36氪×汉能投资：中国自动驾驶行业研究报告（附报告）

前言

2022年对于中国的自动驾驶行业而言将意义非凡。

在刚刚过去的2021年，11月25日，北京市智能网联汽车政策先行区，正式对外发布《北京市智能网联汽车政策先行区自动驾驶出行服务商业化试点管理实施细则（试行）》，并向部分企业颁发国内首批自动驾驶车辆收费通知书。

北京成为国内首个明确认可自动驾驶”Robotaxi“商业化试点的城市，这也标志着国内自动驾驶赛道终于迎来了“下半场”——商业化运营阶段。而高速干线、末端物流、矿区、港口、环卫等应用场景的自动驾驶也将正式进入商业化元年。

在国际上，中国自动驾驶领域的头部参与者已逐渐成为国际自动驾驶行业领先选手，据2021年加州DMV发布的《2020年自动驾驶接管报告》数据显示，AutoX与Pony.ai的MPI（Miles per Intervention，平均每次接管的行驶里程间隔）指标上榜前五名，紧随Waymo、Cruise之后。

据天眼查数据显示，自动驾驶赛道自2016年开始进入爆发期，之后融资持续攀升，2021年相关融资高达94起，热度在整个汽车出行领域最高，披露融资金额超过435亿，同比历史最高。

在这一整年汽车领域超过3亿美元的十余笔大额融资中，自动驾驶及相关赛道占据了五席，

分别是：地平线、Momenta、斑马智行、文远知行、禾赛科技。站在产业的角度，随着自动驾驶技术的成熟与商业化落地，汽车产业链原有的价值分配格局将被颠覆，汽车将不再是从属于人的驾驶工具，而是成为自主导航的运输类机器人。

展望未来，自动驾驶将深刻改变汽车产业，汽车很可能会分为两类，一类是有人驾驶的汽车，一类是移动服务汽车。传统的汽车制造商将逐步向运营服务商转型，为用户提供MaaS（Mobility as a Service）/TaaS（Transportation as a Service）的一站式服务。

客观来说，自动驾驶是一个长坡厚雪的超级赛道，当前正处于爬坡的关键阶段，政策方面有待完善、技术方面仍在持续迭代、商业模式也在从根本上发生着转变，与此同时，行业内还充斥着诸多争议话题。

本报告共有超过5万字研究内容，希望从如下方面拆解中国自动驾驶领域，从不同的角度还原中国当下的自动驾驶行业、细分赛道、创投情况，以及我们对于未来自动驾驶乃至汽车、出行产业的预判。