陈琛：如何看待中国制造业世界第一？

自2010年以来，我国制造业增加值已连续11年位居世界第一。在500种主要工业品中，超过4成产品的产量位居世界第一。

我国制造业位居世界第一的数据，最早由一个叫做IHS Global Insight的经济研究和咨询公司发布。这家公司当时发布的报告显示，2010年中国制造业产值高达1.955万亿美元，在全球制造业总产值中所占的比例为19.8%，相比之下，美国2010年制造业产值仅为1.952万亿美元，在全球制造业总产值中所占的比例仅为19.4%。

同期，联合国也发表了一篇中美两国制造业比较的报告。

报告显示， 2010 年，美国和中国的制造业产出大致相同，但 2011 年中国明显超过美国成为世界上最大的制造商。2011 年的制造业（不包括采矿和公用事业），中国工厂的产值为 2.34 万亿美元，比美国工厂产值 1.9 万亿美元高出 23%。 美国结束了作为世界第一制造商的长期统治。

1/ 超越美国的原因

我认为，中国超越美国的原因，主要有以下几点：

1、来自于我国长期的积淀，厚积薄发。

国家统计局数据显示，1990年我国制造业占全球的比重为2.7%，居世界第九位；2000年上升到6.0%，位居世界第四。到了2010年，我们超过美国成为世界第一，又过了10年，我们的规模超过了美国日本和德国三国规模总和。

来源：联合国统计司

2、来自于多赛道、全链条的超越，而非靠着一两个产业。

我国在基础工业材料领域具有巨大的生产能力，钢铁规模占据全球半壁江山；在零部件等中间品领域，我国出口占全球的20%；在装备方面，我国占据全球的三分之一；在最终消费品领域，我国的产能更为突出，例如手机、计算机、彩电产量占全球总产量的90%、90%和70%以上，均稳居全球首位。

4、中国在高端复杂产品领域生产能力巨大。

2017年年初，美国参议院小企业和企业家委员会主席马可•卢比奥（Marco Rubio）向参议院提交的一份最新报告中，重点评估了中美两国制造业不同产品的出口份额。两国的重工业产品，如航空航天、机动车、船舶、机械装备、高科技产品、人造金属制品及铁路装备的出口增长指数，中国遥遥领先其他国家。到2017年，这几个领域最低涨幅为5倍，排名前三的航空航天、机动车和船舶的出口数量增加了10倍以上。在高附加值的机器设备，虽然我国整体落后，但增长明显，比如数控机床和机器人领域。

5、传统产业其实是中国制造业的一个长板，不能因为传统就觉得low，其实他们养活了很多人，蕴含了更多的变数。

最近中国工程院对我国制造业与国外做了对比，其中一个出人意料又在情理之中的结果是：包括纺织服装产业、家电产业、钢铁产业、石化产业、建材产业、食品产业在内的6大传统产业，是我国制造业最具优势和竞争力的一个板块。传统产业的增加值大约占制造业增加值80%以上。

我们要树立一个认识，传统产业不是夕阳产业。与人民生活密切相关的纺织、服装、食品、饮料、家具、家电、玩具等等产业，以及钢铁、石化、建材等产业，许多专家称之为传统产业，其实也是民生产业。

据中国工程院统计，在出口方面，2017年前10个月，我国机电产品和服装、纺织品、鞋类、家具等7类民生产品占出口总值的78.2%；在就业方面，全国2.88亿农民工大部分是在传统产业就业，如纺织业产业人数就多达2000多万人，每年为农村进城务工人员提供1000万就业岗位。以纺织服装为例，2018年企业主营收入53703亿元，出口创汇2766亿美元，占全球出口的11.1%，实现净创汇2501亿美元，占全国71%。纺织服装出口额占全球的比重超过1/3，美国进口的纺织服装36.5%来自中国，正因为如此，在反对美国政府提高进口关税中，有关纺织服装的商会协会起到了很大的作用。

2/ 不容忽视的制造能力

这些年，中国在建造制造能力的能力上也进步飞快。

中国的地方政府和企业似乎比国外的同行们更擅长建工厂。有国外咨询公司做过一个分析：中国的工程公司经过大量的工程实践，在细分工程领域积累了丰富的项目经验和专业能力，依托国内人数众多、能力出色的工程师和技术工人队伍和覆盖完整、竞争力强的制造业，通过不断“复制和迭代”，形成了快速、低成本的建设模式，造就了中国工程建设的成功故事。以同等规模的乙烯装置为例，在中国的建造成本比其他地区低25%~60％，同时工期短20%~40％。

麦肯锡做过一个拆解，在分析中国和其他地区的成本构成后发现，中国投资效率高主要有两大决定因素（以美国为例）：

第一是劳动力成本：贡献了成本差异的44%。中国的单位人工成本为美国的20%~40%，而劳动效率水平相近。

第二是产业结构优势（累计利润）：贡献了成本差异的34%。由于中国具备完整的制造业价值链，且各环节附加的利润显著低于其他国家或地区，中国的工程项目支付给价值链的累计利润处于较低水平。我们的原材料和设备也要更便宜，在类似的项目中，中国所用的钢材成本、压缩机系统以及乙烯裂解反应器都要比其他地区便宜。

第三是时间效率高：项目建设周期产生差异的原因有很多，但主要在于，中国前期可研和政府审批的时间更短，设计和施工的同步程度更高，施工进程更为高效。在中国，设计启动3个月后便开始施工，而在国外，往往需要9-12个月。

3/ 要注意身后的“小兄弟”

据荷兰合作银行的报告显示，2019年美国从中国的进口减少了 880 亿美元，而从世界其他地区的进口增加了 680 亿美元。这表明一些生产已经从中国转移到其他国家和地区，我们尤其要注意墨西哥、越南等制造业“快跑”型选手。

越南应该是过去十年全球制造业增长最快的国家之一。

过去十年，越南制造业实现快速发展。2010-2019年越南制造业增加值年复合增速达 12%，2019 年占 GDP 比例提升至 16%。其中，从产量增速上看，增长最快的产品分别为家用洗衣机、手机和组装电视机，2010-2018 年产量年复合增速分别达到 30%、24%和 21%。

从制造业企业税前利润上看，占比最大、增长最快的是计算机及电子光学企业，2010-2017年其税前利润年复合增速达 74.5%，2017 年占越南制造业企业税前利润的 38%，是越南制造业税前利润的最大贡献。此外，基本金属、皮革及皮革制品企业 2010-2017 年税前利润年复合增速也达到 35%以上。

2019年，美日资本开始加快进入越南。从外商直接投资角度看，2010-2019 年越南吸收 FDI 协议资金年复合增速达 7%，其中，制造业吸收 FDI 协议资金年复合增速高达 17%。值得一提的是，2019 年越南制造业吸收 FDI 金额约 250 亿美元，同比增速高达 48%，占全部 FDI 协议资金的 65%。

来源：中金公司

4/ 总结