网络安全千亿市场可期,自主可控加速催化

网络安全是自主可控产业链中的重要一环,是指对网络攻击、侵入、干扰、破坏和非法使用以及意外事故的必要防范,使网络和信息系统处于稳定、安全、可靠的运行状态,以及保障信息数据的完整性、保密性、可用性。

近日召开的2019中国网络安全产业发展高峰论坛上,工信部网络安全管理局局长赵志国透露,今年中国网络安全产业规模估计将超过600亿元,年增长率超过20%,明显高于国际上8%的平均增速。

网络安全千亿市场可期,自主可控加速催化

自从2013年自主可控这一概念首次被提出后,国家领导人多次在重要场合强调自主可控的重要性:“关键科学技术是国之重器,应努力推动移动通信、核心新片、操作系统、服务器等科技制造领域的自主研发与应用,网络安全和自主可控推进进程必将提速。”

我国自主可控行业涉及系统集成、数据库、中间件、操作系统、存储、服务器、网络设备、芯片等多个行业,从自主可控大行业的产业规模来看,2018年自主可控产业规模接近1万亿,同比增速3.19%,过去5年复合增速为2.92%。

未来随着国家政策的倾斜,行业市场规模持续扩大,预计到2025年市场规模将突破1.33万亿元。

网络安全是自主可控产业链中的重要一环,是指对网络攻击、侵入、干扰、破坏和非法使用以及意外事故的必要防范,使网络和信息系统处于稳定、安全、可靠的运行状态,以及保障信息数据的完整性、保密性、可用性。

网络安全厂商推出的产品系为各类用户提供网络安全相关产品和服务。从产品细分领域来看,网络安全市场可分为安全硬件、安全软件及安全服务。

在全球各国政府政策的有力推动下,全球信息安全产业规模进入持续增长阶段。

中国目前是除美国以外网络安全支出最多的国家,中国网络安全投入在整体IT投入中的占比也一直保持稳步提升,随着网络安全法、等级保护2.0、《国家关键信息基础设施安全保护条例》等相关法律法规监管和审查趋严,中国网络安全相关硬件、软件和服务市场保持高增长。

根据中国信通院数据显示,预计2021年中国网络安全市场规模将超过900亿元。

网络安全行业属于典型的下游驱动行业,随着国家政策强驱动,以及“云大物移工”等新兴业态、服务模式创新的带动,网络安全行业下游需求较为确定,行业景气度持续性较强。

目前我国信息安全下游客户主要为政府、电信、金融等对信息敏感且信息化程度高的行业。

前瞻产业研究院数据显示,2017年政府领域信息安全投入占比最大,占四分之一,其次是电信(19%)和金融(18%)领域。随着信息化在我国各行业日益渗透,未来在一些重要领域如金融和医疗行业等对信息安全的需求有望加大。

我国一直以来对信息安全行业支持力度均较大,特别是近几年来密集出台了多项推进产业发展和网络安全人才培养的法律法规与监管要求,以及各种支持政策来促进行业发展。

2017年6月1日,《网络安全法》正式发布,其作为我国网络安全的基本法, 使得整个行业进入合法的时代,真正做到有法可依。

近两年来,与《网络安全法》相配套的法律也都陆续发布或者在立法阶段,法律将渗透在网络安全的各个分支和各个行业,必将推动整个行业往更为规范和成熟的方向发展。与此同时,合规性需求也将带动整个行业进入新的加速成长阶段。

2019年,随着《等保2.0》、《央企考核办法》、《数据安全》、《产业规划》、《密码法草案》等的陆续出台,叠加护网与自主可控,网安相关政策的影响力持续加强。其中,等保2.0的一大政策目标是将三四级网络中的安全投入所占网络整体IT投入的比例提升至20%-25%。

目前,网络安全市场可大致分为17大安全领域、59个细分领域。不同领域大类核心技术相距甚远,因此绝大多数企业都选择专注于几个细分市场上。

产品终端使用者主要以政企、军队、运营商、金融、医疗、教育、交通、制造业和能源行业为主,行业总体更偏向B端。

网络安全的建设是一个系统性工程,不是单一网络安全产品能够完成的,传统的网络安全建设需要覆盖终端、网络、应用、系统、数据和管理等多个方面。

从国内网络安全市场份额来看,整个竞争格局仍处于相对分散状态,各家公司各有所长。

根据IDC发布的《2018年中国IT安全硬件市场份额统计报告》数据显示,IT安全硬件中安全内容管理(SCM)、防火墙(Firewall)、入侵检测与防御(IDP)、统一威胁管理(UTM)、虚拟专用网(VPN)五个子市场中前三家厂商的市场占比均在50%左右。

其中,启明星辰/网御星云分别在统一威胁管理(UTM)和IDS/IPS细分子市场保持占有率第一,在VPN细分子市场占有率第二。

此外,防火墙市场的占有率第一的公司为天融信,安全内容管理和VPN市场的占有率第一的公司都为深信服,进入五个细分子市场占有率前三的公司还有华为、新华三、奇安信、绿盟科技。

另外,作为安全基础设施的强力补充,启明、绿盟等基础设施厂商同样涉足AIRO(安全分析、情报、响应、编排的首字母)软件市场,其中包括了安全管理平台、安全风险分析、安全威胁情报、事件响应等子领域,绿盟、启明与IBM在其占有较大份额。

赛迪顾问发布的《2019中国网络安全发展白皮书》显示,我国网络安全市场仍以硬件产品与软件产品的销售为主,两者市场规模占比合计超过80%,安全服务占比很低。

2018年软硬件产品市场规模占比合计为86.2%,安全服务市场规模占比仅为13.8%,而同年全球网络安全市场中安全服务市场规模占比为64.4%。

此外近年来随着网络攻击频率和危害性的不断提升,防火墙、IDS等传统网络安全硬件与软件设备并不能完全阻挡恶意的网络攻击,风险评估、安全管理咨询、安全托管服务等安全服务的作用越来越受到企业重视,因此国内安全服务市场具有较大的成长空间,有望成为网络安全行业重要的增长引擎。

网络攻击的日益复杂化,具备提供综合全面安全能力及完整安全解决方案的厂商有望受益。

在安全运营中心模式的使用和安全产业园区的纷纷设立这些背景下,头部厂商有望通过外延并购的模式扩大市场份额,行业集中度也将逐渐提高。

随着我国自主可控进程的不断加速,以及云计算、大数据等新技术兴起对网络防御催生新需求,中国网络安全市场将具备广阔空间。

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