艾瑞:2020年中国政务云行业研究报告(附报告)

艾瑞咨询:2020年中国政务云行业研究报告

 

报告目录:

中国政务云行业发展背景1

中国政务云行业发展特征:采纳阶段2

中国政务云行业发展特征:建设阶段3

中国政务云行业发展特征:应用阶段4

中国政务云行业未来趋势展望5

 

报告要点:

驱动因素:政府管理理念的转变驱动政务信息化向政务云演进的内在动因。以云计算产业的发展 进步为基石,各项国家政策对政务云起到直接推动作用。基于数字中国建设的大背景,转变职能 中心的理念,围绕数字化公民打造数字政府将是政务云发展的长期愿景。

整体规模:2019年中国政务云市场规模为527.7亿元,目前处在由底层基础设施建设向信息共 享、数据融合过渡的阶段,IaaS、PaaS层投入占比约八成。受新冠疫情及经济下行压力的影 响,预计政务云增长将出现放缓,到2023年市场规模将达到1114.4亿元,年复合增长率为 20.6%。

市场细分:与“十二金”时期聚焦垂直部门信息化不同,现阶段各地方政府着力推动一体化政务 服务平台。2019年综合政务云占中国政务云整体市场的比例为25.9%,在统建共建的原则引导 下,2023年综合政务云的占比预计将提升至31.8%。地方综合政务云市场中,地级行政单位总体 投资规模占比过半,随着大量的地市从“上云”走向“云上”,未来地级政务云市场空间广阔。

产业格局:政务云的建设运营方包括对项目进行总体把控的总集成商,以及专注提供软硬件产品 及服务的各细分领域厂商。不同类型厂商间竞争与合作并存,形成复杂的政务云产业生态。从利润最大化的逻辑出发,未来政务云厂商将逐渐回归自身核心能力,在“产品+技术”和“集成+ 运营”两个维度展开竞争。

应用成果:评价政务云应用成果不仅应关注云平台本身,还应关注其对政府公共服务、社会管理 的实际促进。从省级政府网上政务服务能力指标看,政务云建设应用呈现东强西弱、南强北弱的 局面,长三角、珠三角地区的表现最为突出。

影响因素:总结各地政务云实践,除经济水平、产业基础等客观条件外,“一把手工程”往往执行力度更强,可以有效推动跨部门、跨地区的协同,应用成效显著。当前信息化水平处于腰部的 地市没有历史包袱,如能把握数字经济机遇发挥后发优势,将有望成为未来政务云的发展高地。

 

内容精选:

云服务市场规模持续增长,在电子政务建设中的价值凸显
近年来云服务市场教育成果显著,云计算被视为数字经济发展重要的基础设施。2018年中国企业的云计算使用率达到 58.6%,应用私有云和混合云的比例为22.3%;中国云服务整体市场规模由2016年的520.5亿元增长至2019年的1612.4亿 元,年复合增长率达到45.8%,产业内外部生态合作欣欣向荣。考虑到云计算与政府职能转变的目标相契合,政府正在积 极发挥云服务在政务信息化建设中的价值。基础云服务在产品功能、模式架构方面的演进,及与大数据、人工智能、边缘 计算等新兴技术的融合应用,进一步拉动以政务云为基础的电子政务创新。


图:2016-2023年中国云服务整体市场规模及预测
图:2018年中国企业云计算使用率

物理分散、逻辑统一,基于“三横两纵”架构进行拓展优化
典型的政务云架构为“三横两纵”,自下而上分别为基础设施层(IaaS)、平台支撑层(PaaS)和业务应用层 (SaaS),并有安全体系和运维体系提供统一的信息化支撑。基础设施层包括计算、网络和存储等基础设施,平台支撑 层提供标准化的开发、测试和运行环境,建立不同部门间的数据交换共享能力,业务应用层为各类电子政务应用,政府和 公众可以通过网络获得而无需安装独立软件。实际建设过程中,政务云多基于“三横两纵”进行拓展和优化,遵循物理分 散、逻辑的统一的原则,在最大化IT资源利用率的同时对外呈现统一的政务云平台。


图:政务云总体架构示意图

以购代建,具有流量、数据和服务机会的隐形收益
随着政府购买服务制度的健全和完善,以购买服务代替自主建设已经成为中国政务云行业主流的商业模式。整体逻辑上, 基础设施层和平台支撑层的云服务采用按需购买,通常会签订三年或五年的合同,根据各项云服务的年消耗量来进行计 费;业务应用层采用整体购买服务的模式,如智慧交通、应急指挥等项目往往会进行单独招标,但针对部分标准化程度高 的应用,可以采用SaaS模式提供服务,相应的会按照使用人数、功能模块等维度以用量计费。 对于政务云厂商而言,购买服务模式具有前期投入规模大、成本回收周期长的特点,容易造成现金流的压力。但除了来自 政府客户的显性项目收益外,厂商还可以依靠流量变现、数据运营等方式来实现隐形收益,并通过政务云项目在政府和社 会资源方面的积累,获得后续更多产业互联网方面的服务机会,因而放大了政务云市场对厂商的吸引力。

图:中国政务云行业的商业模式

政务云规模达到527.7亿元,其中八成为IaaS、PaaS层投入
2016年以来,“互联网+政务服务”、政务信息系统整合共享等政策相继出台,由于政务云市场对政策的反馈存在一到两 年的滞后,2017至2019年迎来政策红利期,2019年中国政务云市场规模为527.7亿元,相比2016年的年复合增长率为 28.5%。当前政务云处在从底层基础建设向信息共享、数据融合过渡的阶段,IaaS、PaaS层投入占整体市场规模的 80.4%。 受到新冠疫情及经济下行压力的影响,2020年地方政府财政支出预算增速回落,预计政务云市场增长也将出现放缓迹象。 随着中国经济逐步回归到正常水平,政务云市场预期将突破千亿元,到2023年整体市场规模可达到1114.4亿元,未来四年 的年复合增长率为20.6%。


图:2015-2023年中国政务云市场规模及预测

中国政务云产业图谱


图:2020年中国政务云产业图谱

电子政务发展指数稳中有升,在线服务接近领先国家水平
自2013年政务云建设全面推进以来,中国电子政务发展水平整体呈现稳中有升的态势。2018年中国电子政务发展指数达 到0.6811,世界排名第65位,其中在线服务指数表现突出,位列第34位,接近领先国家水平。中国32个省级行政区及40 多个国务院部门已建成网上政务服务平台,政府门户网站不再局限于简单信息发布,而是向核心行政管理一体化、公共服 务获取移动化、政务流程问责透明化转变,涌现出浙江省“最多跑一次”、广东省“数字政府”等优秀实践。截至2020年 3月,在线政务服务已经触达到网民整体数量中的76.8%,中国在线政务服务用户规模为6.9亿人。


图:2008-2018年中国电子政务发展指数及世界排名
图:2017年12月-2020年3月中国在线政务服务 用户规模

 

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