2022年中国制氢行业概览（附报告）

摘要

“3060”双碳政策下中国制氢行业飞速发展

2022年3月23日，由国家发展改革委、国家能源局联合发布《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年)》，为中国氢能发展注入活力。2019年全球终端能源石油、天然气、煤炭占比分别为42%、15%、11%，化石能源总占比为78%，是长久以来全球碳排放的主要来源。在零碳设想下的未来，终端能源消费将以直接电力和氢气为主。其中直接电力占比预计为68%;氢气及其衍生品占比约为13%。随着未来下游氢能需求越来越旺盛，上游制氢工艺也开始逐步发展。

01由于传统燃料（化石能源）的大规模使用，使全球面临资源枯竭，环境污染，温宣效应等问题。氢气、直接电力等绿色能源成为未来人类能源消费的主要选择。

氢气的热值大约是汽油和天然气的三倍左右，且氢气具备资源无限、清洁、方便和安全性高等特性，是其未来逐步替代传统化石能源成为未来人类主流能源消费选择的根本原因。

02政策助力，氢燃料电池汽车配套设备及基础建设加快建设;政府规划大幅度提升氢燃料电池汽车渗透率促进上游制氢、储氢和加氢行业发展。

2022年3月国家发展改革委、国家能源局联合发布《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年）》以及2021年8月国家推出以北京、上海、广东、郑州和张家口为首的五个燃料电池汽车示范应用城市群，全面推动了中国氢燃料电池汽车的发展。

03为达成“碳中和”、“碳达峰”，未来化石能源制造的灰氢会逐步被搭载CCUS技术的蓝氢和电解水制造的绿氢替代。

依靠CCUS（碳捕集、利用与封存）技术的蓝氢是灰氢向绿氢的过渡环节，目前煤制氢工艺及天然气制氢工艺在结合CCUS技术后，碳排放量的降幅均高达50%以上。绿氢制造工艺包括碱性水电解、质子交换膜电解、固体氧化物电解、碱性阴离子交换膜电解四种;碱性水电解、质子交换膜电解有规模化、商业化的潜力。

04随着技术的持续进步，质子交换膜采购成本会逐步降低;其单位制氢成本也会逐步降低，预计未来其单位制氢成本会低于碱性电解水制氢，成为行业主流制氢工艺。

质子膜电解槽的技术进步将集中于电催化剂、质子交换膜、膜电极、双极板等核心组件，同时技术进步也会导致电解槽整体性能的提升。国产设备效率低下，设备国产化率低可能成为行业潜在制约因素。