智慧能源白皮书:拥抱数字时代,育先机开新局(附报告)

能源行业面临着转型挑战

碳中和愿景将加速推动能源清洁低碳转型。2020年9月22日,我国向世界郑重宣布,“中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和”。能源活动产生的碳排放占我国二氧化碳排放总量的比重超过90%,占温室气体排放总量的70%左右。中国从碳达峰到碳中和只有30年的时间,远低于发达国家的60~70年时间,能源转型和碳减排承受较大压力。在2060年实现碳中和目标对于能源行业清洁低碳转型既是挑战也是机遇,需要能源供给侧和消费侧协调一致,通过大幅提升能源利用效率和大力发展非化石能源并举,以更低的能源消耗支撑我国经济社会发展目标的实现和居民生活水平的不断提高,进而加快实现由高碳向低碳,再由低碳向碳中和的转变。预计碳达峰和碳中和目标会分解至省内各级行政区域及行业,逐步落实到企业,将对企业生产经营和可持续发展提出新要求。

能源绿色高质量发展仍面临油气依赖进口、新能源消纳难等问题。根据国家统计局数据显示,2020年上半年,我国生产原油9715万吨,进口原油2.69亿吨,生产天然气940亿立方米,进口天然气4836万吨。国内油气产量增长不能满足经济社会发展带动的油气需求,导致油气进口量持续偏高。根据国家能源局数据显示,2006年到2019年,风力发电装机由207万千瓦增长到21005万千瓦,增长了100倍,发电量增长了71倍。太阳能发电装机由2011年的220万千瓦增长到20468万千瓦,增长了92倍,发电量增长了373倍。但风电、光伏发电受自然条件影响,存在较大的波动性,大规模并网后,给电力系统的调度运行带来挑战,新能源发展面临消纳难题。我国能源市场结构和市场体系深层次问题仍很突出,能源政策对能耗和排放的要求愈发严格,长期形成的粗放发展方式亟待加快转变。

能源行业利润普遍大幅下降,经营压力激增。近年来某些地区的电煤价格稳步增长;与此同时,受电力零售业的市场化影响,煤电、气电标杆上网价格在一些地区有所下降;发电小时数常年处于低位;2020年受新冠肺炎疫情的影响,全国能源需求整体下降。煤价、气价、电价等外部因素的变化进一步加剧了传统电力企业的经营压力。根据国家统计局数据显示,2020年1-6月,煤炭开采和洗选业利润总额同比下降31.2%,石油和天然气开采业利润总额同比下降72.6%,石油煤炭及其他燃料加工业利润总额同比下降124.1%,远超过全国规模以上工业企业实现利润总额降幅(-12.8%),石油、煤炭及其他燃料加工业由同期盈利转为亏损。

经济增长方式转变,能源需要适应市场多元化需求。随着我国产业结构全面调整,经济高质量发展,能源需求将从工业用户绝对占比向工业、建筑、交通(新能源汽车)等用户多元需求转变。建筑和交通用户的用能方式更加多样,负荷特性更趋分散、灵活多变,对能源品质、传输配送、时空及时衔接提出更高的要求。当前能源供给高效满足多元化能源需求的难度日益增大。随着城镇化进程进一步加快和产城融合加速,我国能源需求仍将以城市为核心、以园区为主要载体,更加需要清洁低碳、安全高效的能源体系。

“四个革命、一个合作”的能源安全新战略,重塑能源行业形态。2014年6月,中央财经领导小组第六次会议提出推动能源消费革命、能源供给革命、能源技术革命、能源体制革命和全方位加强国际合作。全面系统的能源革命战略思想,深刻揭示了世界能源发展的大趋势、大逻辑,从全局和战略的高度指明了保障我国能源安全、推动我国能源事业高质量发展的方向和路径。2020年10月29日,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》明确提出,推进能源革命,完善能源产供储销体系。能源革命在国家发展规划中被明确提出,意味着国家已将能源发展问题融入社会经济发展全局统筹。能源革命的深入推进,将对能源行业消费侧、供给侧、技术侧、体制侧产生深刻变革,推动能源消费形态从被动式消费到主动式消费转变;能源供给从清洁占比较低到全面清洁转变;能源技术从传统技术到新兴技术融合转变;能源体制从以计划为主到以市场为主的转变。

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