互联网数据中心迎来高成长机会

国内外云巨头资本开支增速改善显着，5G正式商用有望带动流量高增长，5G+云双轮驱动，将为互联网数据中心带来高成长机会。近期，上海首批IDC能耗指标发放，该板块有望迎来市场关注。

国内外云巨头资本开支拐点进一步确立，有望带动包括IDC的云产业链重回高增长轨道。2019年Q3，海内外云巨头资本开支增速改善显着，亚马逊Q3同比、环比增速分别为40.1%和31.9%，谷歌Q3同比、环比增速分别为27.5%和9.9%，腾讯Q3同比、环比增速分别为11.0%和52.0%，均实现大幅增长，预计未来几个季度全球云巨头有望恢复到正常建设水平，云计算长期逻辑清晰。

上海首批2.5万个IDC能耗指标发放，共有六家（宝信软件、万国数据、有孚网络、云赛智联、网宿科技、华东电脑）获得能耗指标。上海IDC 指标具有非常大的稀缺性，此次机柜数审批量比市场预期一起下6 万个机柜有一定差异，从本次名单来看，竞争非常激烈，未来数据中心有望向头部企业集中，规模化趋势明显。

2020年预计发放第二批用能指标，剩余不超过3.5万个机柜有望在2020年上半年落地，第一批暂时未在名单之列的光环新网以及数据港公司，随着光环嘉定二期IDC、数据港上海IDC建设的成熟和方案的达标，大概率将获得指标支持。

未来几年，随着5G、云计算、虚拟现实等新兴技术的发展，互联网数据中心市场有望分享5G时代互联网企业高速成长红利，该板块龙头企业有望迎来高成长机会。

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