艾瑞:中国卫星导航行业研究报告(附报告)

艾瑞:中国卫星导航行业研究报告

 

报告目录:

觅路:卫星导航行业概述
星移:卫星导航行业驱动因素
跃迁:卫星导航行业下游市场
破壁:卫星导航行业发展建议
降临:卫星导航行业未来

 

报告摘要:

卫星导航系统可以为用户提供定位、导航、授时三大功能,是提供时空数据的重要基础设施。我国的北斗导航系统还可以提供短报文通信、国际搜救等特色功能,2020年 6月15-17日,北斗三号系统的最后一颗星将择机发射。北斗三代全星座部署完成后, 在中国及周边地区定位精度优于 0.3~0.6 米。

我国卫星导航产业的快速发展受益于我国产业政策的布局与落地和导航卫星、星基地 基增强系统以及辅助定位系统等基础设施的搭建成型。在技术和政策的双重驱动下, 2019年,我国卫星导航与位置服务产业整体产值达到3450亿元,增速达14.4%。

卫星导航系统的下游用户可分为行业用户和消费者用户。目前,行业龙头企业向提供 综合时空解决方案发展。本报告分析智能手机、车载导航及智能可穿戴设备三个应用 领域,艾瑞认为智能可穿戴设备将为未来卫星导航产业发展提供动力。

我国卫星导航系统的发展受我国用户对航天的认知、卫星导航技术应用的普及程度以及芯片算法、芯片等因素的制约。解决路径一是推动对航天科技应用价值、经济价值 的科普;二是要出台体系化的产业应用普及政策;三是要提高导航芯片的精度、降低 导航芯片的功耗,强化芯片算法的能力。

 

内容精选:

卫星导航提供定位、导航、授时三大基本功能
人类从古至今,一直走在探索和认知世界的征途上。在这遍布未知危险的道路上,判断自身的空间位置、此刻的时间和行 进的方向可以降低风险程度、提高开拓进程中的人类的存活能力。也正因此,我国古代有日晷、司南、水钟、牵星木等工 具用以测量时空的伟大发明。 伴随人类对时空概念的认知程度提高,时空的工具也由地面转移至天际,卫星导航开始步入人们的视野范围。卫星导航相 较传统方式,具有全时空、全天候、连续实时地提供导航、定位和定时等优势。卫星导航是指利用空间卫星,通过卫星播 发的无线电导航信号,为用户在相应时空参考系中提供三维位置、速度和时间的技术。其本质是为用户提供时空数据的基 础设施。


图:国际四大卫星导航系统总览

伴随我国北斗体系大规模搭建,卫星导航产业产值提高
随着2020年3月,我国北斗三号系统发射第二颗地球静止轨道卫星。我国北斗三代体系的搭建也接近尾声。根据我国《中 国北斗卫星导航系统白皮书》,我国搭建北斗卫星导航系统分为三步。2000年年底,建成北斗一号系统,向中国提供服务; 2012年年底,建成北斗二号系统,向亚太地区提供服务;计划在2020年前后,建成北斗全球系统,向全球提供服务。卫 星导航产业的发展是建立在以导航卫星为基础的空间服务基础设施的搭建和下游产业的深度推广二者结合之上的。《中国 卫星导航与位置服务产业发展白皮书》的数据显示,2019年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达3450亿元,2011- 2019年,我国卫星导航与位置服务产业总产值年均增长达22.1%。

图:2011-2019年我国卫星导航与位置服务 产业总产值及增速

产业链图谱

图:产业链图谱

下游占比提高,产业化推广明显,受益于产业政策布局和卫 星及相关基础设施搭建
《中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》显示,卫星导航产业下游产值占比由2016年的31%提高至41.6%,而上游和 中游产值占比持续下降。而卫星导航衍生带动形成的关联产值由2016年的1310亿元增长至2019年的2284亿元,占比由 61.9%提高至66.2%。卫星导航下游占比的提高和衍生产值的扩增都表明卫星导航产业的产业化效用愈发明显,用户端和 市场端应用程度不断提高。这得益于我国产业政策的布局和落地以及导航卫星、星基地基增强系统以及辅助定位系统等基 础设施的搭建成型。

图:2016-2018年卫星导航产业上下游环节 比重

图:2016-2019年我国卫星导航产业产值内 部结构

卫星导航市场的未来会以智慧自动驾驶系统和为消费者提供综合时空解决方案为主
GSA预计,2019-2029年累计营收将达到25250亿欧元,其中,交通场景占比达到55%,主要营收来自于车内导航系统 (IVS)和先进的驾驶辅助系统(ADAS),而为消费者提供解决方案的占比达到38.3%,其营收大多来自于智能手机和其 他终端对LBS服务所产生的时空位置数据的收费。本报告聚焦智能手机、车载导航终端及智能可穿戴设备。

图:2019-2029年按行业应用划分卫星导航产业累计营收

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