尽管全球疫情已接近尾声，但其带来的影响短时间仍将持续，未来全球工程机械发展依然面临供需端诸多不确定性因素与挑战。
随着二十大提出中国式现代化发展的新要求和目标，明确高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务，其为经济发展注入新活力的同时也为工程机械行业回暖带来了新希望。
在此背景下，抓住全球脉搏和市场新机遇成为中国本土工程机械制胜新时代的关键。面对后疫情时代，罗兰贝格认为工程机械行业需重点关注模式创新、海外市场及新技术渗透三大发展机遇。
罗兰贝格此次发布的《2023年非道路工程机械新趋势白皮书》将重点探讨工程机械全球化趋势下中国本土主机厂如何应对后疫情时代的挑战与机遇。
稳中求进，推陈出新：总拥有成本 (TCO)服务、后市场平台、租赁等新模式崛起
伴随市场保有量提升和大客户集约化发展，中国工程机械行业迎来后市场业务发展的黄金期，当前国内工程机械后市场业务规模占比已超40%。然而中国本土主机厂对比全球领先玩家，在TCO托管服务、后市场平台化及租赁服务等方面仍处于起步阶段，未来发展潜力巨大。
传统销售业务稳定发展，TCO托管等创新后市场服务成为新增长点
全球某领先工程机械玩家业务发展历程可谓全球工程机械行业发展的缩影：在经历全球区域布局和业务板块拓展后，服务已经成为其未来业务增长的重要抓手。
此外，该玩家积极探索服务创新并推出TCO托管模式，帮助终端用户解决售后维保后顾之忧，提升自身在服务环节的收益。基于该服务框架，客户只需按月支付一定保养费用，即可实现维保无忧，由该玩家提供一站式原厂件和维保服务。
在未来大客户占比持续提升、租赁需求不断增长的趋势下，TCO托管模式的优势将进一步显现，在帮助终端客户实现TCO最优的同时，促进工程机械主机厂业务增长。
中国市场存量提升，孕育后市场平台发展沃土
对于中国市场而言，工程机械存量提升与用户集中化将推动当前保外市场主导、玩家散乱格局的优化升级，未来平台整合机会凸显。
当前国内售后渠道仍以保外独立后市场为主，其中夫妻老婆店（“背包客”）在保外独立后市场渠道中占比超60%，成为后市场格局散乱的根本原因。
从售后渠道能力特点分析，主机厂及授权渠道服务较为专业，但价格昂贵成为主要痛点；社会维修厂、夫妻老婆店虽价格具备一定优势，但维修质量参差不齐。工程机械保有量提升和大客户发展趋势将推动聚合平台整合保外后市场零散服务商，以提供标准化、专业化和体系化的服务。
单一拥机模式成为过去，灵活租赁广受追捧
北美工程机械租赁市场稳定发展。2010年至2019年间，租赁市场规模保持近7%年化增长率， 2020年至2024年的收入规模年复合增长率超5%
中国工程机械租赁市场已初具规模，且渗透率有望进一步提升：2020年，中国工程机械租赁渗透率为35%，预计2030年租赁渗透率将增长至55%。
全球租赁市场格局持续变化，第三方租赁商已趋成熟，主机厂正加速租赁业务布局以追赶第三方发展脚步，但仍面临用户触点、基础设施与产品种类缺乏等诸多挑战。
北美市场当前已形成北美、区域、当地三层结构的租赁玩家格局。2020年，北美工程机械租赁前十玩家已实现34%市场份额，然而其余玩家市场份额普遍较小，市场仍呈现较为分散状态并待进一步整合。
中国工程机械租赁服务玩家结构正向大型化发展，未来小型租赁商受开票限制及并购影响将被逐步整合。
对于主机厂而言，租赁市场既能提升利润空间，也是向全价值链服务延伸、争夺对于终端用户深度绑定机会的有效模式。因此，主机厂需要尽快解决租赁业务发展挑战，抓住宝贵的发展窗口期。
// 租赁商影响价值链上下游玩家决策，精准把控下游用户需求成为制胜租赁市场关键
工程机械租赁商扮演着资产拥有者和资产运营者的角色，对价值链上下游玩家的决策产生重要影响，站稳租赁市场可助力租赁商充分撬动上下游资源。
