毕马威与沙利文、头豹联合发布《2020年新冠疫情对中国半导体行业影响分析》

新冠疫情介绍

2019年12月以来,湖北省武汉市陆续发现多起不明原因的肺炎病例,并迅速扩散至其他省市。2020年1月14日,世界卫生组织 (WHO) 正式将此轮肺炎的病毒命名为2019-nCoV (2019新型冠状病毒,简称“新冠”,此轮肺炎被命名为“新型冠状病毒肺炎”,简称“新冠肺炎”),与SARS (非典型肺炎、简称“非典”)和MERS (中东呼吸综合症) 的病毒属于同一病毒家族。随着疫情的扩散、披露、升级,武汉于2020年1月23日宣布临时封城,全国其他各大省市也陆续启动重大突发公共卫生事件一级响应。

截至2020年3月11日11时,新冠肺炎报告累计确诊病例80,956例、现存疑似病例285例、累计治愈61,558例、死亡3,162例,新增疑似病例开始出现大幅下降,累计治愈病例也正在逐步上涨。在这场随时直面死亡的疫情背后,其影响也如蝴蝶效应般席卷着各行各业,并影响了中国甚至全球的经济发展。

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中国半导体产业分布概览

武汉东湖新技术产业开发区,简称“东湖高新区”,别称“中国·光谷”,1988年创建成立,是国务院批准为首批国家级高新区,同时也是中国集成电路中西部产业集群的重镇,2019年,武汉的IC设计业以68亿人民币的市场规模,位列全国第九,产业增速连续两年位列居全国前三。武汉半导体产业布局集中于集成电路,重点发展存储芯片、光通信芯片和卫星导航芯片,形成以芯片设计为引领、芯片制造为核心、封装测试为配套的较为完整的产业链。

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产业集群中,武汉与中西部半导体产业高地重庆、成都、西安遥相呼应。存储芯片领域内,与长三角存储芯片重镇合肥产品线互补,形成集DRAM、3D NAND、Nor flash、Nand flash全面发展的存储芯片行业发展格局。武汉以其愈加完善的产业链布局,与产业链上下协调的产业生态成为引领中国中西部及全国半导体产业发展的核心城市。

到2020年光谷芯片产业预计将高达800亿元,占湖北省整体半导体产业规划目标的80%。武汉的区域半导体产能波动直接影响湖北省并对中国半导体产业链内各环节产生影响。

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疫情对半导体设计、制造、封测环节的影响

半导体行业主要可分为设计、制造和封测环节。半导体行业上游包括了半导体材料、半导体的制造与检测设备、下游包括由众多终端应用领域组成,如智能医疗、5G、智能汽车、消费电子等。

从目前的情况看,中国除湖北以外的新增确诊人数连续20日下降,疫情防控正在向积极方向发展。随着全国防疫狙击战朝向拐点的努力逐渐显现,以及今年气象预测春季回温的大幅超前。基于目前的情况预计,在二季度新冠肺炎疫情将全面可控。

新冠疫情对实体经济的直接影响体现为:为防控疫情,企业员工无法及时、全面地回到办公所在地进行复工,加上交通、物流等的限制导致的供给端效率显著下降。

 设计环节(短期影响)

从疫情对半导体设计环节的影响看,由于半导体设计的工作主要包括代码编写,以及芯片的布局布线。设计环节的流程借助EDA (Electronics Design Automation) 软件,借助VPN等在线办公支持,人与电脑可随时随地完成,因此无法复工的问题短时间内对这一环节并未能构成较大威胁。

★ 制造环节(短期影响)

在半导体制造环节,从原材料供给方面看,晶圆厂的原材料一般都备货充足,短期内并不会出现短缺被迫停产的情况。因此,疫情对晶圆厂在原材料供给方面的短期影响影响较小;在设备运转方面,为保证产品良率,晶圆厂设备一般参数在调整好后,除岁修或产线调整外全年无休,产线和劳动力都需要全线在工。同时,晶圆厂的原材料一般都备货充足,短期内并不会出现短缺被迫停产的情况。因此,疫情对晶圆厂的影响较小。

