充电桩行业深度研究报告:市场和政策双重驱动,充电桩市场空间持续扩大(附报告)

核心观点

市场和政策双重驱动充电桩产业发展。乘联会数据显示,9月新能源汽车零售渗透率达到31.8%,新能源汽车保有量达1149万辆。为满足日益增长的充电需求,多项政策陆续落地,政策要求形成适度超前、布局均衡、智能高效的充电基础设施体系,能够满足超过2000万辆电动汽车充电需求。同时政府财政补贴政策向供给侧倾斜,呈现出从“新能源汽车补贴”到“充电设施建设补贴”再逐渐转变为“充电设施建设补贴+充电设施运营补贴”。

充电桩设备竞争激烈,市场空间超千亿。充电设备端的技术门槛较低,产品标准化程度较高,供应商数量多,因此市场竞争较充分。截止到2022年9月底,我国充电桩保有量已达448.8万台,参考历年车桩比值,预计到2025年充电桩保有量将达到1654万台,其中公共桩保有量将达到661.44万台,私人桩保有量将达到992万台。根据车桩增量以及充电桩单价测算,预计2023年至2025年之间,公用充电桩市场空间为1536.3亿元,私用充电桩市场空间为126.7亿元。

充电费用+服务费运营市场规模持续扩大。充电桩运营商集中度高,行业市场空间持续扩大。2021年估算我国新能源汽车充电电费市场规模约为141.3亿元,服务费市场规模约为17—34亿元。假设电价不发生巨大变化,到2025年市场规模将会扩大3倍,电费+服务市场规模将突破460亿;到2030年市场规模将会扩大10倍,电费+服务市场规模将突破千亿。

高压快充技术推广将成为解决充电慢问题。高压快充技术可使电动汽车充电体验跟加油速度相近。充电桩实现快充难点主要是大功率超充带来热管理问题,超充要求电缆受400-600A大电流,需要快速散热。在超充需求推动下,各企业纷纷投入液冷超充研究,永贵电器在液冷超充技术上具备先发优势,国内开发出液冷超充技术的企业包括中航光电、沃尔核材、日丰股份、巴斯巴等。

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