环卫行业深度报告(附PDF报告)

报告精选:

一、环卫行业概况

(一)环境卫生:基本定义和现实意义

基本内涵

环卫行业是指为有效治理城市垃圾等等城市生活废弃物,为人民创造清洁、优美的生活和工作环境而进行的垃圾、粪便的收集、运输、处理、处置、综合利用和社会管理等活动的总称。根据《城市环境卫生质量标准》,环卫行业所涵盖的作业包括生活垃圾清扫、收集、运输和建设垃圾中转站、公共场所环境卫生、道路清扫保洁、公厕运营等。

现实意义

环境卫生事业的根本目的是保障全民的健康生活的权利,是现代文明的重要标志。环境卫生水平既表现了国家综合实力,又反映了政府的管理水平和文明程度,更是人民健康生活的诉求,因此环卫事业极具现实意义。

(二)行业分类:道路清扫到垃圾分类

目前城市环卫的核心业务分为3+1部分,1)生活垃圾清运;2)道路清扫保洁;3)公厕运营;以及新领域生活垃圾分类

二、环卫行业市场化快速推进

(一)环卫行业发展历程:从“扫大街”走向城市环境综合运营商


从建国至今,我国环卫服务产业经历了三个发展阶段,分别为政府行政专营阶段、市场化试点阶段和大规模开放市场阶段。

政府行政专营阶段(第一阶段),1984年之前,我国的市政环卫工作在政府主导下,由事业单位环卫部门进行监管、实施。直到本世纪初,事业单位仍是绝对主体,仅由一部分边缘业务会交由个体性质的组织来承担,业务规模小。在这种体制下,伴随着城市化率的不断提高,环卫服务需求和供给的矛盾日益尖锐,环卫市场化改革的呼声高涨。

市场化试点阶段(第二阶段),1984年之后,改革开放的浪潮下,深圳诞生了我国第一家环卫企业,行业就此进入市场化试点阶段。在市场化试点的初期,行业处于探索阶段,发展较慢,规模较小。包括市政环卫在内的城市公共服务兴起于欧美,上世纪九十年代公共服务概念开始进入我国,为环卫服务市场化提供了理论依据,有些城市启动了政府采购公共服务的试点。在我国沿海发达地区从一些零星项目招标开始,逐步形成城市公共服务雏形,市场化作业公司朝着中小企业规模的方向发展。随着一批专业化企业的出现和发展,社会化、市场化越来越深入,行业正在逐渐形成,十八大召开之后,决策层高度重视环境和民生,城市公共服务市场化趋势越发明显。

大规模开放市场阶段(第三阶段),2012年后,进入大规模开放市场阶段。《关于政府向社会力量购买服务的指导意见(国发办【2013】96号文件)》和《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》相继出台,文件要求:在公共服务领域可利用社会力量,加大政府购买公共服务项目的力度,原则上通过合同、委托等方式向社会购买。政府购买公共服务是中国全面深化改革的重要举措,环卫服务的社会化和市场化也就此确定了基调。2012年之后,政府购买环卫服务的规模不断提升,地域范围持续拓展,数量规模提升。

(二)环卫行业市场化推进是必然趋势

1、国家政策成为环卫市场化重要推手


环卫行业的公共服务特性决定了行业的兴衰与政策法规休戚相关。环卫市场化进程实际上就是政府职能转变的过程。因此,政策与法律法规的出台,是环卫市场化的一个个新起点和里程碑,对环卫服务行业发展产生深远的影响。

起源:1989-1995,“双创”活动和文明城市

由国家爱委会和国家文明办分别于1989年和1995年先后发起并推动的“双创”活动(“创建卫生城市”和“创建文明城市”),在当时看起来似乎与环卫市场化关系不大。但是现在回头来看,这两个政策的先后出台,在缺乏直接相关政策推动的环卫市场化早期,对环卫市场化发展贡献不言而喻。时至今日,“双创”仍是环卫项目硬性考核指标。

