艾媒报告|2019-2021年中国5G手机行业发展现状及产业链分析报告(节选)

　　随着智能手机的不断普及，4G市场饱和趋势已经显现，5G商用的落地将带动5G手机发展，为手机产业带来新的活力。iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，预计2020-2023年将会出现5G手机的换机潮，2023年全球5G智能手机出货量将会增至40130万台。目前，华为、VO、小米等中国手机品牌都已经参与了5G市场争夺战。并且，5G手机将进一步带动产业链上下游发展，上游的元器件制造商、中游的通信设备商和下游的终端厂商都将获益，预计2025年5G相关产品和服务市场规模将达到1.15万亿元。艾媒咨询分析师认为，在政策利好、经济繁荣、技术发展和社会需求扩大的背景下，5G手机行业将会加速发展，具备较强技术实力和经济实力的玩家有望成为赛道领跑者，行业头部效应逐渐凸显。

　　With the continuous popularization of smart phones, the saturation trend of 4G market has emerged. The landing of 5G commercial will drive the development of 5G mobile phones and bring new vitality to the mobile phone industry. IiMedia Research (AI Media Consulting) data show that it is expected that there will be a change of 5G mobile phones in 2020-2023, and the global shipment of 5G smart phones will increase to 401.3 million units in 2023. At present, Huawei, VO, Xiaomi and other Chinese mobile phone brands have all taken part in the 5G market battle. In addition, 5G mobile phones will further drive the development of the upstream and downstream of the industrial chain. The upstream component manufacturers, the middle-stream communication equipment manufacturers and the downstream terminal manufacturers will all benefit. It is estimated that the market size of 5G related products and services will reach 1.15 trillion yuan in 2025. Ai Mei’s consulting analysts believe that under the background of favorable policies, economic prosperity, technological development and expanding social demand, the 5G mobile phone industry will accelerate its development. Players with strong technological and economic strength are expected to become track leaders and the head effect of the industry will gradually become prominent.  　　

　　核心观点

　　5G商用推进，手机行业率先落地，5G手机或将掀起手机行业的重新洗牌。2019年预计全球智能手机出货量约14亿台，虽然5G手机仅有670万台，但是随着5G商用的推进，预计到2023年5G手机会增至40130万台。而纵观通信产业的发展历程，相信5G产业也将引起手机行业的重新洗牌。

　　首批5G手机用户中，男性用户为主要消费对象。截至2019年9月，中国5G手机出货量为78.7万部，以此推算首批中国5G手机用户规模约为78万人。其中，男性5G手机用户占比55.1%，略微领先；25~34岁用户占比64.9%，成为首批用户主力军。此外，一线城市5G手机用户渗透率最高，为3.5%，二线城市次之。

　　5G手机带动上下游万亿规模产业链发展。5G手机产业链主要包括元器件制造商(产业链上游)、通信设备商(产业链中游)、运营商(产业链下游)、 终端厂商(产业链下下游)。在5G手机的落地推动下，产业链上下游企业将进一步发展，预计到2025年，5G相关产品和服务市场规模将达到1.15万亿元。

　　以下为报告节选内容：

　　5G时代的手机新特点

　　5G，即第五代移动电话行动通信标准，也称第五代移动通信技术，具有速度快、泛在网和低时延等特点。

　　5G手机是5G应用的典型终端，也是目前最先推出的5G终端设备。艾媒咨询分析师认为，随着5G基础设施的不断渗透、运营商5G套餐等配套服务的不断加强，5G手机发展势在必行，5G时代将掀起新一轮的手机品牌竞争。

　　全球智能手机出货量增长乏力

　　2017年全球智能手机出货量约14.7亿部，十年来同比首次负增长，2018年继续衰退。艾媒咨询分析师认为，智能手机阶段性创新乏力、性能过剩导致换机周期拉长，手机市场急需新的发展动力。

　　5G手机换机潮将刺激出货量上升

　　2019年全球智能手机出货量预计会持续下滑，约为14亿台。其中5G智能手机670万台，到2023年，有望达到40130万台。艾媒咨询分析师认为，随着换机潮的到来，智能手机市场逐步回温，出货量有望出现大反弹。

　　2019年上市5G手机品牌概览

　　2019年中国5G手机产业发展相关政策

　　中国5G手机产业发展社会需求分析

　　中国三大运营商纷纷推出5G套餐活动，截至10月12日，5G套餐预约用户数量合计超过1000万户，其中，中国移动5G预约用户超过682.8万，中国电信超过244.5万，中国联通超过253.6万。艾媒分析师认为，2019年1-9月中国5G手机出货量仅为78.7万部，占中国5G套餐预约用户人数的7.87%，未来市场对5G手机的需求潜力或极大。

　　中国手机发展史：从1G通讯技术到5G时代

　　中国智能手机出货量

　　2018年全年，中国手机市场总体出货量4.1亿部，同比下降15.6%。其中，华为手机出货量为列榜首，2018年市场份额达26.4%；OV手机分列第二和第三，市场份额分别为19.8%和19.1%；小米列第四，市场份额为13.1%；苹果以9.1%的市场份额位列第五。艾媒咨询分析师认为，随着国民品牌潮流的兴起，中国手机用户更看好且倾向于选择国产手机品牌。

