美航天基金会《2019年航天报告》研究解读

美航天基金会《2019年航天报告》研究解读

美航天基金会《2019年航天报告》研究解读

美国航天基金会自2006年开始发布年度《航天报告》,截至2018年已发布13版。2019年该报告改为按季度发布,最后一期发布于2019年12月。这四期报告与其之前按年度发布的报告在内容形式上具有一定的延续性,依然从航天经济、从业人员、航天基础设施、航天产品和服务、教育、航天政策等方面,对2018年全球航天活动进展进行全面总结,只是每季选择的侧重点不同,分析更加详细,内容更为丰富,具有一定参考价值。

一、《2019年航天报告》主要内容

2018年全球航天产业总收入为4147.5亿美元,共计发射114次465个航天器,美国、欧洲、日本和印度的航天从业人员总数达到20万人。

1:航天产业主要数据对比

美航天基金会《2019年航天报告》研究解读

(一)航天经济

2018年全球航天产业总收入为4147.5亿美元,较2017年增长了8.1%。

商业航天收入约为3288.6亿美元,占全球航天总收入的79.3%,增长率为6.6%。其中商业航天产品与服务业(包括卫星直播电视、卫星通信、卫星广播、定位、导航及授时系统以及对地观测)收入约为2291.7亿美元,较2017年增长8.4%,占商业航天总收入的69.7%。商业基础设施和辅助产业(地面站和设备卫星制造、发射业、保险费和商业载人航天飞行)收入约为996.9亿美元,较2017年增长4.0%,占全球航天总收入的30.3%。

各国政府航天预算总计858.9亿美元,占全球航天总收入的20.7%,增长率为12.7%。在全球航天经济投资中,美国占据最高份额,2018年美国政府对航天活动共计投入483亿美元,较2017年增加10%。其中国防部航天预算为245.3亿美元,比2017年增长了18.5%,NASA在民用航天支出中占比最大,其预算为207.4亿美元,增长率为5.5%,内政部、能源部、国家科学基金会、美国海洋及大气管理局、交通部、农业部共计占比6%(30亿美元)。

航天产业的快速发展给各类投资者提供了大量机会,过去10年间,航天领域的私人投资增长迅速,2009年至2018年投资达240多亿美元。2018年,全球投资约146轮,达50亿美元。

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(二)航天基础设施

全球发射(包括中国、俄罗斯、美国、印度、日本以及欧空局)总计114次。从2017年的91次增加到2018的114次,增长率达25%。2018年发射的运载火箭类型达42种,其中,中美两国各发射了一种新型运载火箭。在114次发射中,成功112次。政府民用发射任务占比最大,达49%(56次);占航天发射第二大份额的是军方军用发射任务,达30%(34次);商用航天发射占比21%,共计24次。发射次数最多的三个国家分别为:中国、俄罗斯和美国,中国共发射39次(1次失败),美国发射34次(全部成功),俄罗斯发射17次(1次失败)。值得注意的是,这已是俄罗斯连续第三年发射低于20次。

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全球38个国家共发射465个航天器,比2017年的443个航天器增加了5%。运营航天器的国家数量达到75个,较2017年增加了10%。其中,商业航天器166个,占比36%,远低于2017年的61%;民用航天器136个,占比29%;军用航天器71个,占比15%;还有92个航天器用途尚未确认。2018年全球共部署128颗通信卫星,占比28%,较2017年的90颗增加了42%,其中,商业卫星占比66%(85颗),政府民用卫星占比28%(36颗),军事通信卫星占比4%(7颗)。2018年全球共部署26颗导航卫星,占比6%。其中有81%(21颗)属于军事用途,15%(4颗)为政府民用任务,还有4%(1颗)为商业用途。2018年部署遥感卫星176个,占比38%,其中商业用途卫星占比56%(98颗),民用卫星占比29%(51颗),军用卫星占比15%(27颗)。此外,2018年部署了17颗深空探测卫星。

全球共有6个国家的15座航天发射场进行了发射。美国目前共有11个商业发射场,2018年有3个商业发射场共进行了34次发射,分别是卡纳维拉尔角航天发射场,以及中大西洋地区航天港和火箭实验室1号发射综合体。俄罗斯3个航天发射场共进行了17次发射。欧洲法属圭亚那太空中心共进行了11次发射。印度萨蒂什达万航空航天中心共进行了7次发射。日本两个发射场共进行了6次发射。

(三)航天产品与服务

2018年,航天技术持续发展,提供的产品和服务也在不断变化进步,从政府监管到日常生活,从商业运输到救灾活动,全方面改善人类生活。2018年卫星应用场景持续增加:欧洲司机使用智能手机了解数千个停车场的情况;自动驾驶汽车的规模不断扩大,美国的克罗格等全国性超市物流链都在试验自动驾驶汽车;巴黎通过智能手机应用推出付费使用踏板车出租业务;采用遥感、导航卫星,跟踪和监控保护区内的鲨鱼;利用卫星数据进行管道监控,防止管道泄露。

