PWC:大湾区金融服务业,培养大湾区思维(附报告)

PWC:大湾区金融服务业,培养大湾区思维

 

报告目录:

执行摘要
前言
大湾区概览
人才

— 促进人员流动
— 营销挑战
— 人才困境
— 在大湾区运营是一门学问

数据流动

— 中小企在大湾区的作用 — 虚拟银行和大湾区
— 跨境挑战

资本

— 理财通的潜力 — 理财通的潜力 — 税务考量
— 人民币的未来

结论:大湾区思维

— 术语表
— 联系方式
— 大湾区办事处

 

执行摘要:

粤港澳大湾区(以下称“大湾区”)这一概念于 2016年在国家“十三五”规划中首次提出。随后, 《深化粤港澳合作推进大湾区建设框架协议》于 2017年签署。在2019年2月发布的《粤港澳大湾区 发展规划纲要》中,大湾区合作的任务、六项基本 原则和七大发展领域也随之明确。

2020年5月14日,中国人民银行(以下称“人民 银行”或“央行”)、中国银行保险监督管理委员 会(以下称“银保监会”)、中国证券监督管理委 员会(以下称“中国证监会”)和国家外汇管理局 (以下称“外汇局”)联合发布了《关于金融支持 粤港澳大湾区建设的意见》(银发〔2020〕95号, 以下称“95号文”)2。该文件针对金融服务业提出 了三十条意见,重申了国家对大湾区发展的承诺。

大湾区GDP总量相当于全国的12%,拥有7,000 多万人口,土地面积是旧金山湾区的三倍,毋庸置 疑具有巨大的发展潜力。但过去一年由于香港地区 的社会事件,加上新冠病毒疫情,大湾区的发展步 伐比预期的要慢。95号文有助于为大湾区注入新 动力。

普华永道在2019年发布了一份报告,调查了客户 对大湾区的看法。该报告重点讨论了如何协调不 同监管框架和法律框架这一顶层设计相关的挑战。 尽管这仍是主要问题,但一些受访者认为,如今应 把关注点放在可行的事项上:在现行的框架内开展 工作。

本报告提出的“大湾区思维”,也体现了这种务实 的态度。建设完全一体化且无障碍的大湾区仍需假 以时日,但不积跬步无以至千里。通过向大湾区客 户群推出新的产品和服务,或者与监管机构协商争 取少量优惠或例外,是实现大湾区愿景的第一步。

而以“摸着石头过河”的务实态度进行创新的企 业,也将充分享受到大湾区愿景的益处。这是一场 自上而下的创新,而不是自上而下的改革。

 

内容精选:

大湾区概览

图:大湾区概览

图:2019 年大湾区各城市的 GDP规模(单位:亿元人民币)

图:2019 年大湾区各城市的人均 GDP(元人民币)

人民币业务的未来

促进资本流动是大湾区的一项关键任务,人民币业 务是成败的关键。最近发布的95号文第22条和第23 条提到了企业和个人跨境使用人民币的情况。受访者对人民币国际化的现状有截然不同的看 法。但他们对人民币成为全球首个央行数字货币 (CBDC)的潜力越来越感兴趣。

很多观点都意识到,任何放宽资本流动的措施都 必须是可控的。“稳定的汇率和可控的资本外流 是中央政府的首要任务。”普华永道香港的谭文杰 说,“因此,任何新的跨境交易手段在大规模推广 之前,都需要谨慎地试点。”一位银行家认为,人民币国际化进程已陷入停滞。 离岸人民币(CNH)的资金池缩水了,人民币债券 的供应也已经萎缩。

图:人民币债券发行总额(单位:万亿元人民币)

图:香港的离岸人民币债券发行量(单位:亿元人民币)

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