头豹研究院：2022年中国智慧医疗行业概览（附报告）

摘要

中国智慧医疗处于临床信息化阶段，发展前景辽阔

在智慧医疗进程中，核心管理系统和电子病历是医疗信息化现阶段最重要的领域且占比最高的两个细分赛道。2020年，中国医院核心系统的市场规模为53.9亿元，比2019年增长18.3%，当前核心管理系统市场中，卫宁健康、东软、创业慧康、东华医为和重庆中联位列前五，CR5合计市占率达到38.9%。2020年中国电子病历系统解决方案市场规模为17.4亿元，同比增长19.2%，中国电子病历市场领先的CR5厂商的市场份额为58.5%，嘉和美康、卫宁和海泰医疗市场份额较大。

2020年，中国医院核心管理系统解决方案市场中CR10的厂商的市场份额为56.2%，相比2019年的62.3%集中度略有下降,与之类似2020年电子病历市场集中率也少量下滑。主要原因是由于政策驱动下的区域中小型医院需求高增，导致头部独立软件开发商(ISV)无法覆盖中小医院，区域性中小独立软件开发商抢占了更多的市场。

01智慧医疗通过打造健康档案区域医疗信息平台，利用最先进的物联网技术，实现患者与医务人员、医疗机构、医疗设备之间的互动,逐步达到信息化

中国医疗信息化建设始于上世纪80年代,至今经历了四个发展阶段,即医院管理信息化(HIS)阶段、以电子病历系统为核心的临床信息化建设阶段、区域医疗信息化建设阶段、临床诊疗数据的智慧医疗、智慧应用阶段。中国医疗信息化建设的终极目标是智慧医疗,由智慧医院、区域医疗和家庭健康构成的全方位、全覆盖且应用场景广泛的医疗系统。

02中国医疗信息化建设始于上世纪80年代，至今经历了四个发展阶段，即医院管理信息化、以电子病历系统为核心的临床信息化建设、区域医疗信息化建设、临床诊疗数据的智慧医疗、智慧应用阶段

2018年以来，新一代信息技术激发电子病历数据应用价值的创新发展阶段。该阶段以大数据及AI技术的发展及海量临床电子病历数据的积累为前提,建设智慧诊疗应用体系，包含管理决策、健康管理、智慧养老、医药研发、慢病管理、诊疗决策、科研分析等多种应用场景,逐步构建服务于医生、患者的智能健康、智慧医疗生态系统。

03政策引导、资本入场等外部因素推动行业发展，中国智慧医疗建设加速向前,头部企业逐渐引领行业发展

中国智慧医疗发展前期，各医院的初级IT系统技术门槛低，据统计中国医疗信息化产品供应商超过600家，经过多年的发展和优胜劣汰,并购重整，中国A股的上市公司已经有12家，其中,卫宁健康、万达信息、东软集团、思创医惠等企业是市场的领先者。