2021年中国电驱动力总成行业概览(附报告)

01
电驱动力总成发展由原来各自独立模块到全部核心模块集成总体分为四个阶段
电驱动力总成分独立模块、电机与变速箱集成、电控与电机及变速箱部分集成、三合一集成四个阶段。在动力总成概念普及前,减速器、电机、电机控制器均为独立器件,占用整车空间大,且复杂线路连接导致电路传输时有所损耗,降低动力效率。随着动力总成往集成化发展,第三方集成商将电机、减速器和电机控制器摆脱原有单独设计再组装的思路,直接进行一体化设计

02
行业具有研发壁垒、资金壁垒和技术壁垒,准入门槛较高,竞争者较少
因为研发投入庞大,技术要求高,百亿企业难以进入电驱动力总成,但是由于电驱动总成未来市场空间大,千亿企业,如美的、华为均进入电驱动行业。尽管行业面临千亿级别新进入者,但考虑到美的与华为均以OEM形式进入市场,其进入行为对第三方集成商威胁较小,反而有助于第三方集成商开拓渠道

03
中国电驱动力总成的发展加快了电机电控企业洗牌,未来集中度将进一步提升
第三方集成商,如英搏尔、精进电动、汇川技术等企业通过整合自身原有业务及行业合作,进军动力总成业务,使传统供应链被颠覆。随着动力总成的快速发展,电机、电控、减速箱企业由原来的T1供应商变为T2供应商,使整车厂供应商数量大幅减少。然而,动力总成考验产品技术和整合能力,没有实力做动力总成提供商的企业将面临被淘汰危机。另一方面,在补贴下滑、成本压力凸显的背景下,多数电机、电控企业难以维持盈利而倒闭。因此,未来电驱动力总行业成集中度将进一步提高

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