头豹研究院:中国新能源汽车电控行业概览(附报告)

头豹研究院:中国新能源汽车电控行业概览

 

报告目录

1方法论 5

1.1研究方法
1.2名词解释

2中国新能源汽车电控行业市场综述

2.1新能源汽车电控的定义 与分类.
2.2中国新能源汽车电控行业的发展历程 .
2.3中国新能源汽车电控行业市场规模
2.4中国新能源汽车电控行业产业链分析

3中国新能源汽车电控行业驱动因素分析

3.1下游市场尚存广阔空间9
3.2人才支持推动行业升级
3.3行业要素发展 .21

4中国新能源汽车电控行业制约因素分析23

4.2.上 下游双重挤压,利润空间下降4.
4.3新能源汽车充电设施建设不完善.

5中国新能源汽车电控行业政策以及监管分析

6中国新能源汽车电控行业发展趋势分析30

6.1核心部件国产化趋势显现.
6.2整车企业和第三方供应商深度绑定
6.3集成化趋势显现.

7中国新能源汽车电控行业竞争格局分析.

7.1中国新能源汽车电控行业竞争格局概述.
7.2中国新能源汽车电控行业典型企业分析.

 

报告摘要

在上游涨价、下游降本的双重压力下,中国新能源汽车电控生产企业利润降低,在行业毛利率承压的情况下,整车企业和第三方供应商的合作将进一步加深。随着新能源汽车补贴退坡幅度增加,中国新能源汽车电控行业竞争将愈加激烈,行业增速将放缓。在“双积分”等利好政策接替补贴政策和核心部件IGBT模组国产化趋势显现等因素的正面推动下,预计2023年中国新能源汽车电控市场规模将达到362.0亿元。

热点一 :利润虽有下降,未来前景依旧可期
中国新能源汽车电控行业面临.上游涨价、下游降本的双重压力,行业利润降低。但在‘双积分”等利好政策的推动下,中国新能源汽车市场未来发展空间巨大,将极大拉动对新能源汽车电控的需求,推动中国新能源汽车电控行业的发展。

热点二 :核心部件国产化趋势显现,国产品牌国际竞争力将进一步提高
中国新能源汽车电控核心零部件IGBT模组高度依赖进口,但在高利润的驱使下,中国企业已开始布局该产品.的生产。中国国产IGBT模组具备成本低、供货周期短等优势,在未来相关技术逐步提升、产业链逐渐完善的趋势下,进口IGBT模组将逐渐被中国国产IGBT模组替代。

热点三:行业未出现绝对龙头,第三方电控供应商和整车企业合作将进一步加深
中国新能源汽车电控市场参与者多达100家,竞争激烈,未出现绝对龙头企业,行业集中度低。在行业毛利率承压的情况下,中国专业新能源汽车电控企业与整车企业出现深度绑定趋势。

 

内容精选

新能源汽车电控由逆变器(主要由IGBT模组组成)、控制器(包括控制电路板、驱动电路板、电流传感器)和壳体等部件组成(见图2-1)。逆变器通过脉冲宽度调制(PWM)将接收到的直流电能逆变成三相交流电,为新能源汽车电机提供电源。控制器接收新能源汽车电机转速等信号,将信号反馈至仪表,当新能源汽车发生制动或者加速行为时,变频器相应调整频率,达到变速目的。


图2- 1新能源汽车电控构成

2001年至今,中国新能源汽车电控行业经历了启动、缓慢发展、爆发式增长和利润下跌阶段(见图2-3)。中国新能源汽车电控行业起步较晚,但受益于下游新能源汽车行业政策支持,市场规模增长较快。2017年以来,受上游涨价、下游降本的双重夹击,新能源汽车电控行业利润有所下降,但得益于“双积分”等国家政策支持,行业前景依旧向好。


图2- 3中国新能源汽车电控行业的发展历程

受益于终端新能源汽车需求的不断扩大以及国家相关政策的支持,中国新能源汽车电控行业市场规模持续增长。2014年至2018年,中国新能源汽车电控行业市场规模从14.9亿元人民币增长至172.3亿元人民币,年复合增长率为84.4% (见图2-4) 。2014-2018 年新能源汽车电控市场规模的增长可分为两个阶段: (1) 2014-2015年,下游新能源汽车行业爆发式增长拉动新能源汽车电控行业市场规模猛增,增长率达到270.9%; (2) 2016-2018年,受新能源汽车补贴持续退坡和上游原材料涨价影响,中国新能源汽车电控行业增长有所放缓,增长率维持在40.0%~ 60.0%区间。


图2- 4中国新能源汽车电控行业市场规模(按需求量),2014-2023 年预测

中国新能源汽车电控行业产业链分为3三部分:上游参与者是IGBT模组等原材料供应商;中游环节主体是新能源汽车电控生产企业;下游是新能源汽车整车企业,应用车型包括乘用车、商用车和专用车(见图2-5)。


图2- 5中国新能源汽车电控行业产业链

新能源汽车电控原材料包括IGBT模组、控制电路板、驱动电路板、电机控制器壳体、电流传感器、接插件、门]驱动电路、电容和其他部件(见图2-6)。其中,IGBT模组占新能源汽车电控产品生产成本的37%, IGBT 模组价格对新能源汽车电控影响大,新能源汽车电控行业IGBT模组供应商议价能力高。目前中国相关生产企业尚未布局IGBT模组产业,新能源汽车电控生产过程中80%的IGBT模组需从海外英飞凌、三菱、仙童、东芝等高端半导体龙头生产企业进口,其中英飞凌和三菱两家企业占据中国IGBT模组市场约50%的份额。新能源汽车电控核心原材料高度依赖进口,且IGBT模组供应企业高度集中,上游 IGBT模组原材料企业议价能力高。


图2- 6中国新能源汽车电控生产成本, 2018年

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