2019 年中国雷达传感器用芯片行业概览（附报告）

2019 年中国雷达传感器用芯片行业概览

报告目录

1 方法论 5

1.1 研究方法 . 5
1.2 名词解释 . 6

2 中国雷达传感器用芯片行业市场现状 12

2.1 雷达传感器用芯片定义与构成 12
2.2 中国雷达传感器用芯片行业发展历程 . 13
2.3 中国雷达传感器用芯片行业市场规模 . 15
2.4 中国雷达传感器用芯片经营模式 16
2.5 中国雷达传感器用芯片销售模式分析 . 17
2.6 中国雷达传感器用芯片行业产业链分析 . 19
2.6.1 上游分析 . 20
2.6.2 下游分析 . 21

3 中国雷达传感器用芯片行业驱动因素分析 . 22

3.1 整车厂供应商国产化目标驱动芯片行业发展 . 22
3.2 雷达在自动驾驶中的应用增加 22

4 中国雷达传感器用芯片行业风险分析 25

4.1 汽车产业链的封闭性，阻碍后进入者市场份额增长 25
4.2 人才缺失制约雷达传感器用芯片行业技术提升. 26

5 中国雷达传感器用芯片行业政策及监管分析 . 27

6 中国雷达传感器用芯片行业发展趋势分析 . 29

7 中国雷达传感器用芯片行业竞争格局分析 . 31

报告要点

概览摘要:雷达传感器是无人驾驶汽车的“眼睛”，包括超声波雷达、毫米波雷达及激光雷达。芯片是雷 达传感器的核心组件，对雷达传感器的性能起到决定性作用。雷达传感器用芯片由主芯片(MCU、DSP、 FPGA)、雷达芯片(如 MMIC、ASIC)和其他辅助芯片(如 PMI、ADC)构成。中国雷达传感器用芯 片高度依赖进口，其中，超声波雷达的芯片进口依赖程度约为 90%，毫米波雷达和激光雷达用芯片则 100% 为进口产品。但在国家利好政策和自动驾驶发展进程加快等因素推动下，预计 2018 年至 2023 年中国雷 达传感器用芯片年复合增长率将达到 43.0%，2023 年中国雷达传感器用芯片市场规模将达到 100.5 亿元。

 起步时间晚、汽车行业的封闭性和人才缺失是中国雷达传感器用芯片进口依赖的主要原因 中国雷达传感器用芯片已逐渐实现技术突破，与国际一流水准的技术差距在逐步缩小，但国产率低依然较 低，主要原因有三:(1)中国雷达传感器用芯片行业起步时间晚;(2)雷达传感器的主要应用领域—— 汽车行业，因标准极高而存在一定封闭性;(3)芯片行业薪资低，造成相关专业人才缺失。

 中国雷达传感器用芯片行业出现集成化趋势 更高的集成度在不影响性能的同时，可以降低器件尺寸、功耗以及雷达芯片的成本，雷达传感器用芯片行 业出现集成化趋势，企业可通过单芯片集成、算法固化等多种方法提高其集成度和可靠性。

 毫米波雷达用芯片是最佳投资标的 毫米波雷达在应用广度、市场化进程及综合性能三方面均优于超声波雷达及激光雷达，其延展性极强，向 下可以替代超声波雷达，向上可以取代激光雷达，从应用领域角度分析，毫米波雷达用芯片将是最具应用 前景且最具投资价值的雷达传感器用芯片。

内容精选：

根据国家标准 GB7665-87，传感器是能感受规定的被测量并按照一定规律(数学函数 法则)转换成可用信号的器件或装置。雷达传感器是为汽车提供环境感知、规划决策的智能 传感器，其核心原理为通过发射微波、声波或激光并接受回波来进行物体探测，是自动驾驶 的核心传感器，起到无人驾驶汽车“眼睛”的作用，为无人驾驶提供安全保障。用于环境感 知的主流雷达传感器包括超声波雷达、毫米波雷达和激光雷达三种。芯片是雷达传感器的核 心组件，对雷达传感器的性能起到决定性作用。
雷达传感器用芯片由主芯片(MCU、DSP、FPGA)、雷达芯片(如 MMIC、ASIC) 和其他辅助芯片(如 PMI、ADC)构成(见图 2-1)。

图 2-1 雷达传感器应用芯片的构成

汽车是雷达传感器应用占比最大的下游应用领域，各雷达传感器在汽车应用占比均超过 80.0%。根据中汽协数据，2014-2018 年，中国汽车产量由 2,372.5 万辆上升至 2,781.8 万辆，年复合增长率为 4.1%，是全球最大的汽车市场。与此同时，消费者对汽车安全性要 求和智能驾驶需求的提升，推动雷达传感器需求量上涨。其中，超声波雷达装载量上涨，平 均增长幅度达到 17.7%，毫米波雷达装载量也从 2015 年的 12.3 万件激增至 2018 年的 500.7 万件，年复合增长率达到 244.0%(见图 2-4)。

图 2-4 中国毫米波及超声波雷达传感器装载量，2014-2018 年

受益于中国雷达传感器装配数量的提升，中国雷达传感器用芯片行业市场规模持续增长， 2014-2018 年，中国雷达传感器用芯片行业市场规模(按销售额统计)从 4.4 亿元人民币 增长至 16.8 亿元人民币，年复合增长率为 39.8%(见图 2-5)。其中，受 2018 年中国汽 车产量下跌影响(2018 年中国汽车产量为 2,781.9 万台，同比下降 4.1%)，当年雷达传 感器用芯片行业的增速有所放缓，由 2017 年的 54.1%下降至 2018 年的 35.8%。

图 2-5 中国雷达传感器用芯片行业市场规模(按销售额统计)，2014-2023 年预测

中国雷达传感器用芯片行业产业链分为三部分:(1)上游 IP 核授权企业、EDA 工具 供应商、晶圆代工厂;(2)中游各类雷达传感器用芯片设计和制造商、封测厂商;(3) 下游包括超声波雷达模块厂、毫米波雷达模块厂、激光雷达模块厂及无人驾驶模块厂((见 图 2-8)。

图 2-8 中国雷达传感器用芯片行业产业链

考虑到超声波雷达的渗透率已位于高位(2018 年渗透率已高达 80%)，未来雷达传感器的增长将主要体现在毫米波雷达上。2018 年毫米波雷达渗透率仅为 18%，单车装载数量 为 1 件，随着自动驾驶汽车等级的提升，毫米波雷达渗透率和单车搭载数量也会随之提升， 预计 2023 年中国毫米波雷达渗透率将达到 50%、单车装载数量将变为 4 件，届时，中国 毫米波雷达装载了将达到 44.8 百万件，2019-2023 年年复合增长率达到 45.4%(见图 3-3)。

图 3-3 中国毫米波及超声波雷达装载量预测，2019-2023 年预测

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