东兴：信息安全专题–中美云安全产业对比研究（附报告）

东兴：信息安全专题–中美云安全产业对比研究

报告目录：

1. 信息安全:从合规和风险管理向数字化转型赋能转型5

1.1 信息安全服务重要性凸显，为企业数字化转型保驾护航5
1.2 信息安全投入占IT总投入比重不断上升.5

2. 云安全需求不断提升7

2.1 海外上云成主流，带动安全服务市场快速发展7
2.2 云安全伴随云计算快速崛起8
2.2.1 云时代安全服务需求上升.8

3. 云安全市场格局:云服务商占主导，国内网安厂商发展机遇在私有云领域11

4. 从海外网安龙头发展看国内安全厂商发展之路16

4.1 CrowdStrike:云安全龙头企业16
4.1.1 主要产品:平台+模块化产品，SaaS 订阅16
4.1.2 业务模式:直销为主，模块化订阅.17
4.1.3 核心客户:大型组织为主，逐步拓展中小客户.18
4.1.4 订阅收入为主，仍处于快速增长期.18
4.2 Palo Alto Networks :转型云安全，实现增长提速19
4.2.1 主要产品:以防火墙为基础，产品+SaaS 订阅19
4.2.2 大中型客户为主，分销为主要销售模式.22
4.2.3 通过收购增加产品和业务线.23
4.2.4 云安全转型，订阅占比不断上升.24
4.3 CrowdStrike 与 Palo Alto Networks 比较.26

5. 国内安全厂商:全面布局云安全，发力私有云安全和安全运营27

5.1启明星辰：云安全解决方案全面，前瞻布局城市安全运营
5.2 深信服:云计算与信息安全业务协同发展30
5.3 安恒信息:专注新兴安全领域，“平台+服务”迈向云时代.31
5.3.1 安恒信息云安全产品与模式.31
5.3.2 安恒信息安全运营产品与模式.33

报告要点：

从合规和风险管理向数字化转型赋能转型，我国信息安全市场潜力仍巨大
全球企业都在将“数字化转型”作为重要的策略，“数字化转型”发展的加速，也给企业带来了新的安全风险。 企业开始关注 数字业务安全环境，从“预防”思维转变为更注重快速检测和应对能力的思维模式。全球 IT 支出的增长速度逐渐放缓，但是 信息安全支出占 IT 支出的比重不断上升。根据 Gartner 的统计数据，全球信息安全支出占整个 IT 支出的比例越来越高，2018 年达到 3.05%。中国 2018 年的 IT 支出约 2.79 万亿元人民币，按全球 2018 年平均信息安全支出占比计算，我国信息安全市场 潜在市场空间在千亿左右。

海 外 上 云成主流，带动 云安全服务市场快速发展
在全球市场中，信息安全市场以提供订阅化服务为主，2018 年，安全服务市场份额最大，占整个信息安全市场的 64.4%，而 中国这一比例只有 15.6%。海外云计算市场发展较早，云服务渗透率远高于国内，安全订阅服务已经成为主流。根据国务院发 展研究中心发布的《中国云计算产业发展白皮书》，2018 年，美国企业上云率已经达到 85%以上，欧盟企业上云率也在 70%。2018 年全球云安全服务市场规模达到 60.2 亿美元，相比 2017 年增长 22.6%，增速接近网络安全整体市场 的三倍。

云 安 全 市场格局:云服 务商占主导，国内网安厂商发展机遇在私有 云领域
根据 Gartner数据，2020 年我国公有云服务安全市场预计可达 2.67 亿美元，占整体云安全市场的比重不到四分之一，而 基本被云平台服务商占据，第三方安全厂家获利空间有限。另一方面，国内私有云建设仍是主流。根据中国信通院统计，2018 年中国云计算整体规模为 962.8 亿元，其中私有云市场规模 525 亿元，占比达 55%，仍高于公有云市场规模。政府和这些大 型企业出于数据安全的担忧，首选的上云方式还是私有云或混合云，私有云和混合云领域的安全防护市场是第三方安全厂商 在云安全领域的重要发展机会。

