中国网络安全协会:2020中国网络安全产业报告(附报告)

中国网络安全协会:2020中国网络安全产业报告

 

报告目录:

第一章 术语定义及解释 . 1

第二章 调研对象及范围 . 3

第三章 重要结论 . 4

第四章 国内网络安全产业概况 . 6

一、市场规模统计. 6
二、业务分类占比. 9
三、网络安全企业概况 10
(一)收入水平 . 10
(二)业务类型 . 11
(三)区域分布 . 13
(四)上市企业 . 15
(五)网络安全企业从业者 . 18

第五章 国内网络安全资本市场概况 21

第六章 几点建议 24

结 语 27

附 录 研究方法 29

一、调研方法及规模 29
二、统计区间 29
三、数据准确性的校正 29

 

报告前言:

自上个世纪 90 年代初以来,国内网络安全产业从计算 机安全时代、信息安全时代,走到了现在的网络空间安全时 代,至今已近三十个年头。近年来,以习近平同志为核心的 党中央高度重视网信事业,特别是在习近平总书记关于网络 强国的重要思想指引下,我国网络安全产业迅速发展,网络 安全市场也从以杀毒软件为主的几亿元规模,发展到今天的数百亿元规模。

成熟的产业,将在国民经济和社会发展中发挥重要作用。 做大做强网络安全产业,需要较为全面、准确、常态化的产 业调研分析。中国网络空间安全协会自 2019 年以来,组织开 展了深入的行业调研工作,并在此基础上形成了面向主管部 门的一系列政策建议和研究报告。2020 年新冠肺炎疫情暴发 以来,大数据、物联网、人工智能、5G 等技术广泛应用于疫 情防治,远程办公、在线课堂、智慧社区等互联网应用有力 支撑了人民生产生活。网络空间与物理空间融合更为紧密的 同时,从国家安全、社会需求和保护人民群众根本利益等各 个层面对网络安全支撑保障能力提出了更直接、更迫切的要求。为发挥好参谋助手和桥梁纽带作用,更好地为产业发展 服务,协会首次组织数世咨询等国内具有长期开展网络安全 行业调研分析经验的第三方调研机构,经过四个月的大量沟通及调研工作,并征求多方专家意见,初步形成了此报告。

本报告对国内绝大多数具备网络安全技术和产品自有 研发能力的网络安全企业进行了梳理、统计和分析,并在此 基础上尝试对网络安全行业相关概念进行界定,力图客观清晰地反映我国网络安全产业的真实状况,为国家主管部门、 研究机构、行业用户,以及广大网络安全企业和从业者提供 有价值的参考。我们希望通过这样的探索和努力,能为促进 我国网络安全产业发展和技术进步做出积极贡献。

 

内容精选:

本报告所涉 及的网络安全技术、产品与服务纯收入是指,在网络安全技 术、产品与服务总收入中减去 OEM 业务收入的部分。其统 计价值在于,反映了网络安全行业供给侧的真实原厂收入。 但由于 OEM 业务属于商业敏感信息,无法进行精确统计, 只能根据调研机构历史经验进行区间估计。依据 50 亿至 100 亿的 OEM 产品收入区间判断,2019 年国内网络安全技术、 产品与服务的纯收入约为 430 亿元至 480 亿元。

图:2019年国内网络安全市场规模

图:2017-2019年国内网络安全市场规模

在 2017 年至 2019 年期间,2018 年网络安全市场规模年 复合增长率为 28.98%,达到历史最高。随着市场规模基数的 扩大,预计未来会有所下降,尤其是受新冠疫情影响,2020 年网络安全市场规模增速进一步放缓。但在未来五年内保持 平均 20%的增长速度仍是大概率事件。依此预计,到 2023 年 底,中国网络安全市场规模将突破千亿元。


图:2016-2025年国内网络安全市场规模

本报告将网络安全业务总收入主要分为三大类:软件及 硬件产品收入、安全服务收入和安全集成收入。2019 年,软 件及硬件产品收入约占安全业务总收入的 66%,安全服务收 入约占安全业务总收入的 24%,安全集成收入约占安全业务 总收入的 10%。

图:软硬件产品、安全服务、安全集成占比

本报告根据企业的主营业务特色分为六大类:全线业 务、软件、硬件、安全服务、安全集成、云安全3;根据重点 大客户类型分为三大类:密码、工控安全、重点行业或政府部门。 值得注意的是,上述业务特色之间及与重点大客户类型可能互有交叉,如企业可能既是软件厂商也是重点行业提供商或硬件服务商。


图:主营业务特色与重点大客户类型占比

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