亿欧:2020汽车雷达国产化研究报告(附报告)

2020汽车雷达国产化研究报告

 

报告目录:

1 .中国汽车雷达产业发展现状

1.1 概念界定

1.2 中国汽车雷达产业发展历史

1.3 中国汽车雷达产业概况

1.4 中国汽车雷达市场竞争格局

2 .中国汽车雷达国产机会分析

2.1 中国汽车雷达国产化驱动力

2.2 中国汽车雷达国产化难点

2.3 中国汽车雷达国产趋势预测

3 .中国汽车雷达国产化建议 

 3.1 中国汽车雷达国产化关键:产品定制化与服务差异化

3.2 中国汽车雷达创新力保障:产学研融合推进持续创新

3.3 中国汽车雷达上车突破口:凭借性价比攻克少数车企

4 .中国汽车雷达厂商TOP10榜单

 

报告要点:

作为世界上最大的汽车生产国与消费国, 中国汽车零部件国产化大势所趋,不可逆转,汽车雷达在存量市场中仍具备上升空间。市场机会稍纵即逝,留给中国雷达厂商的时间窗口越来越小。稳定的中国汽车销量、攀升的自动驾驶渗透率以及自动驾驶对汽车雷达的刚需, 决定了中国汽车雷达市场是一片蓝海,其体量足以容纳国产厂商发展。

中国汽车雷达市场是一片广袤的蓝海,但被外国雷达厂商占据着优势。不过,细分市场的格局仍未定型,存在较大变数。

 

中国汽车雷达市场竞争态势日益紧张。超声波雷达已实现国产替代,但中国厂商 在产品力与市场份额上,并不具备优势。毫米波雷达领域,中国厂商囿于市场份额狭小,已经打出高性价比牌。激光雷达领域,中外厂商起跑时间接近,部分中国厂商已经成长为行业领头羊,但行业本身仍未成熟。

虽然自动驾驶已经成为汽车领域最炙手可热的话题之一,但高等级自动驾驶技术迟迟未能实现商业化落地。感知层对自动驾驶至关重要,欲实现自动驾驶完全落地,必须深入挖掘汽车雷达的技术潜力

中国汽车雷达实现国产替代既存在动力,也存在难点,三种汽车雷达的国产替代 趋势也不尽相同。超声波雷达已经实现国产替代,国产替代潜力不大。毫米波雷达仍在进行市场争夺战中,国产替代潜力较大。 激光雷达方面,国产替代的成果仍需留待时间检验。

中国汽车雷达国产化的建议:

1.中国雷达厂商能更好地识别中国用户的场景需求,并推进产品定制化与服务差异化;

2.产学研一体化为中国汽车雷达的创新提供可能;

3.中国雷达厂商的一大优势在于,产品极具性价比。

 

内容精选:

21世纪以来,中国汽车雷达产业逐步崛起,倒车雷达需求首先引爆超声波雷达产业,自动驾驶风潮催生出毫米波雷达与激光雷达的繁荣。伴随着ADAS渗透率的提高,雷达在汽车上的应用愈加广泛,未来或将在存量市场开辟增量空间。本报告围绕“汽车雷达国产化” 展开,并聚焦研究汽车雷达国产替代的机会。

汽车雷达是指:用于汽车或其他地面机动车辆的雷达。因此,它包括基于不同技术(比如超声波、微波、激光),有着不同的功能(比如发现障碍物、预测碰 撞、自适应巡航控制),以及运用不同的工作原理(比如脉冲雷达、FMCW雷达、 微波冲击雷达)的各种不同雷达。按技术分类,汽车雷达一般分为3种:超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达。

汽车雷达相当于人类驾驶员的眼睛,是自动驾驶的必备硬件。为“看清”周围环 境,不同汽车雷达通过收发信号,帮助汽车感知周围环境。
总体而言,超声波雷达的优势是成本低廉,毫米波雷达抗干扰能力更强,激光雷 达探测精度尤佳,三种汽车雷达各有优劣。

