物联网行业泛在电力物联网深度报告(附下载)

伴随着第一轮电力体制改革(2002年[国发]“5号文”)“厂网分开”的推进,中国电网投资大周期拉开了序幕,过程共分为三阶段:电网建设周期(2003年-2008年),智能电网周期(2009年-2014年)及特高压周期(2012年-2019年)。


 这个电网超级周期中,中国电网投资从2002年的998亿提升至2018年的5130亿,年化增速11.16%。电力设备新能源行业群星闪耀,特变电工3年10倍,国电南瑞5年33倍,许继电气2年9倍,平高电气1年6倍,永远闪烁在历史的长河中。从历史上看电网投资的高增长以及细分产业(如智能电网)投资的提速,都将带来产业链公司的估值提升,加之订单、业绩持续兑现,形成戴维斯双击。

 我们判断,从2019年开始,电网投资将开启新的周期,整体电网投资并不会维持高增速但结构上将发生重大变革:过去10年高投入,重资产的发展方式将不再是国家电网发展的唯一选择,“泛在电力物联网”规划将推动电网信息通信领域的爆发,行业空间将从100-200亿区间提升至400-600亿区间,当下我们站在新周期的起点上,必有新的明星闪耀。

 所谓“泛在电力物联网”是指充分应用移动互联、人工智能等现代信息技术和先进通信技术,实现电力系统各个环节万物互联、人机交互,2019年-2021年是战略关键期,主要投资方向有三:1)以“国网芯”为驱动的软硬件投资;2)以电力无线专网+电力卫星通讯网为驱动的基础设施建设;3)电网营销系统的大幅度升级。

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物联网行业泛在电力物联网深度报告


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