超高性能纤维行业分析框架（附报告）

摘要

碳纤维、超高分子量聚乙烯纤维、芳纶纤维是三大高性能纤维，是国家重点发展的高性能新材料。三大材料具有超高强度、超高模量、低密度及耐化学腐蚀等众多的优异性能，目前在国防军工、航空航天、交通运输、安全防护等领域的应用深度、广度不断提升。

碳纤维具备出色的力学性能和化学稳定性，航空航天、风电叶片、储氢等领域需求快速增长。2021年全球碳纤维需求为11.8万吨，中国碳纤维的总需求量为6.2万吨，同比增加28%，但进口依存度超过60%。预计到2023年、2025年全球碳纤维需求将增长至15万吨、20万吨，增长主要受风电叶片领域需求驱动。此外航空航天、新能源汽车轻量化、氢燃料电池汽车高压储氢瓶需求有望迎来爆发。

超高分子量聚乙烯（UHMWPE）国内产能扩张加速，受益国防装备、锂电隔膜领域需求增长。2021年全球UHMWPE产量和需求量分别达到38万吨和36.7万吨左右。塞拉尼斯、帝斯曼等国外巨头长期占据着世界UHMWPE主要供应商地位，近年来国内厂商逐渐实现技术突破，掌握了UHMWPE生产技术，产能得到较快扩张，截至2022年6月，国内超高分子量聚乙烯产能合计约为16.8万吨/年，另有约21万吨/年拟新建产能。近年来全球范围内的国防装备费投入增加有望率先带动UHMWPE纤维需求，UHMWPE锂电池隔膜专用料国产化进程加速，高端湿法隔膜有望完全实现国产化，有望满足国内高端锂电池需求。

芳纶主要产品包括对位芳纶和间位芳纶，生产工艺壁垒高，全球市场呈高度垄断的竞争格局。芳纶下游主要应用于光纤光缆、防弹防护、工业过滤、高性能复材等领域。近年来，国内芳纶企业处于实现技术突破，即将快速放量的转折点，芳纶及下游制品芳纶纸凭借优异性能在个体防护服、防弹及安全防护、新能源汽车等领域快速渗透，国产化替代需求迫切，需求确定性极强。

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