★ 封测环节(短期影响)

从疫情对半导体封测环节的影响看,封测厂因复工延迟导致的劳动力短缺等问题是最大的。受疫情影响,中国多家封测厂均出现了节后返工程度不理想,劳动力不足等情况,且封测产业多集中于长三角地区,是新冠肺炎疫情重灾区,当前封测产能供不应求。

如果疫情控制不如预期,疫情持续时间被拉长,则包括半导体行业在内各行各业收到的影响将被放大。

对于半导体行业各环节而言,具体影响可参见下图:

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从半导体行业整体而言,半导体产业链长,覆盖面广,参与者多,上下游关系复杂。在当前疫情环境下,对芯片产业不同层面的影响各有不同。当前供应链受到影响最大的是封装测试环节,可能成为产业链瓶颈。

保守预计,疫情带来的封测产能影响将超过1个月。由于一季度是半导体行业内的淡季,产能通常低于其他三季度,当前封测端产能紧张尚在可控范围内。若进入第二季度产能爬坡期,封测端复工情况还是达不到预期,其影响将被放大并传递到产业链其他环节。

从企业经营角度看,封测端企业面临的最大问题将是延迟交货带来的资金压力,尤其是复工前诸如工资费用、厂房办公室租金等固定成本的支出,将形成对企业的巨大压力。

随着封测端企业受疫情影响交货延迟,将导致半导体制造、设计环节的周期被拉长或停滞,固定成本支出的压力将不同程度地作用在半导体制造、设计端。

疫情对半导体行业上游的影响

根据不同的类型,晶圆厂 (半导体制造环节) 在物料方面通常会有一定库存,重要原材料库存可满足三至六个月生产需求,如疫情在短期内得到有效控制,并不会对晶圆厂产能造成直接影响。而且我们观察到,目前部分硅片供应商是采用轮班的方式上班,生产线完全不停工,疫情在短期内并不显著影响公司产能。

特殊地,有部分材料供应商,在接到测温仪等医疗设备厂家的紧急订单后,第一时间向政府申请了提前复工,全力投入应急产品生产。

如果疫情控制不如预期,则由于复工延迟、交通等限制情况的延续,则会出现半导体制造企业缺少原材料而产能压缩,进一步影响整个半导体行业。

而对于一些涉及半导体制造设备的供给,由于在研发、制造环节不可避免地涉及设备的现场调试工作,故疫情引起的复工问题还是会一定程度上影响研发、制造环节相应的效率。这种效率层面的影响大小取决于复工延迟的程度。

当前形势下,IDM、制造及封测企业需要更好地执行供应链及现金流管理,总体上把控企业风险。

疫情对半导体行业下游的影响

疫情对半导体行业下游的影响在不同的应用领域不尽相同。

 医疗设备

在医疗设备及其他控制疫情相关行业方面,由于防控疫情的紧急需求,相关企业及上游供应商通常能够获得政府关于提前复工的批准并进行持续的生产和销售。

譬如,疫情期间,用于新型冠状病毒监测的生物芯片与医疗设备 (如呼吸机、血氧仪) 用芯片需求量迅速增大;政策上,国务院相关医疗物资保障组于2020年1月30日颁布了《关于组织做好疫情防控重点物资生产企业复工复产和调度安排工作的紧急通知》,为确保疫区物资保障,将红外体温检测仪及配套零部件等产品纳入防疫重点物资,保障生产和输送的有序进行。

