中国与供应链——对 2021 年 6 月白宫审查的思考

中国与供应链——对 2021 年 6 月白宫审查的思考

2013 年 1 月,奥巴马白宫发布了一份关于“全球供应链安全国家战略:实施更新”的白皮书。这是一份简短的文件,只有 22 页,几乎完全专注于运输安全——船舶、空运、邮件——对抗恐怖主义和其他威胁。在供应链中传播的东西以及从哪里传播,似乎并不是一个主要问题。

 

2021 年 6 月,拜登白宫发表了题为“构建弹性供应链、振兴美国制造业和促进广泛增长”的“100 天评论” 。它专注于“供应链”是什么的一个非常不同的概念;该术语现在涵盖了上游生产的整个范围。拜登的评论将这些内容分为四个领域:半导体、高容量电池、关键矿物和药品。

 

有人可能会问,为什么是这四个领域而不是其他领域?没有明确的答案,可能主要是官僚主义的选择。该审查由四个内阁部门的单独报告汇编而成:商务部、能源部、国防部以及卫生与公共服务部。如果询问农业部或交通部,人们可能会得到不同的选择。石油浮现在脑海。或者天然橡胶——太平洋第二次世界大战的关键。

 

如果说这四个领域有阿里阿德涅的线索,那就是与中国的贸易和竞争关系。这些报告不仅仅关注中国,而是对每个部门的脆弱性进行了大致公正且广泛的评估。对于之前没有深入了解半导体生产结构或电存储技术的读者来说,这份 250 页的文档是一个信息宝库。但中国潜伏在每个部分,有时隐约可见,在其他地方只是在幕后。

 

这里详细介绍了全球半导体行业。它是极端专业化、无情的技术改进、规模经济和全球分工的典范。美国公司在半导体设计和集成生产方面占主导地位;日本生产晶圆;中国台湾和(在较小程度上)韩国在“代工厂”中进行高端制造,而中国大陆则处理大量低端芯片和“封装”——一个涵盖将芯片放置到电路板的术语当然,包括智能手机的组装。美国的产量仅占世界产能的 12%,约为 1990 年代的三分之一。

 

从广义上讲,半导体供应链是一个独特节点的网络,其中一家公司拥有许多主要组件的一个上游供应商,也许只有一个下游客户,从而形成了一个以极端相互依赖的方式运作的双边垄断网络。因此,沿线任何地方的故障都会破坏整个系统。顺便说一下,这在很大程度上是苏联式工业结构的经典问题,旨在最大限度地提高每个节点的效率(在苏联的情况下,是规模问题),但正如 1990 年代初期的事件所表明的那样脆弱。

 

该审查提请注意导致近期和持续的半导体供应短缺的几个具体事件。其中包括 3 月份在日本的一家工厂发生火灾,以及 2 月份在德克萨斯州发生冻结,导致奥斯汀的三个工厂停工长达一个月。但最重要的不是自然事件本身,而是对事件的反应。随着 Covid-19 的流行,该行业的关键人物将容量转移到了家庭应用。他们没有预料到随着疫情的消退,对汽车的需求会以多快的速度恢复。

 

问题是芯片生产需要很多时间;奥地利学派经济学家所说的“迂回”在极端程度上体现了它的特点。多个步骤(蚀刻、掺杂等)重复“数百次”;生产单个芯片“可能需要长达 26 周的时间”。因此,一旦被锁定在某个计划中,该行业就拥有了大致相当于苏伊士运河中的Ever Given 的回旋余地。与此同时,已经为他们的新车设计了一百种或更多不同芯片的汽车制造商必须坐等。毫无疑问,这在一定程度上是二手车价格飙升和当前租车稀缺的原因。

 

那么,半导体供应链面临的“中国威胁”是什么?最重要的一个说得很清楚。中国是世界上最大的半导体市场,无论是家用还是整合到其他地方销售的产品中。来自中国的最大风险不是部件或材料的某种恶意破坏。相反,最终需求可能会下降。在这一点上,评论是清晰明确的:

 

“美国半导体公司……因此有可能受到中美贸易限制的重大影响,其大部分收入面临长期中断的风险。根据中国政府对半导体行业的雄心壮志,这些收入来源无论如何都可能面临风险,但鉴于它们的再投资能力直接取决于对中国的销售,它们的长期生存能力会立即受到减少销售额的行动的影响。” (第 57 页。)

 

审查继续指出,由于该行业的大部分业务都在中国台湾海峡两岸,“即使是轻微的冲突或禁运也可能对美国造成直接的重大干扰,并对美国供应链的弹性产生长期影响”(第 57 页)。

 

对于大容量电池,主要的供应链问题与其说是科学驱动的设计和工程问题,不如说是关键材料的获取,尤其是镍、石墨、钴和锂。对于这些材料,似乎储量并不是特别稀缺,尽管就钴而言,它们集中在刚果民主共和国,那里的开采条件被委婉地描述为“超出国际惯例”。审查指出,中国在物资供应方面的优势主要来自于在本国领土上寻找储备的投资。

 

但是,事实证明,该领域的工业主导地位并不取决于供应方。而是取决于行业本身的发展,受电存储需求的推动,而汽车行业占绝大多数。中国是低成本​​生产国,因为它是世界上最大的用户,消耗了全球大容量电池产量的 40%。欧洲占另外 40%,而美国仅占 13%。考虑一下:当今世界上有 425,000 辆电动公交车。其中,300 个在美国;421,000人在中国。对于一份关于供应链的报告来说可能很奇怪,但在这种情况下并非没有道理,本节中的建议是无情的:美国应该努力提振需求。

 

