国海：国产基础软硬件，重构中国 IT 产业生态（附报告）
国海：国产基础软硬件，重构中国 IT 产业生态
报告目录：
1、 安可是必然趋势，国产生态成型
1.1、 自主可控具有必要性与紧迫性
1.1.1、 事关国家安全，成为国家战略
1.1.2、 美国持续加大技术封锁，自主可控重要性凸显
1.2、 从党政军向重点行业拓展，市场空间释放
1.3、 我国计算产业自主可控生态成型
2、 基础硬件
2.1、 CPU：计算机运算与控制中心
2.1.1、 龙芯：自主可控最高的MIPS 架构CPU
2.1.2、 华为鲲鹏：性能最高的国产ARM 架构CPU
2.1.3、 飞腾：ARM 架构，生态最健全的国产CPU
2.1.4、 海光：国产X86 架构CPU 主力军
2.1.5、 兆芯：基于X86 架构，信创份额较小
2.1.6、 申威：基于alpha 架构，主要应用于超算领域
2.2、 GPU：计算机图显核心
2.2.1、 景嘉微：国产GPU 主要参与者
2.3、 存储器：计算机数据储存中心
2.3.1、 同有科技：主打通用存储，存储全产业链布局
2.3.2、 易华录：以数据湖为核心，打造存储生态
2.3.3、 紫晶存储：国内光存储领先企业
3、 基础软件
3.1、 操作系统：自主可控生态构建的核心
3.1.1、 麒麟OS：操作系统国家队
3.1.2、 统信软件：统一操作系统UOS 代言人
3.2、 数据库：自主可控的关键环节
3.3、 中间件：分布式架构必要的基础软件
3.3.1、 东方通：国内中间件整体市场领导者
3.3.2、 宝兰德：以电信行业为基础，向政府、银行领域拓展
3.3.3、 普元信息：软件基础平台领导者
报告要点：
信创生态逐渐成型，基础软硬件是核心。目前我国IT 架构体系严重依赖国外产品，在美国不断加大对我国技术封锁背景下，IT 产业自主可控的必要性和紧迫性凸显。生态构建是信创产业落地的关键，信创生态体系包含以CPU、GPU、存储为代表的的基础硬件，以操作系统、数据库、中间件为代表的的基础软件，和以办公软件、企业级软件为代表的应用软件，其中基础软硬件是整个IT 产业的底座和基石。经过近十年的培育与发展，我国的信创生态正逐渐成型，从PK 体系到华为鲲鹏生态，国内正涌现出一批优秀的从事基础软硬件研发销售的技术型公司，这些公司有望重构国内IT 产业架构，并在此次国产替代浪潮中充分受益。
基础硬件：CPU、GPU、存储器。CPU 是计算机运算与控制核心，Intel、AMD 主导的X86 架构与Acorn 主导的ARM 架构是全球主流的，也是商用化程度最高的CPU 架构，国内厂商通过指令集授权或IP 核授权方式获取技术并进行CPU研发与设计，目前国内主要CPU厂商包括龙芯（MIPS）、华为鲲鹏（ARM）、飞腾（ARM）、海光（AMD）、兆芯（VIA）、申威（Alpha）；GPU 是计算机图形处理器的核心组成部分，包括集成GPU 和独立GPU 两大类。Intel 占据全球集成GPU大部分份额，Nvidia、AMD 统领全球独立GPU 市场。景嘉微目前我国国产GPU 市场的主要参与者，其产品正由军用向民用渗透；存储器是计算机数据储存中心，按用途可以分为主存储器（内存）和辅助存储器，DRAM 内存和Flash 闪存为当前主流存储器，存储市场较为分散，国内厂商份额逐步上升。国内主要存储器厂商包括同有科技（通用存储）、易华录（蓝光存储）、紫晶存储（光存储）。
基础软件：操作系统、数据库、中间件。操作系统是自主可控生态构建的核心，是最基本和最重要的基础性系统软件，目前Windows和Android 分别占据全球桌面和移动端OS 领导地位。Linux 免费开源，厂商可基于Linux 内核发布发行版操作系统，目前国产操作系统均是Linux 发行版，麒麟OS 和统信UOS 是国内最重要的国产操作系统，其他厂商还包括普华软件、中科方德、中兴新支点。数据库是一个按数据结构来存储和管理数据的计算机软件系统，我国数据库市场规模近140 亿元，关系型数据库是主流，Oracle、IBM、微软占据国内数据库市场，三家产生市场份额近60%，国产数据库份额正不断提升。我国国产数据库主要厂商包括南大通用、武汉达梦、人大金仓、神舟通用。中间件是分布式架构必要的基础软件，处于各类应用与操作系统之间，政府、金融、电信等行业需求较多。IBM、Oracle 统领国内中间件市场，占据国内中间件32.3%订单量和51.1%销售额，但国产中间件已具备一定份额。国产中间件厂商主要有东方通、宝兰德、普元信息、中创股份、金蝶天燕。