方向:2002,市政公用行业市场化改革

2002年建设部印发《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》的通知,是国家第一次使用文件形式确定市政公用行业改革的方向,是中国市政公用行业改革史上的一个里程碑。通知对各地阶段性推进市政公用行业市场化进程中好的做法和经验给予肯定,也给市政公用行业的发展指明了方向和思路,为进一步深化改革提供了制度保障。

路线:2006,城乡环境卫生体系建设

环卫市场化在经过20余年实践后,建设部于2006年下发《关于印发中国城乡环境卫生体系建设的通知》,并配发《中国城乡环境体系建设》白皮书。这两个文件的出台,在中国环境卫生事业史上具有里程碑的意义,对于“加快完善城乡环境卫生体系建设、进一步强化环境卫生管理和创新环境卫生的体制机制”具有重要指导作用。

模式:2013-2016:政府购买服务和政府采购法,PPP

2013年国务院办公厅发布《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》,明确要求在公共服务领域加大政府购买服务力度;两年后,《中华人民共和国政府采购法实施条例》于2015年3月1日起施行,首次提出对政府采购实行源头管理和结果管理。自2014年起,国家在基础设施和公共服务领域大力推广政府和社会资本合作(PPP)模式,并于2015年下发《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》,鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作,参与公共基础设施的建设。在该意见指导下,环卫领域PPP项目陆续出现,并呈井喷之势。

未来:2017,垃圾分类

2017年,环卫行业的重要利好政策出台。国务院办公厅3月18日发布了《关于转发国家发展改革委、住房城乡建设部生活垃圾分类制度实施方案的通知》,提出到2020年底基本建立垃圾分类相关法律法规和标准体系,形成可复制、可推广的生活垃圾分类模式,在46个城市先行试点生活垃圾强制分类。

2、环卫行业步入“重效果”时代

环境卫生需求方面:环境卫生水平是社会发展的缩影,俯瞰全球各个国家城市环境,发展程度较高的国家普遍具备良好的环卫服务为国民提供舒适的生活环境,而发展中国家的许多城市则以“脏、乱、差”而闻名。当前中国经济快速发展,国民物质需求得到逐步满足的同时生态文明的需求被摆上更高位置,作为其中重要组成部分的环境卫生受到极大关注,而我国大部分城市的环境依然不能达到令人民满意的程度,实现“中国梦”和“美丽中国”,改善人民的生存环境自然是应有之义,而经济的发达也为环卫事业打下了良好的物质基础,因此环卫行业的建设和发展具有必然性。国家主席习近平也多次对环卫厕所革命作出重要指示,强调厕所问题不是小事,是城乡文明建设的重要方面,不但景区城市要抓,农村也要抓,把这项工作作为振兴战略的一项具体工作来推进,发扬钉钉子精神,采取有针对性的举措,一件接着一件抓,抓一件成一件,积小胜为大胜,努力补齐这块影响群众生活品质的短板。

政府民生工程方面:目前全国大部分环卫市场运营仍掌握在事业单位性质的环卫部门手中,由于运营团队投融资能力和技术研发能力较为欠缺,环卫管理水平、作业水平较低,历史上环卫行业呈现投资大效果差的局面。未来伴随1)人口红利消失、最低工资标准上调,用人成本将不断上升,特别是2015年国家出台事业单位用人同工同酬政策后,非在编职工比例高达八成的环卫部门更是感受到了空前财政压力;2)近年地方财政收入增长乏力加剧了支出紧张局面,传统环卫模式亟待改变。

3.参照海外经验市场化提升空间巨大

美国上世纪八十年代开始推行环卫服务市场化,而后行业市场化程度也从1988年的15%迅速提升至1992年的65%左右,至2007年时,美国有57%的郊区政府部门、39%的小城镇、29%的大城市,将生活垃圾的收运服务外包给了私营企业。自该年之后,包括伊力诺依州的芝加哥市、密歇根州的底特律市、华盛顿州的索珀湖市、宾夕法尼亚州的尤宁敦市、阿拉巴马州的塞尔玛市在内的诸多城市宣布将废物管理服务外包,令市场化的比例继续出现了大幅提升。

