欧洲重型车辆2023年市场展望

1、前言

2018年欧洲重型商用车HV(GVW> 3.5吨)的需求量同比上涨3.3%,达到439700辆。其中，重型卡车(> 16 t)占据重型商用车HV需求的近71%。轻型/中型卡车（3.51-15.9t）占据19%，客车占据约10%。

欧洲重型商用车市场主要由7家欧洲本土品牌占据，共计达到需求量的90%以上（2018年这一局面并未改变）。2019年，欧洲重型商用车市场预计将会下降约5%,这主要由于欧洲疲软的经济前景和制造商的预期所致。据预测，欧洲经济衰退预计将持续到2020年,然后是三年的增长恢复期。

2、欧洲重型商用车市场需求及重点市场特征

2018年，欧盟30个市场对重型汽车的需求增长3.3%，达到439,700辆。以下将详细讨论该地区前2大市场的发展情况。

2006-2018年欧洲HV市场需求量变化

2018年欧洲重型商用车（>3.5t)市场需求各国分布

德国

2018年，随着德国经济增长1.5%， HV市场增长2.7%，至101,100台，德国经济在2018年第四季度勉强避免了技术性衰退，经济增长基本持平。据欧盟统计，2016年德国道路货运量仅增长0.3%，2017年下降0.8%。在2018年一季度，这一数字增长了1%。与欧洲其他成熟市场一样，德国公路运输行业也面临着司机短缺的问题。2018年,德国货物运输联合办公室就这个问题展开了系列调查。 尽管2017年德国卡车司机数量增长1.7%，达到56.5086万人，但当地交通物流行业的合格员工缺口仍在逐年扩大，每年约有3万人离开该行业，但每年只有2000人获得卡车驾驶资格。德国的卡车需求量预计将在2019年下降近3%，并在2020年进一步下降，然后在2020年中期恢复到一个新的周期性高峰。虽然预计重型车辆市场在预测期内不会超过历史最高水平，但预计交通整体板块会超过历史最高水平。

法国

法国的重型商用车市场表现比之前的预测情况要好，2018年增长7%至61700辆,这是法国该市场近10年来的的巅峰值，并达到2000年以来的第四次最高水平。并且，这一增量发生在法国相对疲弱的经济背景下（GDP增长下降至1.5%）。强劲的货运需求，以及法国货运商有能力和意愿承担债务，是这一增长的主要驱动力。与大多数市场一样，6-15t车型仍远低于本世纪初的峰值水平，许多需求已转向6t以下的重型货车。与欧盟和其他成熟市场的一样，法国公路运输行业也面临着司机短缺的问题。2018年年中公布的数据显示法国有345000名卡车司机和16000个可选职位。接近年底时，预计将缺少2万名司机。法国2019年GDP增长预测已从之前的水平下调0.2个百分点，至1.1%，在接下来的三年里，累计预测下降0.5个百分点，至3.2%。卡车需求预计将在2019年下降，部分原因是经济前景走弱，但也有周期性因素。

3、市场份额

从品牌占有率来看：沃尔沃（Volvo）、达夫（ DAF）、斯堪尼亚（Scania）、 依维柯（Iveco） 和雷诺（Renault）等七个品牌占据2018年欧洲卡车市场90%以上的份额。如果我们只关注6 t以上的卡车市场,这些品牌的优势将更大。

同样，我们也应该认识到，并非所有的主流品牌都在轻量级范围内竞争，它们在3.5t以上的市场份额中也有不俗表现。这特别适用于斯堪尼亚Scania，它只在16t以上卡车和公共汽车领域内参与竞争；而DAF、MAN和Volvo，他们只在6吨以上的领域竞争。

2018年欧洲重型车市场各品牌占有率（%）

4、欧洲重型车辆未来需求展望

2019年欧洲重型车市场需求量预计将下降近5%,至418200辆。这种负面展望反映出:

欧洲整体经济预测不容乐观；

来自2019年初制造商们的预期以及今年制造商的订单量变化(见下图)。戴姆勒卡车则与这种预期略有不同：该公司在2018年的订单量非常强势，公司预计市场需求将持续在一个较高水平，而不是增长。

2018年欧洲市场主流品牌订单量同期变化率（%）

2006—2022年欧洲重型车市场需求量变化

事实表明，欧洲重型车辆在2019年前两个月的需求与预测相反，增长超过7%。然而，这种增量的很大比例来自英国的需求拉动，英国重型车辆在2019年前两个月的增长达到17%。预计欧洲经济下滑将持续到2020年，然后在预测（2023年）的最后三年恢复增长。

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