从海外网安龙头发展看国内安全厂商发展之路:私有云安全和安全运营是发展重点
CrowdStrike 作为一家云原生安全公司，从一开始就采取平台+模块的方式以 SaaS 订阅模式向客户提供服务，符合公有云环 境下的用户习惯，实现了用户规模和营收的快速增长，也获得了较高的估值水平;Palo Alto 的特点在于产品齐全，能为各种 用户提供全面的安全防护，公司跟随公有云的快速发展，推出安全订阅产品，实现公有云安全的突破，云安全作为公司安全 业务之一起到协同带动作用，发展也相对稳定。 与全球信息安全市场相比，中国信息安全行业正处于快速成长期。传统的信息安全产品难以满足日益变化的复杂的网络空间， 中国的信息安全行业必将向 国际看齐，由硬件为 主转换为服务为主 。国内公有云安全市 场目前尚小且主要 被云服务提供商占 据，国内安全产商的机遇在 私有云和混合云领域 。国内主要的安全 厂商都开始全面布局 云安全，并将私有 云、行业云安全解 决方案和安全运营作为发展重点。

内容精选：

如今全球企业都在将“数字化转型”作为重要的策略，企业也越来越依赖于将数据转变为有用的信息。但“数 字化转型”发展的加速，也给企业带来了新的安全风险。随着安全威胁越来越隐蔽而难以发现，利用传统的 被动防御工具已经越来越不能满足客户更高的安全需求。完全依赖厂商的被动式安全策略已经过时。企业必 须开始关注数字业务安全环境，从 “预 防 ”思维转变 为更注重快速检测和应对能力的思维 模式。
从 20 世纪末简单的防火墙、入侵检测产品的部署到当今结构化的信息安全产品部署，随着安全防护要求的 不断升级，信息安全技术也在持续演进和变革。下一代安全产品将广泛采用大数据分析、事件响应、AI、认 知相关的技术。而信 息安全防御体系 也将向自动响应 、开发安全计 划、调查、追查 、威胁诱捕等 方向侧重， 保障企业数字化转型的顺利进行。

图 1:信息安全技术革新发展 新方向

全球 IT 支出的增长速度逐渐放缓，但是信息安全支出占 IT 支出的比重不断上升。根据 Gartner 对 2011-2018 年全球 IT 支出及全球信息安全支出的统计数据来看，信息安全支出占整个 IT 支出的比例越来越高，2018 年 达到 3.05%。
造成这一现象的主要原因有两点:一方面，企业的数字化经济转型中，IT 体系从原有的基础支撑，上升到业 务驱动力，需要配套的信息安全可以满足业务灵活化、多样化及高用户体验等要求;另一方面，现实存在的网络安全威胁日益复杂，而随着生产生活对于信息技术依赖提升，网络安全事件带来的社会影响和经济损失 都日趋显著，信息安全监管随之加强，对企业的的信息安全管理及信息安全技术提出了更高更 复 杂 的 要 求 。
Gartner 数据显示,中国 2018 年的 IT 支出约 2.79 万亿元人民币，按全球 2018 年平均信息安全支出占比计算， 我国信息安全市场潜在市场空间在千亿左右。

图2:全球 IT 支出及全球信息安全支出(亿美元)

对比来看，我国信息安全产业还处于快速发展期，发展潜力巨大。根据赛迪顾问《2019 中国网络安全发展白 皮书》，2018 年我国信息安全市场整体规模达到 495.2 亿元，较 2017 年增长 20.9%，远超全球安全市场整 体增长率。以此数据计算 2018 年我国信息安全支出占 IT 总支出比重为 1.8%，和全球 2013 年平均水平相当。 仍有较大提升空间。网络信息安全作为数字经济发展的必要保障，随着我国数字经济的发展，信息安全投入 将持续增加。

图3:全球信息安全市场规模
图4:我国信息安全市场规模

在全球市场中，网络安全市场以提供订阅化服务为主，2018 年，以安全服务市场份额最大，占市场的 64.4%; 软件市场规模为 330.1 亿美元，占整体市场的 26.2%。而国内信息安全行业仍以安全硬件为主，与全球以安 全服务为主的特点有着明显的差异。

图5:2018 年全球信息安全市场结构
图6:我国信息安全市场结构

年以来合规需求是驱动我国信息安全投入的主要因素。从下游需求来看，政府、电信和金融等涉及国家安 全和国民经济命脉的行业是信息安全产品的主要需求对象，总占比超过 60%。在这些行业，对于信息安全都 有相应的政策要求，企业受到政府监管要求而进行信息安全产品采购，所以满足合规需求成为我国信息安全 市场增长的主要驱动力。

图 7:美国云安全市场行业应 用结构
图 8:中国信息安全市场行业 应用结构

本报告PDF版已分享至本站知识星球，欢迎加入查阅和交流。原网站年度VIP联系“dongxizhiku”微信可免费加入。