视野 | 德国智库如何看待中国「工业互联网」的发展

【编译者按：德国智库机构墨卡托，是德国研究中国事务最积极的一个机构。很多德国企业，都是从这里获取对中国问题的判断。对于数字平台经济，墨卡托进行了一个全面的评述，尤其是对于工业互联网的看法，值得国内人思考。】

图1  墨卡托报告  

数字平台经济将塑造中国的工业未来。中国计划在2049年，成为科学技术创新的超级大国。在这方面的一个中心项目是工业生产的数字化。在制造业中，构建数字平台是提高生产率、优化资源分配和创造就业的重要前提。

具有强大的工业基础和在“工业4.0”领域丰富经验的其他国家，尤其是德国，可以从中国的活力中受益。像西门子，SAP和博世这样的德国公司已经参与了中国新兴的数字工业平台分支。但是，欧洲参与者也必须为挑战做好准备。在欧洲迄今为止在许多数字化领域落后于美国和中国之后，它正试图在工业数字化方面发挥领导作用。

中国正在投入大量资源来领导第四次工业革命。咨询公司Gartner估计，2018年中国的IT技术支出为2.6万亿元人民币（3,370亿欧元）。软件和数据中心系统的份额为2500亿元人民币（320亿欧元）。政府的支持还激励公司在此领域进行更多投资，例如在物联网中。市场观察家估计，到2025年，世界三分之一的工业IoT连接（IIoT）将在中国。

中国的数字工业平台已经面临全球竞争。最重要的平台之一是中国航天科工成立的航天云网。这些国家高科技公司受政府直接控制。而家用电器制造商海尔和互联网巨头阿里巴巴开发的工业应用数字平台也越来越多地被使用。

中国正在投入大量资金来领导第四次工业革命，因此需要在各种促进创新的政策举措的背景下看待中国对数字平台经济的促进。其中包括”互联网+“，“中国制造2025“。而最新呼之欲出的“中国标准2035”等倡议，则是一项为人工智能（AI）、云计算、物联网和大数据等创新技术制定标准的战略。

中国互联网巨头的商业利益以及政府将传统行业与先进的信息和通信技术（ICT）合并的举措，推动了工业应用数字平台的发展。但实际上，在许多地区，中国的工业生产不是很发达。

这是一方面数字服务平台不断发展，另一方面工业数字化仍处于起步阶段的主要原因之一。来自中国的成功案例包括TikTok视频平台，淘宝电子商务门户网站和腾讯集团的微信平台，该平台具有许多功能。另一方面，例如，相对较少的中国公司仍在使用云解决方案。根据中国在2018年的调查，这一比例仅为30.8％（美国：50％，德国：73％）。

中国希望在此能够追赶，“百万公司上云”，就是使用数字平台的关键前提。它还设定了到2020年创建世界领先的数字工业平台，十个双挂平台和30万个工业APP的目标。

图2  报告中的中国目标

中国工业和信息化部负责数字工业平台的开发。2018年，工信部首次发布了93个工业互联网项目清单，用于中国平台的建设、扩展、监管和标准化。第一个项目由中国财政部（MOF）出资49亿元人民币（6.79亿欧元）。

工信部还推动了工业互联网产业联盟（AII）的发展，该联盟是决策者与行业之间互动的主要论坛。AII成立于2016年，拥有1300多名成员。这也包括外国公司，例如SAP、西门子、施耐德电气和GE。该联盟决定了中国工业互联网平台的技术标准。

国有企业的任务是建立针对特定行业的平台，例如：石油巨头中石化的子公司已经为石化行业建立了平台。

三个因素正在推动中国数字工业平台的建立：政府的战略举措确保国有企业在关键行业开发平台。然后，私人公司也开始活跃起来，大型Internet和电信集团正越来越多地开放B2B领域，因为其B2C平台上的用户数量停滞不前。

2019年6月，“面向中央管理的国有公司的工业互联网融合平台”启动。它包括289家国有公司，包括大型公司，例如中国船舶工业总公司，钢铁制造商宝钢（自2015年以来一直与西门子合作）和石化英科（属于中国石化集团）。许多公司已经建立了云平台，该融合平台旨在激发协作研发并创造协同效应。

消费者行为数据的使用对于优化工业生产和发展工业4.0至关重要。阿里巴巴，腾讯，华为和百度等中国ICT公司可以从庞大的互联网用户中访问数据。

一些中国的ICT参与者将从他们开发创新应用程序的优势中受益。以百度为例，全球首个自动驾驶汽车开源技术平台已经拥有130个公司合作伙伴，其中包括大型德国汽车制造商。

中国的弱点也很明显，在结构上仍然依赖国外生产的核心组件，例如工业软件。这为外国公司创造了机会。

中国在工业互联网平台架构的关键领域缺乏国内解决方案。这包括：

•传感器：中华人民共和国必须进口近80％的先进传感器和多达90％的芯片，才能满足国内需求。

•设备连接：2019年，进口了95％的高质量可编程逻辑控制器（PLC）和通用通信协议（CIP）。不同的外国公司的产品不兼容也是一个问题。

•软件即服务（SaaS）：高端领域在中国使用的90％以上的工业软件均来自国外。SAP，Microsoft和Salesforce等公司主导着中国市场。

中国政府已意识到这些缺点，并已计划克服这些缺点。这包括以下重点：

•在地方政府，中央政府和私营公司的参与下，开发针对特定地区的试点项目（例如浙江阿里巴巴的SupET，贵州的CASICloud或徐工集团在受“一带一路”倡议影响的国家/地区的XREA）

