民银智库:成渝城市群与双城经济圈发展及金融支持政策研究(附报告)

民银智库:成渝城市群与双城经济圈发展及金融支持政策研究

 

报告目录:

第一章 百年未有之大变局下的成渝城市群.1

一、中国发展正面临百年未有之大变局 . 2
二、成渝城市群发展面临的国内环境 . 5
三、成渝城市群发展开启“双城经济圈”新时代 . 7

第二章 成渝城市群发展的基础与条件.9

一、成渝城市群概况.10
二、改革开放后成渝地区的规划发展历程
三、成渝城市群经济社会主要指标在全国的位置

第三章 成渝城市群经济社会发展的优劣势分析.26

一、成渝城市群发展优势分析 .
二、成渝城市群发展劣势分析 .
三、推动成渝双城经济圈发展,共建城市群“第四极” .31

第四章 成渝城市群与双城经济圈的发展新动力.34

一、制造业转型升级发展.35
二、服务业转型升级发展.4
三、新型城镇化和城乡一体化发展 .
四、加快新型基础设施建设.62
五、深化对外开放合作.71
六、促进区域合作协同发展.82
七、实现生态环境共建共治.91

第五章 成渝地区商业银行业务现状及问题分析.96

一、成渝地区商业银行整体情况
二、商业银行在支持城市群发展中所面临的挑战 .

第六章 金融支持成渝城市群与双城经济圈发展的政策建议.107

一、金融业支持制造业升级的政策建议 . 108
二、金融业支持服务业升级的政策建议 . 110
三、金融业支持新型城镇化和城乡一体化的政策建议
四、金融业支持新型基础设施建设的政策建议 . 115
五、金融业支持对外开放深化的政策建议
六、金融业支持区域合作协同发展的政策建议 .
七、金融业支持生态环境改善的政策建议 . 120

 

报告提要:

成渝城市群是我国西部最重要的城镇化区域之一,区位优势明显,是西部大 开发、长江经济带、“一带一路”战略、西部海陆新通道等区域战略的重要节点。 自“成渝地区双城经济圈”提出以来,成渝地区的战略地位进一步加强,迎来又一 历史性发展机遇。金融在成渝城市群与双城经济圈发展中,起到促进资本要素市 场化改革的核心作用。商业银行可抓住成渝地区大发展的历史性机遇,以优质的 综合金融服务助力“成渝城市群与双城经济圈”发展。

百年未有之大变局下的成渝城市群
当今世界正处在“百年未有之大变局”,2019年末以来,突然爆发的新型冠状 病毒疫情在全球肆虐,使得这场大变局来得更为猛烈,变得更为迅速。从目前来 看,短期内全球疫情仍将难以得到快速有效的控制,疫情对全球的影响或将持续 数月甚至跨年,在这种情况下,全球面临的经济与金融市场冲击将超过08年全球 金融危机,或面临百年一遇的大衰退。本次疫情加速了当今世界格局的调整,全 球产业链受到巨大冲击,制造业将成为各国竞相争夺的核心竞争力。
后疫情时代将给我国带来众多新的机遇与挑战,我国经济必将进入大转型时 期,全面提质增效和转型升级加快,推动经济发展方式从规模速度型粗放增长转 向质量效率型集约增长,经济结构从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存 的深度调整,经济发展动力从传统增长点转向新的增长点。互联网、新型基础设 施、智慧医疗、新消费等领域将形成新的经济增长点,有望推动经济逐步复苏至 中速水平。
近年来我国经济由中高速发展阶段转向高质量发展阶段,区域经济发展不平 衡格局逐步调整,城市群成为区域高质量发展的重要载体,新冠疫情推动区域经 济向低密度、分散化、均衡化及线上化方向发展。我国的区域发展战略,包括成 渝城市群和双城经济圈的发展方向,必须立足于全球变革的大趋势,顺应时代的 大潮流。
2020年初,中央对成渝城市群发展战略进一步聚焦,提出推动“成渝地区双 城经济圈”建设的重大决策,这将形成成渝经济区和成渝城市群两大战略实施在 新时代继往开来、与时俱进的“升级版”和“双城记”新格局,是国家总揽我国区域 协调发展的又一重大战略,将成为我国应对全球百年变局的重要区域战略布局。