(三)市场化大潮下行业呈现新特点:垄断性、规模性、政府付费

环卫行业是市政环保事业的重要组成部分,具有垄断性、规模性、政府付费等特点。

垄断性
:环卫行业具有较强的垄断性。根据公开数据整理,截至2017年12月,已经有183个县区签订了10年以上的环卫服务合同。一旦占有市场便具有排他性,一定时期和地域内环卫市场存在事实上的垄断。

规模性:具有较大规模的公司有实力向上下游产业链发展,从而形成从设备到环卫项目再到垃圾处理的环卫全产业链。大公司能够在各个环节获取收益,规模效应明显。

政府付费:政府是环卫服务的购买者,无论是我国传统的政府管理的环卫业务,还是环卫市场化后的服务商,
财政资金都是行业的主要收入来源。在长期项目逐步成为主流的趋势下,未来行业的收入会呈现长期稳定的特点。
政府付费分为两种方式,分别为政府购买服务和PPP项目。

三、环卫市场规模:城乡一体化高速发展,垃圾分类成为新亮点

传统的环卫行业空间测算主要以城市环卫市场空间为主,然而近些年国家高度重视农村的发展建设,曾经长期被忽视的农村环卫市场已经成为了环卫服务市场的重要组成部分。

我们用了三种不同的方式测算国内环卫服务行业市场空间。

情景一:以道路面积、垃圾清运量以及公厕数量测算市场空间约为1970亿-2200亿元。

2016年城市环卫服务市场空间约为1500亿元。根据2016年中国城乡建设统计年鉴,全国城市道路清扫保洁面积79.49亿平方米,其中机械清扫面积47.50亿平方米,机械清扫率59.76%;全国县城道路清扫保洁面积25.06亿平方米,其中机械清扫面积12.70亿平方米,机械清扫率50.68%。城市和县城全年清运生活垃圾2.70亿吨。16年城市公共厕所为12.98万座,县城公共厕所为4.36万座。以海口市龙华区环卫服务一体化PPP项目、昆明市五华区环卫一体化PPP项目等城市环卫合同费用水平,即约10元/平米/年的道路清扫保洁费用、100元/吨的垃圾清运费用和13万元/座/年的公厕运行费用测算,全国城市市政环卫市场保守估计市场年运营规模1500亿元。

2015年11月3日公布的《住房城乡建设部等十部委关于全面推进农村垃圾治理的指导意见》指出,“到2020年全面建成小康社会时,全国90%以上村庄的生活垃圾得到有效治理,实现有齐全的设施设备、有成熟的治理技术、有稳定的保洁队伍、有长效的资金保障、有完善的监管制度。

情景二:以环卫人员数量与项目体量匹配度测算市场空间约为2025-2430亿元。

由于环卫行业原本属于行政事业单位管理,政府对原有环卫人员的安置问题关注较多。目前,环卫服务市场化项目落地的过程中,一般会全盘接收原有环卫工人。根据玉禾田的官方数据,在其官网上的6个项目的年服务费合计为1.98亿元,一线员工为4041人,人均服务费为4.91万元/人/年。

情景三:通过国际经验对比测算市场空间约为2500亿元。

根据Marketline数据,2016年金砖四国(中国,俄罗斯,印度和南非)的废物处理市场总规模为857.4亿美元,其中俄罗斯451.1亿美元、中国191.43亿美元、印度105.69亿美元、南非103.18亿美元,G8成员国废物处理市场总规模为5181.4亿美元,其中日本、美国、德国分别为1639.12亿美元、1152.42亿美元和770.69亿美元。

环卫市场化持续高增速

环卫市场化速度呈现高速发展趋势,2015-2017年,签约项目数量从2876个上升至7937个;签约项目合同总金额从489亿元上升至1701亿元,单个项目合同金额从1700万上升至2100万。

2018年1-12月份,全国陆续有3000多个历史环卫项目合同到期,大部分项目将重启招标。这些到期项目包括:2013年中标的5年期项目52个,2014年到期的4年期项目20个,2015年中标的3年期项目1101个,2016年中标的2年期项目898个,2018年新增环卫服务年化订单有望超过500亿。在市场化渗透率依然偏低情况下,我们看好行业未来三四年将继续保持高增速。

 

 

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