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(四)教育

科学、技术、工程和数学(STEM)劳动力是航天工业的核心,而这一劳动力队伍得益于从小学到大学的STEM教育,因此航天工业的持续发展要求STEM课程也同步发展。2016年,STEM毕业人数占国家总人口比例最高的是伊朗(1:238),其次是俄罗斯(1:258)和中国(1:294),美国STEM毕业生所占比例为1:569。

(五)航天政策

2018年,航天政策方面取得重大进展。在国际方面,联合国和平利用外层空间委员会制定了外层空间长期可持续性利用的自愿国际准则,并发布了整个委员会将遵循的21条自愿准则建议清单。在国家层面,若干国家引入新的国家政策,并成立了航天机构,以推动其航天业的发展。尤其是美国采取了若干重大政策举措,包括第2号太空政策指令及第3号太空政策指令。

二、启示

(一)航天产业收入突破4千亿美元,航天企业吸金能力显著增强

2018年全球航天产业收入增速为8.1%,远超全球GDP增长速度。作为技术密集型产业,在经济增速放缓,经济发展面临结构性调整的关键期,航天产业在直接贡献GDP之外,更多的是对经济发展的指引和带动作用。2018年,航天技术与人工智能、物联网等先进技术相结合,在交通运输、物流、制造、旅游、销售等多个领域积极探索,为全球经济带来新的增长点。与此同时,随着航天产业的发展,越来越多的航天企业成功上市,加上经济形势低迷,投资者看到了航天产业的发展潜力,纷纷将目光转向航天企业。

(二)政府加大航天预算,各国更加重视航天能力建设

政府在航天产业发展中起到重要的指导作用,是航天产业持续健康发展的重要保障。2018年政府航天预算快速增长,增长率为12.7%,超过商业航天增速(6.6%),达到858.9亿美元,占比从2017年的19.9%增加到20.7%。军民用发射任务占比高达79%,军民用航天器数量占比达44%。与此同时,2018年多个国家出台航天相关政策,鼓励本国航天产业尤其是商业航天的发展。这表明各国政府更加重视航天在国防安全、经济发展中的重要作用,更加重视航天能力建设。尤其美国在特朗普政府的带领下,制定了1、2、3号太空政策指令,宣布要重返月球,积极鼓励民用和商业航天发展,以确保其在航天领域的领导地位,2018年美国政府航天预算增加10%。

(三)各国加大航天领域政策支持,积极鼓励商业航天发展

2018年,航天政策与管理取得重大进展,联合国以及美国、英国、日本等多个国家及组织颁布航天相关政策,卢森堡、澳大利亚、非洲联盟、土耳其等成立新的航天机构,其目的各有不同,美国主要是为保持其在航天领域的领先地位,英国、日本、卢森堡、澳大利亚是为促进其商业航天发展,澳大利亚是出于其国防和外交需求,土耳其是要加强与俄罗斯的军事联系,但一个共同的目标就是要提高本国的航天能力。在政策的支持鼓励下,商业航天发展迅速,美国、欧洲等国家的私营航天企业已经能够与传统航天机构相媲美,政府和军用航天对商业航天的依赖逐步加大。

(四)火箭发射及研制能力显著提升,进入空间能力显著增强

2018年全球发射114次,发射成功率达到98.2%,耀眼的发射成绩展示了火箭研制能力的快速提升,全球现役运载火箭载荷能力覆盖全面,从仅用于将小型卫星运载到近地轨道的小型航天运载火箭,到具有超大运载力的大型火箭;同时火箭发射成本不断降低,生产和发射周期日益缩短。进入空间能力的提升源于航天技术的重要性以及资本对航天产业发展的良好预期。在卫星应用领域不断拓展,小型星座层出不穷的刺激下,更多的资本流向火箭制造领域,制造商纷纷加大航天设施投入,运载火箭类型不断丰富,火箭制造产能不断提升。

(五)小卫星继续占据主导地位,卫星应用对制造的牵引作用增强

2018年航天器质量统计数据显示,小卫星继续占据主导地位,在部署的全部465个航天器中,占比达到37%(171个)。小卫星的优势在于其价格低廉且体积较小,可以根据需求定制,可搭载多种运载火箭实现发射时间上的灵活性等。此外,小卫星的制造设施并不需要太多空间,很多小卫星企业会将办公地点甚至厂所设置在人才聚集的地方。但小卫星数量增多也加剧了其内部竞争,加上小卫星制造商在产业中的话语权往往较低,其未来发展前景尚不能判断,很多制造商将希望寄托在大型星座的发展上。随着航天产业制造能力的提升,主导权逐步由制造端向应用端转移,卫星运营商对卫星性能提出更高要求,传统的通信、导航、遥感卫星的界限逐步打破,通过合作提供满足用户要求的服务成为未来发展的一个重要趋势。

来源/航天十二院战略规划推进部

编辑/李   晗

监制/杨晓燕

 

原文始发于微信公众号(航天战略新引擎):美航天基金会《2019年航天报告》研究解读

 

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