•尝试更多市场驱动的融资机制，包括私人资本投资，以减少占主导地位的政府补贴。

•开发综合系统以在2020年之前实现工业互联网的标准化

到目前为止，由于IIoT领域缺乏兼容性、数据所有权和数据安全性方面的规范，使中国公司在该领域难以开展工作。因此，中国的监管机构希望在2020年之前看到更有效的技术标准，并为工业互联网建立基本的标准化体系。

有324种的中国工业互联网标准，正在等待正式制定。中国工业互联网产业联盟AII，也将中国的平台标准化归为早期。这意味着，标准化是外国企业可以并且应该继续与中国合作的领域。

根据美国市场研究公司国际数据公司（IDC）的数据，2017年中国占全球物联网（IoT）支出的28％，占机器人技术总投资的29％。到2025年，中国将占到三分之一（全球工业物联网连接（IIoT）中的41亿）。

但对国外企业而言，可以说是有条件的伙伴关系。外国参与程度取决于中国的技术需求。

图3  中国工业平台数量

中国代表经常正式强调数字平台经济的跨界，互惠双赢的特征，但官方上没有提到争取自给自足的努力。

本研究中分析的许多数字平台，都是在与外国公司（例如西门子，博世，SAP或GE）建立战略合作伙伴关系的基础上创建的，并受益于国外研究。但是，中国希望长期发展国内生产能力，与外国竞争对手相比，将自己的公司置于优势地位。

我们的观察结果表明：外国参与者只能在有限的程度上影响数字工业平台领域的监管发展。监管环境有利于数字平台经济中的国内解决方案。对于希望在中国数字平台经济中取得成功的外国公司而言，网络安全和数据法规是最大的挑战。

对于中国而言，德国是其自身工业4.0发展的重要合作伙伴。德国公司和机构在中国建立数字工业平台方面也发挥着核心作用，两国在这一领域的研发紧密合作。例如：

•海尔卡奥斯背后的研发机构与德国的多家科研机构保持着紧密的联系。

•西门子从一开始就支持航天云网INDICS云平台。

从INDICS的例子可以看出，德国在许多中国数字工业平台的发展和国际化中起着至关重要的作用。CASIC与德国公司如西门子紧密合作（完成了“2016年的战略伙伴关系”）和SAP（用于软件采购）在一起。INDICS通过充当联系交换点并通过基于云的制造实现资源共享使用，从而针对传统行业中的中小企业（SME）。据该公司称：2018年有160万用户注册，交易额超过4000亿元。

2019年6月，航天云网推出了一个名为CASICloud INDICS的国际版本。目前，作为德中研究项目的一部分，正在研究其服务和功能，以了解新技术的流程和可能的使用，例如改善云技术并为公司提供实际支持。它是由联邦教育和研究部（BMBF）和中国科学技术部（MOST）资助的CaMPuS项目的一部分。其目的是降低数字化价值创造的复杂性。

这些项目是中德双方为促进科学与公司之间的合作并同时熟悉对方国家所采取的产业政策方法所做的更广泛努力的一部分。双方都非常感兴趣。

合作的基础是德国联邦经济部（BMWi）和中国工业和信息化部（MIIT）于2015年7月签署的谅解备忘录，旨在促进“中德在工业4.0领域的合作”。BMBF和MoST之间于2016年1月19日就“智能制造（工业4.0）和智能服务”主题达成的联合意向声明。

德国平台提供商向中国客户提供服务的可能性仍然有限。但是，在传感器的使用/集成，设备连接或“软件即服务”解决方案领域可能会打开机遇。

可以肯定的是：中国在数字工业平台领域的快速发展需要德国参与者在政治和商业各个层面的关注。德国必须毫不犹豫地减少潜在风险。

1.更加差异化地看待中国的优势。需要对中国的创新能力有扎实的了解，而不仅仅是灯塔项目。为了切实评估中国平台经济，有必要对区域特征和发展阶段进行更多研究。

2.与中国进行条件合作。中国仍然严重依赖国外的IIoT组件和服务。德国参与者可以使用它来要求网络安全法规的应用更加透明，并要求外国公司享有平等的市场准入。同时，在工业4.0领域与中国进行深入合作符合德国的利益。

3.缓解中国特殊政治环境带来的风险。中国在工业互联网中争取独立的努力给德国合作伙伴带来了挑战。联合研究必须是有条件的；保护知识产权必须是合作谈判中的优先事项。

中国市场因其规模而受到德国企业的关注：2018年，中国在IT技术上投资了2.6万亿元人民币（3,370亿欧元），其中2,500亿元人民币（320亿欧元）用于软件和数据中心系统，中国政府为公司使用云和物联网软件提供的资金措施将帮助他们在这些领域进行更多投资，从而产生大量的工业数据。

由于德国制造的实力，德国可以为中国提供很多服务，其中包括高水平的制造业数字化以及领先的工业互联网产品和服务。

中国正在利用德国经济的传统优势-坚实的工业基础-来推动自身发展具有全球竞争力的数字工业平台。因此，对于德国参与者而言，对中国数字平台经济的更深入和系统的了解是必不可少的。只有这样，德国才能更好地保护自己的利益，与中国交流。