成渝城市群发展的基础与条件
成渝城市群位于我国西南内陆地区,是我国西部的重要城镇化区域,以成都、 重庆两个核心城市为中心,沿长江上游干流,东邻湘鄂,西通青藏,南连云贵, 北接陕甘,是承接华南华中、连接西南西北、沟通中亚、南亚和东南亚的重要交 汇点和交通走廊。处于全国“两横三纵”城市化战略格局的沿长江通道横轴和包昆 通道纵轴的交汇地带,具有承东启西、连接南北的区位优势。
成渝城市群目前正处于快速发展时期。从发展历史看,成渝地区先后经历了: 重点发展成都、重庆的“两点式”发展战略;“一线、两翼”战略;“依托两市,发展 两线,开发两翼,带动四川省”的发展战略;以“一点、一圈、两片、三区”为目标 的发展阶段;以“一轴两带、双核三区”为目标的成渝城市群一体化发展阶段,以 及当前成渝地区双城经济圈建设的新阶段。
为衡量成渝城市群区域经济发展的主要特点,我们从基础类、经济发展类、 财政金融类、人民生活类四大方面选取了20项代表性发展指标,对成渝城市群与 京津冀、粤港澳大湾区和长三角三大城市群以及全国、四川、重庆的指标数据进 行了全面对比分析。主要结论有:
成渝城市群在人口和面积上为大中型城市群,但与三大城市群相比,人口集 聚能力尚有较大差距;城镇化发展水平和布局有待优化提升;人均和地均经济效 益发展水平与结构均有待改善提升;产业结构有所优化,但经济外向型程度仍显 不足;财政实力相对较弱;金融业对经济发挥了重要支撑,但弱于三大城市群; 城镇居民收入水平偏低;人均教育资源和医疗资源等基本公共服务仍有较大提升 空间;以公路网密度衡量的交通基建发展水平较高;减排降耗卓有成效,但仍有 改善空间。

成渝城市群经济社会发展的优劣势分析
成渝城市群发展的优势:一是地理位置优越,区位优势明显;二是历史同脉、 文化同源、经济同体;三是区域经济聚集度高,发展动力充沛;四是产业基础雄 厚,发展潜力较大。
成渝城市群发展的劣势:一是城镇体系建设缺乏层次,双核背向发展,中部 塌陷明显;二是产业同构、内部竞争严重,产业链互补合作较弱;三是发展水平 滞后于东部沿海地区, 经济二元结构明显;四是城际交通联结不畅,阻滞人流、 物流、信息流跨区域流通;五是资源环境约束日趋加剧;六是区域协调、利益分 配机制相对缺位。
推动成渝双城经济圈发展,共建城市群“第四极”。一要促进两地产业分工和 协作,建设全国重要现代产业基地;二要构建布局合理、设施配套、功能完善、 安全高效的现代基础设施体系,提升地区互联互通和现代化服务水平;三要完善 区域能源保障体系建设;四要建立健全城市群协同发展机制;五要推进两地生态 共建环境共治机制建设,共筑成渝城市群生态屏障。

