能源与交通创新中心:中国商用车电动化发展研究报告(附报告)

执行摘要

为减少化石能源消耗,提升空气质量和居民健康水平,全球汽车产业纷纷向电动化和零排放转型。商用车是重要的温室气体及氮氧化物等空气污染物的排放源,且商用车品种繁多,其电动化转型的迫切性与所面临的巨大挑战并存。目前除美国加州出台《先进清洁卡车法规》对零排放卡车的销量提出具体比例目标外,其他国家和地区尚未对商用车电动化提出明确的进程和路线图。2020年9月中国首次提出了“二氧化碳排放力争于2030年达到峰值,争取在2060年前实现碳中和”的宏伟目标(下称“双碳”目标)。具体到商用车领域,这一目标实现起来将有很大难度。

在零排放转型方面,乘用车具有明确和清晰的转型方向,即以电动化为基本路线。而在商用车领域,受经济成本、多场景车型以及长途高负荷运行特征等因素综合影响,零排放转型面临多种技术路径选择及不确定性。截至目前,全面电动化路径(包括纯电动、插电式混合动力、增程式以及氢燃料电池等技术)是讨论和研究最多的技术方向,且具备一定的政策倾斜与支持。从现状来看,中国对商用车电动化之外的其它低碳路线发展推动力不足,如甲醇汽车应用、可再生天然气路线,一/二代生物柴油及其它生物液体燃料技术路线发展等。因此,本研究中仅分析包含纯电动、插电式混合动力和氢燃料电池在内的电动化发展对商用车车队能源消耗和碳排放的影响,对车用液体燃料在内的低碳化能源结构变化可能产生的影响暂不做讨论。

研究中我们基于过去五年间商用车的上险数据库,对中国商用车的电动化发展现状及实现“双碳”目标面临的挑战进行了分析。首先,在宏观层面,中国尚未全面研判并出台商用车低碳及电动化发展战略目标,商用车行业实现“双碳”目标的技术路线和时间节点仍在论证;其次,商用车电动化发展不均衡,公交客车基本已实现电动化转型,城市物流车电动化发展也在积极推进,但货车、半挂牵引车、自卸车等车类仍处在电动化发展十分初级的阶段,零排放新车销售占比低于1%;第三,商用车是重要的生产资料,市场受宏观经济影响较大,商用车仍有一定的增长潜力,保有量达到峰值的时间预计晚于2030年,这也给碳中和目标的实现带来了巨大挑战。

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