与此同时，工程机械租赁市场的持续发展得益于租赁服务与下游终端用户低投入风险、灵活使用属性等需求的高度匹配，租赁商围绕终端用户需求重点打造针对性能力和服务成为制胜租赁市场关键。
势如破竹，中国出口屡创新高
近年来，中国工程机械出口量快速增长，出口额屡创新高。2022年1-11月累计出口额同比增长32%，2020年出口额占全球总量15.8%，超过德国，跃居世界第一。出口已成为中国本土主机厂未来业务可持续增长的关键驱动力之一，其中一带一路国家和欧美发达国家成为主要出口市场；需求主要聚焦于挖掘机、升降平台车与装载机，以2022年为例，三者出口总量占所有出口品类总量近90%，其中挖掘机出口10.95万台，同比增长59.8%，装载机出口4.25万台，同比增长24.9%。
精准切入，新能源/小型机械成为北美与欧洲市场发展关键
纵观北美和欧洲工程机械市场，受经济发展放缓和租赁市场成熟影响，未来增长空间有限，并将保持稳定状态。
尽管增长出现颓势，北美和欧洲市场仍凭借其庞大的销量规模基础成为强吸引力市场。北美市场未来可实现年均超28万台的销售规模，其中小型挖掘机和紧凑型履带式装卸机为重要销售产品；欧洲未来可实现年均超16万台销售规模，其中小型挖掘机为重要销售产品。
市场特征差异化显著，发展策略需因地制宜
北美市场新技术快速渗透，本土主机厂主导且市场相对集中，欧洲市场与北美表现相似，而中国市场集中度分散，本土主机厂市场份额逐步提升。
结合市场规模和市场特征角度分析，北美市场机会集中于小型挖掘机和紧凑型履带式装卸机产品，同时新能源产品存在爆发潜力；欧洲市场机会集中于小型挖掘机产品，新能源产品亦存在发展机遇；而中国市场整体仍有较大增长空间，高品质、高性价比成为本土主机厂抢占市场的关键。
传统分销遭遇瓶颈，创新合作势在必行
传统分销模式正面临来自低盈利水平、客户需求向租赁转移等多方面越来越大的挑战。
面对上述挑战与机遇，主机厂需紧抓与头部经销商紧密合作契机，通过数字化及领先管理方法赋能、新业务共同探索等创新合作方式，帮助经销商实现运营提升及新业务拓展，如欧洲市场有绝对优势的卡特彼勒已与其强大的经销商网络互相成就，帮助经销商直面挑战与新机遇。主机厂与经销商合作趋势亦进一步引导主机厂端整合，如现代收购斗山以提升综合能力，更好地赋能经销商。
若主机厂在海外影响力有限，可尝试寻找对经销商有吸引力的多元新方式，或寻求全新的非常规经销方式，如代理模式、新的数字工具等以扩展服务、移动销售/服务。
风起云涌，日新月异：新能源、智能化与数字化将带来行业颠覆性变革
与汽车行业相似，工程机械在技术方面将迎来颠覆性发展趋势，新能源、智能化和数字化成为重要突破口。
新能源以封闭场景和小型机械切入且持续渗透
未来新能源工程机械将在连续作业工况、固定封闭区域与环保政策严苛场景如矿区、港口及核心城区等率先渗透，小型化设备如高空作业平台、市政作业小挖和矿场/港口机械等有望提前实现新能源替代。
循序渐进，智能化技术逐步实现突破
工程机械的智能化发展将从远程控制逐步升级到简单重复无人作业，再到复杂无人作业；从单车到机群协作，再到整合前期施工规划和运营管理。
预计2025年有望实现设备远程控制，2030年有望实现一键修坡/平地/采挖等简单重复性操作，2035年有望实现小范围机群控制及简单自动作业、单机全工况完全无人化等。对于复杂工况机群全自动施工及从设计到施工全面解决方案，预计仍需较长时间方可实现应用。
数字化赋能，助力运营效率提升
对比地铁、林业、石油等工程机械相关行业，建筑业的数字化颠覆程度无疑是最突出的。伴随建筑行业数字化发展，数字规划、互联工具、智能维护等应运而生。
从数字化技术发展路线来看，整机运营数据、机手数据及关键系统数据等将在未来十年不断丰富及渗透，预计于2020年/2025年/2030年实现不同程度的突破。
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