成渝城市群与双城经济圈的发展新动力
1. 制造业转型升级发展
成渝城市群是我国西部地区制造业基础最好、产业集聚优势突出的区域。应 依托地区人力成本低、科研潜力大等比较优势,立足西部,放眼世界,在承接国 内、国外产业转移中不断整合、优化现有资源,产业转移与转型并重,以优势制 造业为突破口,优化制造业产业结构和空间布局,提升制造业整体水平,逐步进 入我国制造业第一梯队。未来成渝地区将支持汽车、生物医药、材料、装备制造 和摩托车等支柱产业迭代升级不断发力;对部分低质、低效、高耗能、高污染、 落后产业进行重点调整退出;有序推动承接国内外先进产能转移,高质量推动地 区产业健康发展;创新成渝两地产业园合作模式,推进园区合作共建。
2. 服务业转型升级发展 二十年来,成渝城市群服务业规模持续扩大,经济占比不断提升,结构不断升级,新动能快速成长,走出一条破茧蝶变之路。城市群内服务业要素不断集聚, 服务功能不断完善,在改造提升传统服务业,培育壮大现代服务业方面取得不小 成绩。下一步的发展重点是巩固提升现代旅游、商贸流通和文化体育三大传统支 柱型服务业;培育现代会展、服务外包、人力资源服务和节能环保服务四大成长 型服务业;积极发展电子商务、现代物流、现代金融、科技服务和养老健康五大 新兴先导型服务业。
3. 新型城镇化和城乡一体化发展
成渝城市群当前城镇化发展的主要阶段性特点是“双核”格局突出,区域内部 发展不平衡,当前正处于快速发展的进程中,城镇化水平还有较大提升空间。四 川成都西部片区和重庆西部片区已被定为11个国家城乡融合发展试验区,要求率 先建立起城乡融合发展体制机制和政策体系,为全国提供可复制可推广的典型经 验,这为新时期成渝地区推进城乡融合发展创造了新的机遇。
4. 加快新型基础设施建设
成渝地区交通、信息、能源等领域基础设施建设已具备较好的发展基础。重 庆铁路、水路、公路、航空、管道等运输方式完备,综合交通枢纽建设已取得积 极成效;四川省以高速铁路、干线铁路、高速公路、长江航运为主骨架的综合交 通网络初步形成;成渝一体化综合交通运输网络更加完善。成渝城市群信息基础 设施建设不断加强,已实施一体化电信资费,5G建设走在全国前列。川渝能源合 作在石油天然气、水资源、电力等各个领域扎实开展。未来成渝城市群基础设施 建设将在构建交通运输一体化网络体系、加快数据联通共享、加强能源领域合作、 建设新型基础设施等方面快速发展,尤其是发力新基建有诸多既有基础,并获得 了不少国家级的政策支持,发展潜力巨大。
5. 深化对外开放合作
成渝地区近年来紧抓“一带一路”、长江经济带、自贸试验区等机遇,打造内 陆开放高地,依托中欧班列、长江经济带黄金水道等通道对外开放水平显著提升, 成为内陆开放的前沿阵地。实际利用外资增长十分显著,在中西部地区名列前茅, 接近或超过部分东部省份,引进外资规模和质量不断提升。对外开放大通道不断 拓宽,承东启西、联通南北的战略地位日益凸显。“一带一路”倡议的推行强化了 成渝城市群向西开放的战略支撑,使之成为连接欧洲、亚太、东盟的重要节点。 西部陆海新通道也为成渝城市群尤其是重庆、成都等通道沿线主要节点城市带来 重大机遇。
6. 促进区域合作协同发展
成渝城市群是促进东中西部协同互动发展的重要力量和辐射带动西部地区 发展的重要地区,是我国西部大开发的重要平台,是长江经济带的战略支撑和生 态保护核心,也是国家推进新型城镇化的重要示范区。尽管成渝城市群发展多年, 但其内部协同作用一直发挥不充分。相反,还存在核心城市背向发展、次级城市 发育不足、协同发展机制不健全等诸多有待解决的问题。未来,成渝城市群一方 面将构建“一轴两带、双核三区”的空间布局,建立要素市场一体化管理机制,建 立基本公共服务一体化发展机制,促进成渝城市群内部区域协调发展,加快成渝 地区双城经济圈建设。另一方面,将加强与长江中游和长三角城市群合作,加强 与丝绸之路经济带的合作,加强与黔中、滇中和北部湾城市群的合作,加强对周 边欠发达地区的辐射带动,全面融入国家区域发展战略新格局。
7. 实现生态环境共建共治
成渝城市群地处长江上游区域,肩负国家生态环境保护的重大使命。近年来 重庆市与成都市生态环境保护取得积极成效。未来成渝地区将推动绿色低碳循环 发展,促进循环经济在生产、流通、消费等各领域深度推广,加快构建绿色循环 的生产方式、生活方式和消费模式。着力改善环境质量,打赢污染防治攻坚战, 加强大气污染治理,水环境保护和土壤环境保护。坚持保护优先、自然恢复为主, 实施山水林田湖生态保护和修复工程,全面提升各类生态系统的稳定性和生态服 务功能,建设长江上游重要生态屏障。
成渝地区商业银行业务现状及问题分析
成渝地区银行业机构体系较为完善。主要包括大型商业银行、股份制商业银 行、城市商业银行、城市信用社、邮政储蓄银行和外资银行等类型。成渝地区农村金融日趋完善与发展,形成了一定规模的与农村经济发展相适应的农村金融体 系。随着成渝地区中西部金融中心地位的日益凸显,在成渝地区的外资银行数量 大幅增加。新冠疫情以来成渝地区银行业整体表现稳健。2020年一季度四川省金 融运行总体平稳,各项存、贷款总量指标稳定增长;重庆市金融市场经受住了疫 情冲击带来的考验,整体保持了平稳健康运行态势。
目前,商业银行在支持成渝城市群发展中面临诸多挑战,一是成渝地区银行 业组织体系完善,机构数量多,同业竞争较为激烈,各行都把抢市场、争份额、 增加贷款投放作为竞争的重中之重。二是商业银行一般是按照行政区划设立机构, 实行属地管理,限制了市场化的跨区域金融资源整合。三是金融一体化催生了多 样化的金融创新产品和业务,在提高金融资源配置效率的同时可能会引发系统性 金融风险。四是数字经济对金融服务的模式也提出了新的要求。

