前瞻研究院:2020年中国消毒剂行业研究报告(附报告)

自2020年1月下旬新型冠状病毒疫情开始扩散以来,个人防护受到了前所未有的关注,控制传染源、切断传染源以及保护易感人群三大重点疫情防控工作,催生了巨大的消毒需求。此次疫情中不仅医院医疗人员消毒用量大增,消毒液也再次走进了公共家庭的视野。室内物品、地面和空气消毒、手部消毒得到了重视,消毒液成为了眼下大众家庭的生活必需品。根据国家卫健委给出的建议,目前可以有效杀灭病毒的消毒液主要是含氯化合物、过氧化物消毒液和醇类消毒液等中高效消毒液。

近年来,我国消毒液市场规模持续平稳增长,2019年产值达到103.4亿元。受疫情影响,2020年我国消毒剂市场增幅预计将超过10%。而在公众对消毒意识不断增强的情况下,消毒液有望成为家用必备物品,长期发展潜力较大。

本报告重点分析84消毒液、医用酒精及手部消毒液市场。

消毒剂产业链较为简单,上游为次氯酸钠、乙醇、氯己定等原材料及生产设备,中游为消毒剂生产企业,下游则销售流通到超市、零售商、医院、药店等场所。产业链上游企业主要有三友化工、滨化股份、万华化学、江苏索普、中粮科技等;中游企业主要有广州浪奇、上海家化、赞宇科技等。

国家卫健委数据显示,截至2020年2月28日24时,据31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告,现有确诊病例37414例(其中重症病例7664例),累计治愈出院病例39002例,累计死亡病例2835例,累计报告确诊病例79251例,现有疑似病例1418例。累计追踪到密切接触者658587人,尚在医学观察的密切接触者58233人。疫情扩散,需要大范围长时间高频次进行消毒灭菌,催生了消毒剂的巨大需求。

根据国家卫健委给出的建议,目前可以有效杀灭病毒的消毒液主要是中高效消毒液,包括:含氯化合物消毒液、过氧化物消毒液和醇类消毒液。本次疫情中主要使用的消毒液有三种,主要是以84消毒液为代表的含氯消毒液,日常使用的手消毒液和医用消毒使用的酒精等醇类消毒液。按照消毒场景来看,医务人员手部消毒多采用乙醇或者碘伏,用原液直接进行揉搓,分泌物和排泄物的消毒主要依赖于84消毒液和漂白粉。室内空气消毒,主要采用过氧化物如过氧乙酸、过氧化氢或者乳酸在密闭的室内喷洒,达到消毒效果。地面、墙面和物体表面消毒,主要采用优氯净、消佳净等含氯混合物或者过氧乙酸进行消毒。

医疗卫生机构对消毒剂的需求量非常大。近几十年来,中国大力发展医疗卫生事业,医院数量、医疗机构床位数量、卫生技术人员数量显著增长,截至2019年年末全国共有医疗卫生机构101.4万个。不断增长的医疗卫生机构,使得消毒剂下游需求不断扩大。

消毒是卫生防病工作的重要组成部分, 它对于改善我国人民生活环境,提高医疗质量,特别是切断传染病传播途径、防止传染病流行具有十分重要的意义。2003年非典以来,国人健康意识不断加强,各类有着消毒杀菌功能的产品逐步走入千家万户中。目前,每年如流感等传染病仍会发生。此外,此次新型冠状病毒肺炎疫情后,人们的消毒意识将会更强。近年来,我国消毒剂市场在以5.5%的年增速平稳发展。受化工行业影响,2019年增速有所放缓,产值规模为103.4亿元,同比增长0.6%,增长幅度较上年下降6.3个百分点。2020年受新型冠状病毒肺炎疫情影响,消毒剂产值增长率将会显著提升,拉动整个消毒剂产值增长,全年消毒剂产值预计将突破115亿元。

从细分产品来看,消毒剂行业主要产品为卤素类即含碘、含氯消毒剂,占比达到36%;其次是醇类,占比为18%。从应用领域来看,消毒剂大部分应用在农业、医疗、工业等领域,其中农业领域和医疗领域的消毒剂合计产值占比达45%,其次是工业领域,占比为17%。

根据工信部统计数据显示,至2020年2月13日,我国84消毒液日产能5895吨,日产量达到4597吨,开工率已经接近80%;医用酒精日产能933吨,日产量906吨,开工率97.1%;手消毒液日产能420吨,日产量205吨,开工率将近50%。三类主要消毒产品仍有库存,消杀用品的开工率正在逐步提高,能够满足市场上的需求。但短期内仍存在供需结构的矛盾,目前生产企业主要是大包装的产品,而目前各大电商平台、节后复工的企业、个体家庭对小包装的消杀产品需求量较大。

2019年中国家用消杀产品市场中,市场份额第一的为威露士所属的威莱集团,占45.1%。滴露所属的利洁时排名第二,市场份额为16.6%。近段时间,除了威露士和滴露的洗手液销售一空,其他品牌如蓝月亮、舒肤佳、花王、六神等日化品牌的消毒抑菌类洗手液也常常处于断货状态。

 

 

 

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