东兴证券:中美科技对比研究系列报告之五–数据库产业(附报告)

东兴证券:中美科技对比研究系列报告之五-数据库产业报告

 

报告目录:

1. 数据库:基础软件三驾马车之一5

1.1 数据库与数据库管理系统5
1.2 数据库的前世与今生7
1.3 数据库的市场规模及成长空间9
1.4 数据库行业领导者盘点13
1.5 数据库上云为大势所趋14

2. 国内传统数据库,各巨头细分差异明显15

2.1 武汉达梦16
2.2 人大金仓20
2.3 神舟通用24
2.4 科蓝软件27
2.5 优炫软件28
2.6 瀚高软件29

3. 云计算加持,数据库上云成为行业转折29

3.1 阿里云数据库30
3.2 腾讯云数据库34

4. 数据库产业相关上市公司37

 

报告要点:

数据库是基础软件核心之一,对中国 IT 信息产业生态重构至关重要。据 Gartner 统计,2018 年全球数 据库软件市场规模 461 亿美元,预计 2021 年将达到 549 亿美元,预计年复合增速 9.1%。2009 年我国 数据库软件市场规模为 35.03 亿元,2017 年我国数据库软件市场规模增长至 120.00 亿元。在这期间, 我国数据库软件市场始终保持平稳增长,年均复合增长率为 17.5%,且增速呈现递增趋势。表明我国数 据库软件市场需求开始增加,具备成长空间。根据中研产业研究院估计,到 2020 年,我国数据库软件 市场规模预计达到 200 亿元。

国外数据库企业长期占据市场,国内数据库企业积极抢占,市场份额占比逐步提升。我国数据库软件市 场大部分被国外数据库企业占据,其市场份额居高不下。2017 年,我国 120.22 亿元数据库软件市场规 模中,仅有 17.15 亿元为中国数据库企业,其余 103.07 亿元均为国外数据库企业。另一方面,虽然国 外企业市场份额较高,但这主要是源于其抢先进入国内市场,市场基础好。在 2009 年,国内数据库企 业市场份额仅为 4.03%,而在 2017 年,国内数据库企业市场份额已经增长到 14.27%。这也表明国产数 据库正在提高自身市场份额,积极开拓市场,推进在重要领域及核心部门测试落实数据库国产化。

国产数据库机遇与挑战并存,生态体系是赢得市场的关键 。国产数据库的发展机遇已经从“无序竞争” 到“市场引导”,从“垄断竞争”到“换道超车”。国产数据库的挑战就是,由“简”入“繁”,由“局部” 到“全面”。从性能和功能上来看,国产数据库已经能满足市面上绝大多数应用 。甚至有些功能是超出国 外产品,有一些自己的特点。但是赢得市场的主要因素是生态,即与国产软硬件之间的融合问题。以及 海量市场形成后,国产数据库的服务体系和服务布局。从技术目标和市场目标两个角度来看,希望国产 数据库,实现数据库产品的自主可控,保障国家信息安全;另外一个层面,能够为全球客户提供数据库 产品与服务,实现国际领先。

云数据库服务异军突起,成为行业趋势指日可待,预计 2023 年,75%的数据库要建立在云平台上。从 数据模型的角度上看,云数据库并非一种全新的数据库技术,而只是以服务的方式提供数据库功能。云数据库并没有自己专属的数据模型,云数据库所采用的数据模型可以是关系型数据库所使用的关系模式, 即关系型数据库服务(Rational Database Service,RDS),也可以是 NoSQL 数据库所采用的非关系模 型。行业分析师指出,在全面上云的大背景下,商业数据库因其昂贵、高运维难度、以及低扩展性和可 用性受到挑战。而云数据库则因天然为云定制,具备云计算的弹性能力,兼具开源数据库的易用、开放 特点,及传统数据库的管理和处理性能等优势,成为企业的最佳选择。Gartner 预计,到 2021 年,云数 据库在整个数据库市场中的占比将首次达到 50%;而到 2023 年,75%的数据库要建立在云平台之上。

 

内容精选:

数据库是基础软件核心之一,是“IT 重构”必争之地。它产生于二十世纪六十年代,随着信息技术和市 场的发展,特别是二十世纪九十年代以后,数据管理不再仅仅是存储和管理数据,而转变成用户所需要 的各种数据管理的方式。数据库有很多种类型,从最简单的存储有各种数据的表格到能够进行海量数据 存储的大型数据库系统都在各个方面得到了广泛的应用。
数据库上游主要包括计算机硬件设备、软件等产品。主要包括:小型机、微型机、存储设备、交换机、 路由器和物联网感知设备等。数据库下游已经广泛应用到各个行业,政府及金融、能源、教育、交通等领域。


图 1:数据库产业链结构

据 Gartner 统计,2018 年全球数据库软件市场规模 461 亿美元,预计 2021 年将达到 549 亿美元,预计 年复合增速 9.1%。在全球数据库企业中,Oracle 稳居第一,Microsoft 位于第二位。而中国的云厂商成 绩同样耀眼,阿里巴巴位列第 9,华为和腾讯分别位列第 11、13 位。


图 4:2014-2021E 全球数据库软件市场规模统计(亿美元)


图 5:2011-2018 数据库软件市场份额变化图

我国数据库软件市场规模扩张发展迅速,预计 2020 年数据库软件市场达到 200 亿元。2009 年我国数据 库软件市场规模为 35.03 亿元,2018 年我国数据库软件市场规模增长至 149.91 亿元。在这期间,我国 数据库软件市场始终保持平稳增长,年均复合增长率为 17.86%,且增速呈现递增趋势。表明我国数据 库软件市场需求开始增加,具备成长空间。根据中研产业研究院估计,到 2020 年,我国数据库软件市 场规模预计达到 200 亿元。


6:我国数据库软件市场规模(亿元)

在数据库领域,数据库技术门槛较高,国外数据库企业 Oracle、IBM 和微软三家厂商占据市场份额近六 成。其中 Oracle 占比最高,为 40.1%,而 IBM 和微软紧随其后,分别为 11%和 8.30%。而在我国数据 库市场中,国产数据库市场份额为 14.27%。其中,南大通用和武汉达梦市场份额相对较高,为 18%和 13%。其余国产数据库企业如山东瀚高,爱可生,人大金仓,神舟通用等在国产数据库市场份额中占比 均不超过 5%,可见国产数据库存在相对激烈的竞争,不同企业都在致力于提高市场份额。


图 9:2017 年全国数据库行业企业市场份额
图 10:2017 年国产数据库市场份额占比

我国数据库需求市场主集中在消费品,装备,原材料等领域,其中消费品领域数据库软件 2017 年需求 达到 20.76 亿元,装备 18.24 亿元,原材料 14.61 亿元,政府采购 13.75 亿元。而除了需求最高的九个 行业,其他行业 2017 年需求加总仅为 6.45 亿元,占比 5.37%,表明数据库需求市场集中性较强。

图 11:2015-2017 年我国数据库软件主要应用领域市场规模统计(亿元)

 

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