　　中国5G手机出货量

　　中国信息通信研究院数据显示，截至2019年9月，中国5G手机出货量累计值为78.7万部；2019年6月、7月、8月、9月上市5G新机型分别为1款、4款、4款、9款。艾媒咨询分析师认为，随着5G基站的进一步建设以及5G配套应用的不断发展，近2-3年将会出现5G手机的换机潮，5G手机的出货量将大幅跃进。

　　中国5G手机用户画像大数据监测

　　数据显示，5G手机首批用户中男性占比55.1%，女性占比44.9%，男性用户略微领先。25~34岁用户占比64.9%，是5G手机首批用户的主力军。35~44岁用户占比其次，45岁以上用户占比最少，为3.6%。5G手机首批用户在一线城市的渗透率最高，二线城市次之。和三四线城市相比，一方面，一二线城市用户的经济实力更强；另一方面一二线城市的5G网络建设更快。在目前这个时间点，大部分三四线城市用户仍处于观望之中。

　　中国各手机品牌口碑对比

　　参考2018年手机整体市场销量排名情况，综合考虑手机产品性能、外观、操作系统、拍照功能、电池续航能力、屏幕、信号、性价比、售后服务等指标，口碑榜居前三位的分别为vivo、荣耀、OPPO，华为第四，小米第七。

　　华为：研发投入

　　在智能手机方面，2019年华为Mate20 5G版和华为Mate30 5G版上市，这两款5G手机使用的是华为独立研发的芯片麒麟980，支持SA和NSA两种制式，是区别于其他手机的独特之处。华为研发投入持续增长。2018年华为研发投入为1015亿元，其中50亿元用于5G研发。艾媒咨询分析师认为，华为在芯片领域取得的成绩，是战略、技术、人才等诸多因素形成合力的结果，5G手机时代，这一优势还将延续。

　　小米：经营状况

　　2016至2019上半年，小米集团总收入及毛利额均保持增长，但增速自2017年以来开始呈现下降趋势。2019年上半年，小米总收入为957.1亿元，其中智能手机业务收入590.3亿元，占总收入的61.7%。艾媒咨询分析师认为，虽然手机业务仍然是小米主要收入来源，但手机业务增长率明显放缓，小米开始开拓和布局IoT等生活消费业务。

　　手机产业链全景

　　5G手机芯片（二）：芯片厂商研发进程

　　芯片开发周期长，通常需要一年到几年不等，为了在5G芯片市场获得竞争优势，部分产商早已提前布局，积极投入5G芯片研发中。目前，全球有能力研发和制造手机基带芯片的厂商只有五家，分别是：华为、高通、三星、联发科和紫光展锐。英特尔已宣布退出。这些芯片厂商中，华为和高通实力最强。

　　手机射频天线（二）：射频前端市场规模

　　按照不同网络制式拆分来看，5G射频前端全球市场规模将会从2018年的0增长至2022年的55亿美元，而LTE Advanced射频前端市场规模将会从2018年的25亿美元增长至2022年的70亿美元，2G/3G/4G的射频前端市场规模将会从2018年的110亿美元下降至2022年的85亿美元。

　　手机射频天线（五）：射频前端行业A股

　　从国际竞争力来讲，国内的射频设计水平还处在中低端，但国内射频芯片产业链已经基本成熟，已经形成从设计到晶圆代工再到封测的完整产业链。而行业内也涌现出了一批射频前端新兴企业，例如锐迪科、国民飞骧、唯捷创芯、韦尔股份、卓胜微等。

　　手机射频天线（七）：基站天线销售市场

　　全球基站天线市场格局基本趋于稳定。2018年，全球TOP3天线厂商华为、凯瑟琳、康普占据了接近7成无源天线市场份额，其中华为份额为34.4%，连续3年蝉联全球第一。虽然全球市场的前五名，除华为一家独大外，其余都是跨国企业。但随着京信、通宇、摩比、盛路等企业纷纷“出海”，抢占市场份额，中国天线企业在全球市场份额中约占到50%左右，发挥重要作用。

　　手机材料（四）：柔性屏生产情况

　　手机材料（五）：散热材料

　　因为智能手机设计对轻薄的过度追求，内部空间其实非常狭小，本身散热难度已经较高。而5G手机使用时，高功耗芯片也必然会带来大的发热量，在不能从芯片层面解决问题的现状下，只能寄望于散热材料。除了市场上四种主流新型散热材料，手机厂商也在探索其他高性能散热材料，以小米为例，开始将陶瓷材料进行部分实验性应用。

　　手机电池（一）：锂电池

　　数据显示，从2008年至2016年，全球锂电池消耗量从20026公吨碳酸锂当量升至77821公吨，涨了3倍多。艾媒咨询分析师认为，锂电池从1991年开始商用，之后成为电子设备的标配，随着电子设备消费量的增长，锂电池消耗量也随之增长。

　　中国5G智能手机行业发展趋势（一）

　　中国5G智能手机行业发展趋势（二）

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