2019年全球航空航天和国防工业动向

美国和欧洲的国防军工企业正处于创新的十字路口，这些企业的规模远超日本的国防工业，并且也是领先的海外出口商。这也暗示着日本军工企业的任务是维护和加强国防工业的基础，而非创新的领导者。

出现了新的研发竞争对手

对于该行业中的大多数公司而言，最有效的方法是根据其创新和能力制定全球战略。但国防承包商长期以来一直是风险最大的行业之一，而且由于他们优先考虑通过股票回购和股息支付向股东返还资本，研发预算其实已经“捉襟见肘”。事实上，从绝对意义上讲，全球航空航天和国防工业的研发成本远低于其他关键领域。与其他行业相比，创新的强度（研发成本与销售比率）也很低，仅为4.1%（欧洲为5.1%，美国为3.6%）。在销售比率方面，航空航天和国防工业的研发预算处于与汽车行业相当的水平，该行业企业已远远落后于技术密集型公司。 （见图1）。

图1  航空航天和国防工业企业的研发费用以及与其他行业的对比情况

由于在研发方面进展缓慢，而且考虑到航空航天和国防工业目前面临的一些主要威胁，例如，新进入的私营科技公司的新技术开发专家队伍正在大规模扩张。因此相比老牌企业，新进入企业能够迅速实现技术创新。

现任美国国防部副部长Patrick Shanahan表示，国防军工企业需要解决所面临的技术短缺问题。国防军工企业曾经控制过军事工业，并可能领先于创新。但这并不意味着不会遇到更多“贪婪”的竞争对手的竞争。Space X成立于2002年，是此类竞争对手的代表。该公司由埃隆马斯克领导，主要从事设计、制造和发射现代火箭，并拥有过去各种国防企业共享的整个运营链。在很短的时间内，该公司已经实现了增压部件的创新技术，并且已经证明其给美国军事工业带来了“创新性破坏”。

此外，虽然美国和欧洲的航空航天和国防军工企业正在努力成为自己国家的“新移民”，但其他国家（地区）的新进入企业却试图打破欧洲那些历史悠久的企业所长期享有的技术优势，而其中一些可能是强大的竞争对手。根据最近的报道，中国正在全力开展人工智能（AI）技术的军事应用，中国和俄罗斯已经开发出先进的空对空导弹系统，采用最先进的成像技术和传感器。并试图在敌机到达之前阻止敌人的攻击。

一些主要企业的战略动向

在这种压力下，一些主要的航空航天和国防军工的高管必须直面严峻的挑战。也就是说，他们需要更好的资本投资和研发支出的决策方法以及加强对新技术和伙伴关系的支持，以更快地设计和开发新产品。换而言之，他们必须采用更严格以及更加“冒险”的方法，以便可以进行战略投资选择（例如产品开发、创新、研发等）和评估，从而创造更多的附加价值。同时，还需要为特定用户研究新的解决方案，与客户深入合作，充分利用航空航天和国防工业以外的各种创新，并使其适应未来的开发平台。

在美国，大规模减税令企业能够快速和免费获得资金，一些航空航天和国防军工企业正在转向研发投资，但也有一些企业转向资本投资。2018年，诺斯罗普·格鲁曼公司宣布计划将增加设备投资11%，雷神公司宣布将增加50%的设备投资。洛克希德·马丁公司（LM）尚未透露具体金额，但计划投资新武器开发。但是，这种增加设备投资开发新产品的公告很少，而且仅限于美国公司。

此外，还有一些国防军工企业，建立了非常规的创新战略。总部位于美国的内华达山脉公司与巴西航空工业公司的防务与安保公司合作，为美国空军和其他国家的空军提供A-29超级巨嘴鸟飞机。这是全球唯一一款获得美国空军军用型号认证的轻型空中支援飞机。合作的背后是美国空军采购武器的新尝试，能够更快，而且更少浪费地研发资源。此外，空中客车还推出了一项名为“Quantum”的新数字化计划，旨在建立一种基于最新技术的新商业模式。该公司在“Quantum”计划下的举措之一就是开发极其复杂的商用无人机，目的是加强无人武器的产品线。

其他航空航天和国防军工企业显然正试图通过并购以及加强与合作伙伴的联系以确立自己的数字化领导者地位。泰雷兹以超过50亿美元的价格收购了荷兰的金雅拓，并且正在推进其在数字领域的新的战略愿景。金雅拓是网络安全产品的领导者，近年来，泰雷兹一直在积极推动并购，以确保新的技术来源。与此同时，波音的国防、空间和安全业务板块将与萨博集团携手合作，生产更高级的教练机，用T-X取代现有的美国空军T-38系统。该项目值得注意的是，波音已经改变了惯常做法，自己投入了大量的研发资金。此外，包括LM在内的一些公司还利用风险投资基金专注于技术创新的长期战略投资。该公司的基金投资对象包括早期的技术公司，如自动驾驶系统、机器人、网络安全、人工智能、高科技电子和传感器技术等等。

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