罗兰贝格:2019年中国重卡发展趋势报告(附下载)

日前,罗兰贝格发布最新报告《解读十大趋势, 赢在重卡3.0时代——罗兰贝格2019年中国重卡发展趋势报告》。报告指出,2005年~2018年,全球重卡市场经历了两次高峰:2009年销量触底,随即在2011年受全球主要经济体刺激,销量达到第一次高峰,2017年第二次销量高峰则主要由中国地区推动;在全球市场销量剧烈波动的2009、2010、2017年,中国销量占比均超过50%。中国市场自2008年后成为全球最大重卡市场,销量占比最高峰时期达57%(2010年),对全球重卡销量平均贡献率维持在40%~50%。

分析指出,全球重卡市场波动上升,呈现三大发展趋势:一是监管政策与排放标准愈发严格。欧盟排放标准不断提高,从欧I发展到欧V。每1辆欧V的车辆污染排放相当于1981年初35辆欧0的车辆。二是行业集中度不断提高。在市场销量持续下降的情况下,经过不断的兼并整合,以戴姆勒、沃尔沃、MAN、斯堪尼亚为代表的重卡企业在欧洲市场脱颖而出。三是头部客户加速壮大。物流行业迅速发展,重卡用户结构比例迅速变化,车队客户崛起;全球物流行业整合趋势明显,头部客户市场集中度不断提高,更加注重运营效率,车辆利用率提高。

《2019年中国重卡发展趋势报告》认为,放眼未来,贯穿上游技术、下游客户及主机厂自身的十大趋势将引领中国重卡3.0时代的变革:

第一,智能网联——智能网联带动商用车产业链向“软硬结合”与“产服融合”方向发展,重卡主机厂应拥抱智能化、整合行业资源以巩固价值链地位。

第二,新能源——中国新能源卡车市场潜力将进一步释放,轻卡将以纯电为主,中重卡混动比例较高,凭借环保绿色、续航更长等优势,燃料电池在重卡公路运输环节的应用前景可期。

第三,产品升级——中国重卡市场目前仍以低价车辆为主流,但未来市场结构的变化受到需求和供给端共同驱动,高端化趋势显著,预计到2025年,单价40万以上车型占比将达到40%。制动、转向、智能驾驶等商用车系统已开始技术升级,受法规、舒适与安全性需求及产品高端化驱动,未来十年盘式制动器、半/全自动变速箱及智能驾驶等新兴技术将加速渗透。

第四,用户结构演变——行业头部客户集中度不断提高、运输效率提高,平台客户快速涌现。其中,物流效率提升推动着重卡用户结构发生显著变化,车队客户更有可能实现更长的营运时间与更高的周转效率;未来车队与企业客户比重显著增加,对拥车成本、售后服务能力提出更高要求;集中式客户愈发关注产品的TCO (全生命周期成本)和产品购买时的一体化销售解决方案;配货物流平台的出现颠覆了传统的配货价值链,极大挤压了转货商的生存空间,而运营效率与司机收入得到了有效提升。

第五,个性与定制化——新生代重卡消费群体的出现和细分市场产品的定制化趋势,要求主机厂更加关注用户的个性需求。从客户角度来看,各行业对重卡车辆品类有着较明确偏好,对应细分市场客户将会对重卡产品提出定制化需求。不同客户的细分市场增长也将驱动重卡品类的精细化迭代升级。

第六,互联网+——“以用户为中心”的指导原则将促使汽车厂商采用更为积极创新的模式,从而实现潜在客户与车主全触点的体验升级。

第七,平衡品系——国内重卡销量整体波动较大,尤其是牵引车与自卸车,而载货车和专用车细分市场的销量则一直较为稳定。要想在重卡行业保持持续领先,要求企业拥有较为均衡的分品系销量结构。

第八,价值链延伸——国内汽车行业的利润重心目前还主要集中在产业链前端,未来将转向后市场业务板块。为响应变化趋势,国外重卡企业正快速减少对传统业务的依赖,并从配件销售、金融服务逐步向新兴的新能源及泛后市场生态圈延伸。

第九,销量波动——同一主机厂不同时期(月份)、不同地区、不同品系间的销量波动幅度大,要求主机厂必须拥有灵活调整的商务和促销政策。

第十,敏捷管理——管理理念经历了不同的发展阶段,国内重卡企业逐步从标准化向精益管理转型,而欧美领先重卡企业正迈向敏捷型管理模式。

做好三大关键要点,赢在3.0时代
基于行业十大核心趋势,重卡企业该如何思考从过去向未来转变的对策,以应对3.0时代的到来?

对此,《2019年中国重卡发展趋势报告》认为,未来重卡企业实现突破发展、赢在3.0时代,需要三大关键要点:一是引领产品创新:推动前瞻技术与产品,加强外延式投资发展。重卡主机厂应长短结合,分层布局前沿技术,构建基于市场需求的正向研发体系。二是强化用户运营:加强与大客户运营合作,围绕不同用户核心需求,提供整合式、定制化解决方案。三是敏捷响应市场:制定灵活的市场策略和商务政策,构建赋能前线的跨部门合作的敏捷性组织与机制。

 

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