金融支持成渝城市群与双城经济圈发展的政策建议
成渝地区双城经济圈的提出,为金融机构发展提供了巨大发展空间,金融机 构应紧抓金融支持成渝地区大发展的机遇,以优质的综合金融服务全力支持“成 渝地区双城经济圈”发展。
金融业支持制造业升级。金融部门应聚焦当地制造业发展的难点痛点,坚持 区别对待、有扶有控原则,不断优化金融支持方向和结构,着力加强对制造业科 技创新和技术改造升级的中长期金融支持,积极拓宽技术密集型和中小型制造业 企业的多元化融资渠道,促进制造业结构调整、转型升级、提质增效和由大变强。 进一步完善支持制造业的多元化金融体系建设,鼓励发展符合制造业发展特点的 业务体制和产品体系,发展多层次资本市场,加强对制造业的资金支持。
金融业支持服务业升级。金融与服务业关联度高,服务业对金融业也提出较 高要求,融资需求日益增多、范围日益广泛、品种日益精细化,要加大金融对服 务业的支持力度,根据不同客户特征和需求开展金融创新和市场细分,并将服务 业作为金融服务业发展的新的增长点。一是鼓励金融机构研发支持服务业发展转 型的新型金融产品;二是推动民间资本投资现代服务业领域;三是加大对服务业 关键领域和薄弱环节的金融支持力度;四是鼓励多层次拓宽服务业融资渠道。
金融业支持新型城镇化和城乡一体化。金融业应积极服务于新型城镇化与城 乡一体化发展带来的个人、企业与政府层面的金融需求。在个人层面,包括储蓄 存款、资产管理、私人银行、消费金融、移动支付、个性化金融服务以及农村金 融需求;在企业层面,包括小微、涉农企业融资,产业链金融服务需求;在政府 层面,包括城市基础设施建设、城市功能完善和旧城改造带来的金融需求,保障 性住房建设金融需求和社保城乡融合金融需求。
金融业支持新型基础设施建设。就重庆市而言,金融机构可重点从以下层面 切入新基建业务:一是5G网络建设;二是特高压直流输电工程;三是城际高速铁 路和城市轨道交通;四是智能制造、工业互联网项目;五是大数据中心、超算中 心建设项目;六是高端智能网联汽车、动力电池项目;七是电子政务、智慧医院 等相关机构业务机会。就四川省而言,金融机构可重点从以下层面切入新基建业 务:一是5G、区块链、大数据、人工智能、工业互联网、卫星互联网等基础信息 网络建设;二是特高压高等级供电网络、新能源充电桩、示范加氢站、天然气管 网等智慧能源网建设;三是科技产业园区建设;四是城际高速铁路、城际轨道交 通等融合类新基建;五是现代农业产业园区建设。
金融业支持对外开放深化。“一带一路”倡议的持续推动和深化、成渝地区双 城经济圈的推进、自贸试验区建设以及跨境金融区块链服务平台试点等政策将促 进成渝城市群形成更高层次的金融业双向开放新版图,使成渝城市群具备成为西 部地区国际金融中心的潜力,为银行业金融机构跨境金融业务带来良好的发展前 景。一是“一带一路”建设继续深入推进为成渝城市群金融业带来了多元化的跨境 贸易结算需求;二是自贸试验区发展需要贸易金融服务体系支持;三是中新(重 庆)战略性互联互通示范项目将推动成渝城市群跨境融资合作;四是跨境金融区 块链服务平台试点将便利成渝城市群企业贸易融资业务开展;五是离岸金融服务 具备较大发展空间。
金融业支持区域合作协同发展。金融业将积极支持促进成渝城市群的区域合 作协同发展。一是支持建设区域金融中心,持续推进资本市场一体化,强化区域 金融结算和交易中心功能,辐射周边区域发展;二是加强金融对成渝城市群一体 化发展的资金支持,积极参与成渝城市群政府和社会资本合作(PPP)项目,参 与成渝地方政府一般债券和专项债券发行,通过银团贷款方式支持重大项目,研 究设立“成渝城市群一体化”发展基金;三是发挥农村金融与金融扶贫对区域协调 发展的关键作用。
金融业支持生态环境改善。成渝城市群生态环境共建共治需要发展高水平的 绿色金融。近年来成渝地区绿色金融已实现了突破式发展,未来将建成组织体系 多元、产品种类丰富、基础设施完善、政策支持有力、市场运行高效的绿色金融 发展体系。包括建立绿色金融市场组织体系、建立多元化绿色金融产品体系、建 立绿色金融基础设施体系、建立绿色信贷和绿色债券等绿色金融政策支持体系, 并围绕产业升级和水资源保护,建立特色高效的绿色金融市场运作体系。

