毕马威：2030中国电力场景展望（附报告）

毕马威：2030中国电力场景展望

报告目录：

1中国经济及能源电力发展进入转型升级的关键时刻

2电力行业发展趋势与挑战

2.1 未来电力行业发展的主要方向
2.2 未来电力行业的主要竞争者
2.3 电力企业面临的重大挑战

32030年电力场景构建与展望

3.1 电力市场化进展与技术变革是预判未来电力行业的两条主线
3.2 场景构建与展望
3.2.1 万象更新 —— 迎接颠覆性的未来
3.2.2 一技之长 —— 颠覆性技术引领行业发展
3.2.3 平流缓进 —— 平稳发展，期待突破
3.2.4 纲举目张 —— 充分市场化推动产业升级

4电力企业应对策略

4.1 战略布局能力: 决定未来行业领导者
4.2 稳健决策能力: 实现电力行业价值创造
4.3 重塑商业模式能力: 应对行业转型挑战
4.4 技术引领能力: 利用颠覆性的科技力量

结语

附件:影响电力行业未来发展的54个驱动因素

核心观点：

中国已连续十年稳居世界第二大经济体，在诸多领域取得飞跃性的发展。能源是一个关乎 国家社会经济发展全局性、战略性的重要议题。在取得巨大进步的同时，中国能源也受国 内外宏观经济形势的影响，在能源安全治理、电力市场化推进以及国际能源发展与合作等 动态过程中，面临诸多新挑战。展望2030年，中国能源电力将进入新的高质量发展阶段。 未来中国的能源体系，特别是电力行业的发展，对中国和全世界都将起到至关重要的作用。

毕马威联合行业多位专家就未来电力发展方向、竞争格局、电力企业面临的挑战与应对策 略等问题，对多位中国电力行业专业人士以及行业从业者进行了问卷调查及访谈，深入分 析中国电力的发展趋势以及面临的挑战。研究发现:

 数字化、清洁化以及透明化被视为未来电力行业发展主要方向:数字化改变未来能源 商业与运营模式;可再生能源为代表的清洁化促进能源结构转型;透明化带来信息公 开与规则规范进而产生更为丰富的参与权与选择权改变能源格局。

 相较于传统电力企业，分布式能源的终端用户、新能源电力企业和科技、互联网企业 被视为未来最主要的竞争者。

 电力企业资产结构和布局被几乎全部受访者视为未来电力企业面临的最大挑战。交易 市场化对企业商业模式与盈利模式的冲击、企业管理能力、技术创新的挑战紧随其后。

为了更好地判断未来电力行业的走向，我们总结了包括经济、政治、社会、技术、环境5 个大类，13个小类的54个驱动要素。通过对这54个要素的深入研究，我们得出预判未来 电力行业发展的两条主线:电力市场化进展与技术变革。据此，我们采用“交互情景分析” 方法，根据电力市场化进展以及技术变革这两个核心要素的未来发展速度，总结出四个不 同的未来场景:

 万象更新 – 迅猛的电力市场化进程以及技术变革的突破使我们迎接颠覆性的未来;  一技之长 – 平稳的电力市场化进程伴随技术的突破使颠覆性的技术引领着行业发展;  平流缓进 – 市场化进程以及技术应用在稳步发展的同时渴望着突破;

 纲举目张 – 虽然技术变革并未突破，但充分的市场化推动着产业升级。
无论未来十年中国电力行业偏向哪一个场景发展，电力行业价值链将经历从“以发输配售 企业专项服务为核心”到“以用户为核心”直至“以价值最大化为核心”的转变。为了更 好地应对未来挑战，电力企业亟需从制定数字化转型战略、提升技术创新能力与重新审视 企业资产组合和投资战略入手采取行动，尤其在战略性布局、稳健投资、重塑商业模式和 技术引领四个方面构建企业核心竞争力。

内容精选：

未来电力行业发展的主要方向
在针对未来电力行业发展主要方向的调查中，结果显示，数字化、清洁化以及透明化在未来十年全球和中 国电力行业发展的主要方向中排名最高，支持比率分别为84%、76%和41%。

图1:未来十年全球和中国电力行业发展主要方向

电力企业面临的重大挑战
在问卷中，我们还向受访者询问了电力企业面临的重大挑战。问卷调查结果显示，将近100%的受访者表示， 电力企业资产结构和布局是未来电力企业面临的最大挑战，超过70%的受访者认为电力交易市场化对企业商 业模式与盈利模式的冲击、企业管理能力、技术创新的挑战较为重要。

图3: 未来十年电力行业面临的挑战

电力市场化进展与技术变革是预判未来电力行业的两条主线
为了更好地判断未来电力行业的走向，我们总结了包括经济、政治、社会、技术、环境5个大类，13个小类的 54个核心驱动要素。我们请行业人士对这54个因素，分别从“影响性”和“不确定性”两个维度对其打分， 分别归纳出影响性最大和不确定性最高的10大因素。在此基础上，通过对两组结果加权平均，我们总结出10 个对未来电力行业发展影响最大的关键因素。

图：未来电力行业的10个关键因素

场景构建与展望
我们采用了“交互场景分析”方法，将“电力市场化进展”以及“技术变革”这两个关键不确定主题作为影 响因素，预见2030年中国电力市场的未来。在这两个因素相互影响下，可以得到四个不同的未来场景，摆脱 “一个未来”的固定心态，我们尝试解析不同未来场景下的电力行业、电力企业以及用户的情况。这四个场 景发生的可能性均是可预见的，其中，“万象更新”是指我们对中国电力行业未来发展的希冀与愿景，下面 的报告中将下重墨来描绘这一场景;“一技之长”与“纲举目张”主要体现了技术领先与市场化速度所呈现 出的不同阶段，同时这也代表了未来可能出现的两种路径;“平流缓进”则是一个在各方面都需要取得突破 的场景。

图4:主要驱动因素在四场景中的影响作用

电力企业应对策略
我们针对电力企业的调查显示，为了更好地应对未来挑战，电力企业需要采取一系列的行动，其中，制定数字 化转型战略、提升技术创新能力与重新审视企业资产组合和投资战略名列前三，且认同率均超过50%。

图6:电力行业应对未来挑战需要采取的应对策略

内容来源：毕马威：2030中国电力场景展望。

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