内容精选：
我国计算产业自主可控生态成型
生态构建是自主可控落地关键。自主可控产业链可以分为基础硬件（CPU、服务器、存储、网络设备）、基础软件（操作系统、数据库、中间件）、应用软件（消费类软件、企业服务）三大类。参照PC的Wintel 生态以及智能手机时代的ARM、Android 生态，我们认为，在核心基础设施（CPU、操作系统）适配之上，有足够多的开发者和应用软件构建的生态体系是自主可控落地关键，足够数量的开发者保证软硬件的完善，丰富的应用场景保证终端客户获取，形成正反馈机制。生态建设是国产基础设施企业在技术之外面临的最大发展瓶颈。
图：Wintel 生态体系
计算产业生态包括CPU、整机设备、固件（BIOS）、操作系统、外设驱动、应用软件（通用软件和行业应用软件）组成。在行业信息化领域，终端设备包括但不限于台式机、一体机、笔记本及专用终端，也包括云桌面瘦终端等设备。
图：计算产业自主可控终端全栈架构图
“振芯铸魂”掀起计算产业国产化大潮。2018 年以来，美国“科技霸权主义”对本土IT 企业实施打压限制，中兴、华为事件敲响行业警钟，此次国产化替代浪潮开始松动Wintel 联盟在国内的地位。在国产CPU 方面，已发展出龙芯、飞腾、鲲鹏、申威、海光和兆芯等多个体系；与之对应地，国产操作系统完成从“可用”向“好用”的过渡，基于Linux 内核的二次开发，包括中标麒麟、天津麒麟、深度、普华等。由于IT 产业存在产业链上下游的适配问题，行业内木桶效应显著，这要求各环节的对核心技术的掌握整体推进，加速形成一个完整的正反馈国产化生态系统。
图3：计算产业自主可控全景图
基础硬件
中央处理器。飞腾系列是目前国内生态最健全的中央处理器。以飞腾CPU 和麒麟OS 为核心的PK 体系生态是国内成熟度最高的自主可控计算生态，已经成功应用于政府信息化、电力、金融、能源等多个行业领域。在应用软件领域，飞腾已与众多软件厂商进行了数百种桌面应用适配，包括流式版式文档工具、签章应用、输入法、
安全浏览器、安全邮件客户端、图文编辑、多媒体播放、微信QQ 等通信软件。同时支持防火墙、杀毒、安全审计、数据保护等安全软件，以及OA 和各行业业务软件客户端。
图：飞腾合作厂商
存储器。存储器作为计算机的关键部件之一，既可以在程序的运行过程中暂时存储运算数据，也可以完成对数据的长时间记录。
通用存储的专业厂商。公司是当前 A 股市场上唯一一家深耕通用存储的专业厂商，在国内具备领先的数据存储基础架构提供能力，主要从事数据存储、闪存存储、容灾等技术的研究、开发和应用，目前已形成包括混合闪存、全闪存等传统存储、软件定义的分布式存储和行业应用定制存储的产品体系。
表：同有科技代表产品
基础软件
操作系统：操作系统（Operating System，简称OS）就是一个协调、管理和控制计算机硬件资源和软件资源的控制程序，是计算机中最基本和最重要的基础性系统软件。操作系统位于计算机硬件与应用软件之间，为用户程序提供一个更好、更简单、更清晰的计算机模型，并管理处理器、主存、硬盘、键盘、鼠标、显示器、打印机、输入输出设备等计算机硬件。操作系统主要由内核（运行于内核态，管理硬件资源）以及系统调用（运行于用户态，为应用程序员写的应用程序提供系统调用接口）两部分组成，其向下适配管理CPU、GPU、存储等硬件设备，向上支撑应用软件的开发，提供运行环境。操作系统具有以下五个基本功能：内存管理、进程管理、设备管理、文件管理、提供用户接口。
Windows 和Android 分别占据桌面和移动端OS 领导地位。目前全球PC 操作系统主要有Windows、MacOS、Linux、UNIX 四种，移动端操作系统主要有Android、iOS 两种，其中微软Windows 和谷歌Android 分别占据各自领域的领导地位，这也帮助微软和谷歌成为计算产业的主导者。根据Statcounter 数据，截至2020 年4 月，桌面操作系统中Windows 全球市占率76.2%，中国市占率86.7%；移动端操作系统中Android 全球市占率70.7%，中国市占率79.7%。
图：全球和中国OS市场格局
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