在五角大楼编写的关于关键材料的报告中,列出了 38 种美国直接进口依赖度超过 75% 的矿物。其中,中国在18个案例中名列前茅。那为什么呢?很大程度上,正如报告所述,由于中国自身对这些材料的需求增长,使得中国投资供应链有利可图,从而成为世界转向的大批量、低成本生产商。

 

国防部很自然地关注冲突可能带来的后果,因此也很担心无法获取材料的可能性,尤其是在只有一个供应来源的情况下。对于“稀土”(一种外来矿物的抓包)而言尤其如此——截至 2014 年,中国在全球市场占有 85% 的份额。也许可以理解的是,除了保护、回收、储存以及准备在紧急情况下从常规用途转向必要用途之外,甚至五角大楼也没有很好的解决方案。该评论对美国大学系统中出现的采矿专业知识的衰落感到遗憾,随着矿山的消失,教育课程也随之减少。

 

对于药品,问题不在于稀缺性,而在于基本经济学。供应链转移到印度是因为成本低,适合仿制药生产的低价、低利润、大批量业务。因此,供应链弹性将是维持“虚拟”库存的问题,包括制造设备和前体化学品,以备紧急情况使用。重要的是要注意,要有用,必须保持备用容量闲置– 否则,它不会在发生中断时增加安全层。审查对这一前景的看法是现实的:该部门的规模和复杂性,以及未来生物威胁的不可预测性,使得在所有地区保持大量储备是不切实际的。在开放的全球市场经济中,药品将从生产成本最低的地方购买。

 

在每个领域,《审查》都批评中国的做法,据说这些做法包括大规模、“自上而下”、“扭曲市场”、公共投资、对中国公司的补贴、国家支持的产业合理化,以及就电动汽车而言,对消费者进行大额补贴以刺激需求。因此我们读到:“作为国家政策的问题,中国政府一直专注于占领离散的战略和关键材料市场。” (第 174 页)。例如,2002年中国“禁止外商在华设立稀土矿企业”,2014年将业务整合到“少数国家冠军”手中。此外,早在 1985 年,中国就为稀土出口设立了增值税退税,“这导致美国生产在全球市场上的侵蚀和消失。”

 

在整个评论中的这个和其他例子中,中国采取的国家规划和国家发展战略的可悲做法,在几页之内,几乎正是作者为美国推荐的。(国防部关于关键材料的建议在这里是个例外,解决了回收、人权问题和环境问题等问题,尽管这些问题本身可能与供应链问题有些相关。)因此,关于锂离子电池,我们读到:“作为美国就业计划的一部分,乔·拜登总统呼吁进行变革性投资以刺激这种需求,包括提供 1000 亿美元的激励措施来鼓励美国消费者向电动汽车过渡”(第 134 页) )。在半导体方面也类似:“与美国就业计划提案一致,联邦政府必须鼓励建设或扩大半导体设施,以应对外国盟友和竞争对手提供的大量补贴。” (第 76 页)。“激励”与中国的“补贴”实践有何不同,并没有明确解释。审查也不承认增值税的出口退税是任何地方的标准做法。

 

尽管如此,从对这份真正出色的文件的广泛阅读和公正评价中,可以得出两个主要结论。首先,中国的优势——这在所有领域都不是绝对的——源于务实的经济发展计划,包括基础设施和人力资源,在一个能够利用不可能的生产规模和国内市场的幅员辽阔的国家。其他任何地方。这导致广泛的工业和工程能力的成本降低,通过嵌入(正如审查没有指出的那样)在面向社会稳定和稳定增长而不是短期盈利能力和金融合同的系统中得到支持。中国的优势——与印度在制药方面的优势相似,但基础更广泛——是中国发展方式成功的产物,尤其是在后毛泽东时代,但其根源可以追溯到 1949 年的革命、中华人民共和国的创建以及对国家土地和资源完全控制的统一中国国家的恢复。这是生活中的事实,而不是诡计或肮脏交易的产物。

 

第二个关键结论是,在关键领域,在我们所居住的世界中,美中相互依存是不可逆转的。稀土是一个次要的例子,除非在其他地方有新的发现。半导体是一个主要领域:如果没有中国市场,目前主导高端设计流程的美国公司将会倒闭。我们了解到,将制造业带回美国将主要以牺牲盟友为代价,包括日本和韩国。

 

所以我们得出了一个真正非凡的第三个结论,同样强大,因为它没有被说明。它建立在全球经济一体化不可逆转的事实之上。正如亚当·斯密1776 年在《国富论》中所写的那样,劳动分工——因此生产力、生活水平和技术进步——受到市场范围的限制。中国现在是一个发达国家,约有 20%人口数量;其优点是稳定性和规模大。如果不破坏世界的现状,就无法剥夺这些优势。

 

可以肯定的是,中国人在许多重要的先进领域仍然借鉴和依赖美国。当然,在某些情况下,美国可以减缓中国企业的进军,当然美国也可以如本报告所建议的那样,通过保持和扩大其研发基础来培育自己在新领域的优势。当然,为了实现紧迫的环境、公共卫生和关键的社会目标,美国还有很多事情要做。

 

但是,作为一个人口仅占四分之一的经济体,美国的地位现在同样取决于中国市场,以及向世界提供应用程序的下游中国公司。虽然可以采取预防自然灾害和流行病的措施——在一定程度上——但这份为期 100 天的审查的核心未说明信息是供应链面临的最大风险,在这四个领域中的每一个领域,都是与正常贸易关系的中断。中国。总之,作为一个客观的经济问题,我们在这里了解到,美国对和平有着压倒性的兴趣。

来源:新经济研究所

 

 

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