亿欧汽车:三种汽车雷达性能对比

国产化指引进外国产品和技术时,注意消化吸收,逐步把原来靠从国外引进的设备、产品、零部件,转化为在本国生产制造的过程。本文提到的汽车雷达国产化均指,中国厂商自主研发、自主设计、自主生产汽车雷达。

中国汽车雷达产业的发展历史可以从超声波雷达、毫米波雷达与激光雷达来看。

超声波雷达是在上个世纪八十年代,托尼·海斯博士在诺丁汉大学盲人移动研究所,进行超声波盲 人引导设备的研发工作时,偶然将超声波技术剥离出来,应用于汽车倒车辅助, 这便是汽车雷达的原型。一套倒车雷达系统需要在汽车后保险杠内配备4个UPA超声波传感器,自动泊车系统需要在倒车雷达系统基础上,增加4个UPA、4个APA超声波传感器,构成前 4(UPA)、侧4(APA)、后4(UPA)的布置格局。

在上世纪60年代,美国交通部曾开展过毫米波雷达车载应用研究。直到80 年代后期,毫米波雷达才摆脱“军用”标签,逐渐车载化。1995年,三菱汽车Diamante首次采用基于毫米波雷达的车前距离控制系统,后 者已具备自适应巡航(ACC)雏形;1999年,奔驰率先在S级轿车上应用 Distronic(DTR)雷达控制系统,毫米波雷达距离大规模推广近在咫尺。
随着技术进步与辅助驾驶功能推广,车载毫米波雷达逐渐进入快车道。2015年, 搭载Autopilot系统的特斯拉Model S量产交付,彻底引爆智能驾驶零部件市场。 自2016年起,毫米波雷达出货量与日俱增。

自上世纪60年代激光被发明以来,激光雷达开始了快速发展,主要应用测绘领域,包括测距、定位以及地球及地外物体的图形绘制。其激光测距功能,最早在军事领域的武器制导等方面得到广泛应用,随后向军用及民用迁移。在大气和海洋遥感研究等方面,激光雷达技术已经相对成熟。2010年是激光雷达车载应用的关键节点。彼时,国内外关于自动驾驶的呼声日益鼎沸,激光雷达作为车辆实现感知的关键零部件,吸引了中外各界的强烈关注。正是在这一段时间,以车载应用为主营业务的中国激光雷达创业公司,开始纷纷涌现。

亿欧汽车:中国激光雷达企业创立时间

以禾赛科技为例,自2014年成立以来,已获得400多项专利,客户分布全球20个国家与地区的70座城市。其2017年发布的产品Pandar40具备高水平的测量距离 及测量精度,垂直角分辨率达到当时市面最低的0.33°。
2020年初,禾赛科技获得博士集团和光速联合领投的1.73亿美金C轮融资,创全球激光雷达行业单笔融资记录。

置身汽车智能化浪潮中,中国ADAS(Advanced Driver Assistant System;先 进驾驶辅助系统)渗透率不断提高。截至2019年11月,中国在售新车ADAS配 置渗透率为28.7%至51.7%。ADAS配置渗透率的提升,支撑起中国汽车雷达市场的想象空间。亿欧汽车预测, 2020年,中国汽车雷达市场规模将达到270亿元。

亿欧汽车:中国在售车型ADAS配置渗透率

总体而言,中国超声波雷达产业大而不强,中国厂商具有话语权但发展空间有限。中国毫米波雷达产业发展迅猛,但中国厂商被奥托立夫(Autoliv)、博世(Bosch)、大 陆(Continental)和德尔福(Delphi;已拆分为安波福与德尔福科技)等外国 雷达厂商压制;中国激光雷达产业前景广阔,中国厂商与外国厂商几乎同时起跑, 双方并不存在明显差距。

