巨量算数:2020中国汽车品牌市场现状及发展趋势洞察(附报告)

巨量算数:2020中国汽车品牌市场现状及发展趋势洞察

 

报告目录

迎风

中国汽车品牌面对的宏观销量困境
中国汽车品牌面临的市场下行压力
中国汽车品牌向上道路的困阻

破浪

中国汽车品牌线上阵地的建设
中国汽车品牌直播营销的快速发展
中国汽车品牌的营销破圈及认知打造

远航

汽车市场发展趋势下的中国汽车品牌宏观机会点
中国汽车品牌产品机会点
中国汽车品牌用户机会点
中国汽车品牌营销机会点

 

报告要点

疫情下的阴霾表现只是中国汽车品牌持续面临市场困局的缩影
受今年疫情影响,中国汽车品牌乘用车销量在2020年1至5月同比增长困境比整体乘用车市场更加明显,同时中国汽车品牌销量份额呈现出V字反弹后的持续下滑;而 今年上半年的阴霾表现也是中国汽车品牌近几年市场困境的缩影,经历17年销量份额峰值后,中国汽车品牌乘用车销量份额以及同比增长表现呈现明显下行态势。

中国汽车品牌市场集中趋势愈发明显,TOP10销量份额自2018年的73.8%直至2020年1-5月的78.7%,销量进一步向头部聚集,马太效应愈发显著;但从整体市场来 看,愈发聚集的中国汽车品牌头部销量在整体乘用车市场的份额并未有任何变动,核心中国汽车品牌加速“内部”收拢,但未能形成整体市场的突围。

在存量时代下,需求变化迫使车企及经销商尝试营销转变,营销数字化转型成重心
营销数字化转型已成近年来车企不断探索及推进的重要动作;尤其在存量时代开启后,如何通过构建营销数字化能力实现营销全链条的目标达成或是车企思考的重要 主题,其中中国汽车品牌在数字化转型的进程中不断前行。

随着疫情的缓解激发了用户购车欲望,中国汽车品牌用户的购车意愿明显增强
受疫情影响,消费者的购车观念有所转变,强购买意愿用户的占比从47.9%上升至69.1%。其中,中国汽车品牌偏好用户购买意愿增强明显,更多用户从弱购买意愿 转变为强购买意愿。

 

内容精选

受今年疫情影响,中国汽车品牌乘用车销量在2020年1至5月同比增长困境比整体乘用车市场更加明显,同时中国汽车品牌销量份额呈现出V字反弹后的持续下滑;而 今年上半年的阴霾表现也是中国汽车品牌近几年市场困境的缩影,经历17年销量份额峰值后,中国汽车品牌乘用车销量份额以及同比增长表现呈现明显下行态势。


图:2016-2020年乘用车市场销量及份额趋势
图:2020年1-5月中国汽车品牌乘用车销量份额表现

中国汽车品牌市场集中趋势愈发明显,TOP10销量份额自2018年的73.8%直至2020年1-5月的78.7%,销量进一步向头部聚集,马太效应愈发显著;但从整体市场来 看,愈发聚集的中国汽车品牌头部销量在整体乘用车市场的份额并未有任何变动,核心中国汽车品牌加速“内部”收拢,但未能形成整体市场的突围。


图:2018-2020年中国汽车品牌TOP10销量份额
图:中国汽车品牌TOP10销量占乘用车市场份额走势

营销利润成为存量时代下的汽车企业面临的重要问题,尤其是随着车市下行的开启,“生存”关键词变得尤为突出,其中中国汽车品牌面临的生存环境更加严峻,除 了我们所看到的部分车企面临破产、加速被淘汰的局面,一些主流品牌的营收利润同样面对着同比持续下滑的压力。


图:2019年部分中国汽车品牌业务利润变化

在近两年新能源乘用车市场的表现中,中国汽车品牌的销量份额持续下探,在今年上半年的销量同比下滑速度亦快于大盘;随着新能源乘用车市场的门槛提升,合资、 豪华品牌新能源战略及产品的不断入场,使得中国汽车品牌新能源市场受到较大程度的冲击。


图:2016-2020年乘用车市场销量及份额趋势
图:2020年1-5月新能源乘用车市场销量表现

整体乘用车市场销量份额在二线和三线城市的分布领先,而中国汽车品牌乘用车销量份额在三年的渗透趋势来看,五、六线城市的份额在今年已处于优势地位;再从 从分城市级别的销量份额显著性来看,中国汽车品牌相对整体乘用车市场在四、五、六线城市的渗透趋势逐步增强。


图:整体乘用车分城市级别销量份额分布趋势
图:中国汽车品牌乘用车分城市级别销量份额分布趋势
图:中国汽车品牌乘用车分城市级别销量份额TGI走势

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