易壁垒层出不穷,如绿色壁垒、技术性贸易壁垒、进口限制等关税和非关税贸易壁垒,从企业层面来看,对贸易壁垒的规避一方面促进企业提升产品质量和管理、建立绿色生产体系,推进国际认证等综合实力;另一方面也推动企业以应对贸易壁垒为契机实行跨国经营。
中国制造企业全球化的现状
图4 未来三年继续推进全球化的意愿
图5 出海地区排名
图6 中国制造业出海跨洲情况
图7 中国制造企业出海方式选择
图8 海外机构设立情况
图9 2022年海外营收增长预期
中国制造企业全球化机遇与挑战
1、中国制造企业全球化的机遇
中国的制造业源远流长,规模巨大、门类齐全,产品跨越低端和中高端,其深厚的底蕴俨然成为中国制造企业出海最大的凭借。而“一带一路”和“双循环”等国家战略的引领,则为中国制造企业带来了广阔的海外合作空间,坚定了中国企业出海的信心。同时,随着数字经济的快速发展,中国制造业数字化转型正在加速演进,企业在生产、研发、制造等价值链不同环节的数字化水平显著提高,科技赋能极大地推动着企业全球化前进的步伐,同时也催生出新的商业模式,为制造业出海提供新的机遇。
2、中国制造企业全球化的挑战
图10 海外运营管理痛点