半导体代工行业投资机会分析(附报告)

投资核心逻辑及观点

1、消费电子复苏及新能源汽车、物联网等新兴需求快速发展持续推升芯片市场需求;供给端8英寸晶圆产能扩增受限,供给失衡引发“缺芯”潮

2、受益于本轮“缺芯”潮,相关上市公司业绩持续增长,国内半导体代工龙头获得打入产业链的机会窗口

3、中长期受益于汽车电子及物联网等带动,成熟制程芯片存量市场需求持续增长叠加安全自主下政策支持,国产化替代空间逐步打开,国内半导体代工龙头企业有望持续受益于份额提升

4、关注:

a)半导体代工国产化进程加速及应用领域扩展带来的机会

b) 国内半导体代工龙头企业的技术突破

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