 

内容精选:

二十年来,成渝城市群服务业规模持续扩大,经济占比不断提升,结构不断 升级,新动能快速成长,走出一条破茧蝶变之路。
一是服务业GDP规模不断变大,年增加值实现稳步增长。由1999年的2776亿 元增加至2019年的51921亿元,20年间实现了近19倍的增长,成绩斐然。
二是贡献不断提升,服务业GDP增加值占总额比重稳中有升。由1999年的35% 上升至2019年的53%。地区产业结构由“一二三”、“二三一”迈向更高水平的“三二 一”结构,主导产业由“农业主导”“工业主导”向“服务业与工业主导并重”转变。虽 然期间曾于2011年出现一定下滑情况,暂降至35%,后又稳定回升。服务业也已 成为成渝城市群经济发展的主动力,对经济增长的贡献率亦升至50%以上。
三是服务业GDP增加值增速一直维持在10%-20%的较高增长区间波动,发 展动力充沛。2019年服务业GDP增加值同比增长19%,详见下图。


图 4.2 1999 年-2019 年成渝城市群服务业发展情况

从服务业占当地GDP总额比重来看,成渝城市群16城市中仅成都市表现较为 突出,达到65.57%,与我国京津冀、珠三角、粤港澳等三大城市群水平接近,产 业结构较合理。除成都外,其余城市服务业占比均较低,产业结构亟待优化。其 中,重庆市由于其为直辖市地域较大缘故,发展不均衡问题存在,服务业占比较 低,仅为52.58%。此外,雅安、广安两市比重略高于50%,分别为50.91%和50.79%。 南充、德阳、泸州等剩余12个城市服务业占比均低于50%。其中,宜宾市占比最 低,为39.02%,服务业发展滞后明显,亟需追赶。

图 4.3 2019 年成渝城市群各城市服务业 GDP 增加值及占比

成渝城市群当前城镇化发展的主要阶段性特点是“双核”格局突出,区域内 部发展不平衡。成渝城市群各市区县城镇化水平呈现以成都、重庆为两大极核, 区域发展层次多、不平衡的格局。重庆主城九区和成都城镇化水平最高,成为成 渝城市群城镇化发展的第一层次,较多地集中了成渝地区的人口、产业、设施和 功能,其余地区城镇化发展参差不齐,且水平落后的市区县较多,与第一层次差 距巨大。


图 4.4 成渝城市群(四川部分)各地 2017、2018 年城镇化率


图 4.5 成渝城市群(重庆部分)各地 2017、2018 年城镇化率

《成渝城市群发展规划》明确,将构建便捷通畅的国际开放通道,包括依托 长江黄金水道构建向东出海大通道;扩大中欧班列品牌影响力,培育内陆地区连 接丝绸之路经济带的西向国际贸易大通道;以渝昆铁路、成昆铁路复线、川藏铁 路、渝黔铁路建设为基础,形成经云南至中南半岛、经西藏至南亚次大陆、经广 东出海的南向国际贸易大通道。经过四年发展,对外开放大通道的建设不断推进, 地处“一带一路”和长江经济带联结点的成渝城市群已从“内陆腹地”发展为“开放 前沿”,承东启西、联通南北的战略地位日益凸显。


图 4.12 成渝城市群开放通道示意图

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