超声波雷达、毫米波雷达与激光雷达的不同特点

在产业机构方面,中国汽车雷达产业经过数十年发展,产业链上下游已经成形。超声波雷达方面,由于其门槛较低,已经实现充分的产业链国产替代;毫米波雷达方面,其核心部件基带数字信号处理芯片在国内仍处于空白状态,此外,能设计生产天线高频PCB板的企业数量不多;激光雷达方面,上游企业已经具备,但国产替代渗透率不高。

亿欧汽车:中国汽车雷达产业链图谱

中国汽车雷达市场竞争态势日益紧张。超声波雷达已实现国产替代,但中国厂商 在产品力与市场份额上,并不具备优势。毫米波雷达领域,中国厂商囿于市场份 额狭小,已经打出高性价比牌。激光雷达领域,中外厂商起跑时间接近,部分中 国厂商已经成长为行业领头羊,但行业本身仍未成熟。

虽然外国厂商占据大部分中国市场,但中国汽车雷达国产替代的脚步并未停歇。

中国汽车雷达国产化拥有充沛的动力,其主要来自三方面:

1、汽车雷达市场增长速度惊人。虽然疫情对中国汽车销量造成了一定影响,但中国汽车市场长期趋稳态势并未扭 转。据财通证券预测,中国汽车销量到2022年将达到2800万辆。
销量维持一定基数的同时,汽车自动驾驶渗透率不断提高。预计到2040年,全球汽车市场L3及以上自动驾驶渗透率将达到85%。

2、部分细分赛道处于技术革命拐点。超声波雷达技术已经成熟,创新空间较为狭小;毫米波雷达技术仍处于发展中, 但外国雷达厂商在中国市场已经形成垄断,中国厂商技术创新空间受到挤压;激 光雷达作为全新赛道,中外企业同时起跑,总体水平不相上下,头部中国厂商甚 至具备优势。三大赛道中,激光雷达更具创新力。

亿欧汽车:汽车雷达技术成熟度曲线

3、政策支持汽车雷达国产化。2015年5月,国务院印发《中国制造 2025》行动纲领,提出要大力推动重点领域突破发展,并确定了包括节能和新能源汽车在内的十个重点领域。背靠政策“大树“,中国雷达厂商的发展前景可期。

亿欧汽车:中国汽车雷达部分相关政策

中国汽车雷达国产化仍然面临不可回避的难点,主要包括以下三方面:

1、总体而言,中国厂商的研发能力较外国厂商薄弱

超声波雷达、毫米波雷达和激光雷达的技术情况和中外差异

2、中国厂商难以打入车企供应链。较长的定点周期与开发周期,也是中国雷达厂商难以与外国厂商争夺市场份额的 主要原因之一。车企一旦选择供应商合作,后续往往很难进行更改。不过,这也并不意味着中国厂商再无打入车企的机会。实际上,一般车企在前期 往往会选择与多家供应商进行合作,如“2+2”模式(2家外国雷达厂商,2家中 国雷达厂商),会为中国雷达厂商留下大施拳脚的空间。

3、中国厂商融资难。

亿欧汽车:2020年中国雷达厂商融资情况

超声波雷达已经实现国产替代,国产替代潜力不大。 毫米波雷达仍在进行市场争夺战中,国产替代潜力较大。 激光雷达方面,国产替代的成果仍需留待时间检验。综合其他汽车零部件的国产替代趋势,以及汽车雷达自身的格局与特点,亿欧汽车预测,到2030年左右,中国汽车雷达市场国产渗透率将达到70%左右。

对于中国汽车雷达国产化,有以下建议:

1.中国汽车雷达国产化关键:产品定制化与服务差异化。
2 中国汽车雷达创新力保障:产学研融合 推进持续创新。
3 中国汽车雷达上车突破口:凭借性价比 攻克少数车企。

以下是中国汽车雷达厂商TOP10榜单。

2020中国汽车雷达厂商TOP10榜单

 

升级网站VIP或加入本站知识星球下载完整报告
升级VIP

 


微信扫码加入本站知识星球下载6000+精选行业报告

发表评论