 无人机及相关人工智能产品

另外,用于调查、检测、监控疫情的无人机及相关人工智能产品 (如识别商店有无按政策停止营业,室外人员有无按规定佩戴口罩等) 的需求也大幅增加。

也有制造智能机器人的企业在春节期间持续加班,向疫区供应用于自动喷洒消毒水、巡逻等用途的智能机器人。

★ 疫情相关云平台

随着疫情的不断发展,与全国范围内防疫工作的开展,各地复工复产在即,一定程度的人员流动将不可避免,社区疫情防控将成为这场疫情阻击战的重中之重。面对复杂的全国人口流动情况,普通追踪及信息手段难以实现对疫情发展的信息掌握。从相关资料中我们了解到,当下,以阿里云、腾讯云、浪潮云等云服务供应商,或北邮科研团队为代表的云服务技术团队利用大数据等技术手段,基于可视化配置产品,快速搭建疫情保障调度平台,汇聚、整合和分析通信网络及疫情数据,助力疫情防控调度,为疫情防控通信服务做好保障工作,主要产品如下:

(1)阿里云    数字社区疫情防控服务平台

(2)浪潮云    疫情防控指挥调度平台

(3)腾讯云    搭建抗灾救助物资平台

2月3日,“国家政务服务平台”微信小程序正式上线“新型肺炎疫情防控专题”,“国家政务服务平台”是首个全国性政务服务小程序,由腾讯云提供技术支持。

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★ “互联网+”业态

据央视《新闻联播》报道,依托互联网,各地利用新技术做好疫情防控的同时,在线教育、视频办公等新业态十分活跃。“互联网+”业态对疫情带来的宏观经济下行起对冲效应为中国经济发展注入新动力。

当前全国数千万企业、近两亿人开启居家办公模式。阿里、华为、腾讯等各大网络办公平台硬件设施纷纷告急。疫情爆发后,企业对远程办公的需求剧增为云办公软件后台系统带来巨大的压力。据公开信息,钉钉在2月3日通过阿里云紧急扩容1万台服务器后,次日再度扩容1万台云服务器,以应对群直播和语音视频会议的流量洪峰,创造了阿里云上短时间弹性扩容的记录。除钉钉外,企业微信也因会议功能访问量激增,出现崩溃、延迟严重等短暂限流情况。企业微信团队已做紧急修复,并做了扩容保障,现在该功能已经恢复。

当前,钉钉和企业微信页面浏览量(PV)目前每天都有数百亿次,PV瞬间暴增压力的唯一缓解办法就是增加服务器。服务器的订单激增直接促进当前中国CPU芯片与存储芯片的市场规模发展。

★ 制造业

但对于消费电子、汽车等制造业,由于延迟复工、物流及供给短缺造成的影响,和其他行业一样,总体上受到了疫情的负面影响。

疫情对半导体企业影响

受疫情影响,春节后中国制造业企业复工率较往年同期相比普遍下降,半导体产业复工整体领先制造业平均水平,受疫情影响相对较小,行业内规模较大的企业复工情况相对较好。

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从积极的角度看,疫情对诸如无人机、人工智能、云计算等半导体行业在场景应用端的普及起到了促进作用,加速了整个半导体行业应用端的市场化。

从市场发展的角度看,半导体行业的发展最终依赖于具体场景的市场认可度及可操作性,市场的需求会反向助推了半导体设计、研发。我们从比较有代表性的半导体设计和制造公司了解到,虽然存在较大的国际差距,但是基于中国市场的活跃度,以及参与度,其对中国半导体行业持有谨慎乐观的态度。

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深度见解

我们认为,半导体设计企业从自身发展角度出发,此时应该及时观察产业下游的变化,洞悉市场规律和产品需求,及时调整产品市场化的方向以更快的推动产品市场化及企业自身的发展。

半导体行业的发展是一场人才的战斗,也是一场时间的竞技,半导体企业需要在变化的环境中,准确把握时间、资金和市场的窗口,才能取得成功。

最后,我们也衷心希望此次疫情能尽快过去,各行各业能迅速走出疫情导致的各种困难。我们也对于半导体行业在此次疫情方面做出的贡献表示由衷的敬意,也希望半导体行业能够在取得更好的发展的同时,更多地回馈社会,并促成健康长效的发展机制。

 

原文始发于微信公众号(头豹):毕马威与沙利文、头豹联合发布《2020年新冠疫情对中国半导体行业影响分析》

 

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