东方证券:工业软件之EDA深度报告——海外巨头的成功之路与国内厂商的破局之道(附报告)

 

报告观点

EDA 是集成电路设计的基础工具,支撑了庞大的数字经济。EDA 是集成电 路上游设计的基础工具,随着现代集成电路产业的发展及摩尔定律的不断 演进,手工的方式已难以完成相关的设计工作,EDA 工具逐渐成为了刚需。
EDA 技术经过多年发展,产品功能及丰富度不断提高,目前 EDA 工具已能 对集成电路的设计、制造、封装等环节实现全覆盖。EDA 对现代集成电路产业意义重大,它不仅极大地降低了芯片的设计成本,使大规模的复杂电路 设计成为现实,同时也推动了 IP 生态的丰富,EDA 技术与现代先进工艺的 结合更是为集成电路性能提升、尺寸缩减带来新的发展机遇。在未来,云和 AI 技术将在 EDA 领域持续渗透,目前海外 EDA 巨头已开始布局有关产品, EDA 在效率、性能上有望进一步提升。

EDA 海外三巨头通过“内生+外延”的方式打造了功能强大、种类齐全的产 品矩阵,竞争优势明显。EDA 是高壁垒行业,需要种类繁多的软硬件工具 配合从而形成完善的工具链,同时要求与先进工艺紧密结合以持续迭代,这 就要求大量、持续的研发投入。回顾 Synopsys、Cadence 以及 Siemens EDA 的发展历史,我们可以发现以下共性:1> 通过持续的收并购完善产品 矩阵,逐步形成全工具链、全流程的覆盖;2> 与头部厂商深度绑定推进工 艺领先;3> 重视人才储备并保持大量的研发投入。海外厂商在资金、技术 上已有明显优势,再通过以上几种方式不断拉开与其余厂商的差距,以实现 强者恒强。目前,EDA 海外三巨头的产品已覆盖了芯片设计所有环节,并 选择了相应主攻的细分领域,三者几乎占据了全球 80%的市场份额。

国内 EDA 厂商需要由点到面逐步实现突破。随着国际贸易环境及政策形势 的日趋复杂,EDA 工具的禁运已经成为西方国家对我国高科技产业发展进 行限制的重要手段,实现国产替代迫在眉睫。我国 EDA 行业起步较晚,经 过坎坷的发展,目前国内已出现了华大九天、概伦电子、广立微等优秀本土 EDA 厂商,其中部分点工具已在国际上形成一定的竞争力,如华大九天的 FPD 工具、概伦电子的器件建模工具、广立微的良率控制工具等,但整体 上产品的成熟度和丰富度距海外龙头还有较大差距。本土 EDA 企业的快速 发展,离不开国家相关政策的扶持(财税、融资等方面),同时自身也要注 重产研结合和人才储备,积极与下游先进工艺进行结合,利用大量、长期的 研发投入弥补薄弱环节,通过由点到面的突破逐步实现国产替代。

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