央视市场研究:新能源汽车行业报告(附报告)

央视市场研究:新能源汽车行业报告

 

报告目录:

新能源汽车行业市场环境
新能源汽车市场竞争现状
新能源汽车市场品牌表现
新能源汽车消费人群描绘
新能源汽车人群触媒网络

 

报告要点:

行业历史发展阶段&市场整体发展水平&营销机会

  • 行业蓄力向前,从政策驱动向市场驱动过渡
  • 市场增速放缓,发展早期机会无限
  • 地域市场车型偏好不尽相同,中型中大型SUV是共同所爱
  • 市场竞争建立在品牌基础上,且在三四线消费市场尤为显著

消费者群体画像

  • 新能源汽车消费者年龄与汽车群体错峰,具有消费决策权的以男性居多
  • 新能源汽车消费者购车消费能力强,20万以上中高端汽车将更受关注
  • 纯动消费者更加关注售前体验与科技配置,混动消费者更关注售后服务
  • 限购城市消费者更关注汽车使用的便利性与补贴
  • 限购城市多为新增购买,非限购城市倾向于替换汽车且购买价位相对较低

消费者触媒习惯

  • 新能源汽车消费者互联网渗透率、上网时长频率与总体基本一致
  • 新能源汽车消费者最常利用网络进行社交/获取资讯/观看网络视频
  • 新能源汽车消费者最常访问IT数码/房产信息/新能源汽车消费者最常使用专车服务类/微博类/共享单车类APP体育资讯类网站

 

内容摘要:

行业历史发展阶段&市场整体发展水平&营销机会
中国新能源汽车行业从无到有,并迎来高速发展。自2010年新能源汽车被国务院确定为七大战略性新兴产业之一后,行业于2014年开始进入高速增长通道,伴随着2018年开始的政策性退潮,新能源汽车进入从2.0到3.0的过渡阶段,由政策驱动向市场驱动转变。

图:新能源乘用车销量(单位:千台)

虽然在新能源汽车政策退坡的三年里,其市场渗透率在2019年有所下降,增速放缓。截止到2019年,新能源汽车市场教育程度较低,且亟需提高教育成熟消费者转化率,因此,对品牌而言,处于市场发展早期的新能源汽车市场蕴藏着巨大的营销机会。

图:2017-2019年汽车渗透率及新能源汽车相对渗透率变化走势(%)

整体而言,拥有新能源汽车轿车群体比例更高,中型及中大型SUV是大家都喜欢的车型,新能源汽车SUV车型在一二线城市明显更受欢迎。分地域市场具体来看,一线城市最受欢迎的车型是小微型轿车(A00级/A0级)、高档豪华车(D级)、中型及中大型SUV,二线城市消费者则对中型B级轿车情有独钟,更偏爱紧凑型SUV。三四线城市的车型偏好在方向上基本一致,紧凑型A级轿车、中大型C级轿车以及中型中大型SUV,且该偏好在四线城市表现得尤为明显。

图(左):2019年分城市线新能源汽车消费者所拥有的轿车汽车类型比例(%)

图(右):2019年分城市线新能源汽车消费者所拥有的SUV汽车类型比例(%)

品牌是新能源消费者选购汽车时最重要的因素,品牌之间的竞争在此基础上展开。同时,这一点在三四线城市的新能源消费者身上表现得尤为突出。

消费人群画像&消费偏好&生活行为
购买新能源汽车的消费群体以35-44岁为主,与汽车消费群体整体相比,年龄偏大。
新能源汽车消费者性别结构与总体人群并无太大差异,与汽车消费群体整体相比更具大众化属性,但能够独立决策购买的男性比例明显较高,这说明就新能源汽车消费群体而言,虽然该品类有更多女性消费者,但拥有独立决策权的女性群体较少,群体决策力较弱。
节能、环保以及省钱、省油是新能源汽车整体预购人群的两项主要购买动机;而对于限购城市的新能源预购人群而言,他们收到限购限号以及限行带来的影响更加明显,在此背景下他们购买新能源汽车的动机在节能、环保以及省钱省油上的因素则明显弱于非限购城市的预购人群。
与非限购城市新能源汽车预购人群相比,限购城市消费者购买情形更多属于在以前现有的车基础上新增车;同时比较汽车购买的价位,非限购城市主要集中在5-9.9万元以及10-15.9万元区间,整体购买预算价位低于限购城市。

图(左):分城市类型新能源汽车预购者汽车购买情形分布

图(右):分城市类型新能源汽车预购者汽车购买价位分布

消费人群触媒网络
新能源汽车消费者互联网渗透率、上网时长频率与总体基本一致。

图:消费者互联网渗透率、上网时长频率、上网地点

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