日本2019年版《制造业白皮书》

一、日本制造业的现状

日本制造业企业的业绩自2012年12月之后持续缓慢恢复，但根据日本经济产业省2018年12月实施的问卷调查，目前企业的销售额和盈利水平以及未来的前景都较为疲弱。而随着劳动力成本的上涨以及全球经贸形势的动荡，企业的采购成本正在呈现上涨态势，各制造业企业不得不着眼于未来发展，就企业的发展战略进行审慎的判断。尤其是，劳动力短缺的态势变得愈发严重。调查问卷显示，在确保人才方面存在挑战的企业所占比重达到94.8%。伴随着“安倍经济学”效果的显现，在2012年11月触底之后，日本经济持续温和复苏。企业设备投资、就业和收入增加令经济增长进入“好循环”模式，但2018年反复发生的自然灾害成为抑制经济增长的一大因素。此外，还面临着全球经济前景的不确定性等负面影响。

在“安倍经济学”提出之后，除了2014年4月受消费税的负面影响，日本经济持续呈现温和复苏态势（图1），从2016年三季度到2017年，实际GDP增长率连续6个季度环比增长。2018年，受一系列自然灾害的影响，一季度和三季度经济出现负增长。此外，受信息相关商品出口放缓以及中国经济减速的影响，日本出口疲软，净出口连续3个季度出现负增长。

图1  日本GDP的走势

日本制造业企业的业绩状况

2018年，从日本制造业企业的业绩状况来看，销售额、营业利润均呈现增长态势，但相比1年前增速有所放缓。根据日本经济产业省的调查，销售额和营业利润“增长”的原因中，回答“经济温和复苏”的企业最多，其次是“拓展销路、份额扩大””减少”的主要原因则包括“劳动力成本上涨””采购成本上涨””资源价格上涨”等成本增加。此外，调查显示，在被问及影响今后3年企业业绩的主要风险时，认为“中国经济前景的不确定性”的企业相比上一年调查有所增加（图2）。

图2  日本经济产业省调查中日本企业对于业绩前景的预测

生产趋势

作为判断日本经济活跃度的重要指标之一，日本的工矿业生产指数在2015年中期至2016年中期后下降， 2016年下半年开始呈现回升态势。然而，受当前中国经济减速的影响，日本通用机械、电气机械、运输机械、电子零件和电子设备等行业生产指数均停滞不前。自2016年下半年以来一直呈上升态势的产能利用率也在2019年1月出现下滑（图3）。

图3  日本工矿业生产指数与产能利用率走势

日本制造业的贸易收支

自2011年以来，日本的经常项目顺差额已经连续4年萎缩，2014年顺差额仅有3.9万亿日元，创1985年有可比统计以来的新低。但从2015年开始，经常项目顺差额连续3年扩大，到2017年增至22万亿日元。虽然在2018年略有减少，但日本经常项目顺差仍保持了19.1万亿日元的较高水平（图4）。另一方面，在经常项目收支中，日本的贸易收支在2016年转为顺差，但2018年受原油价格上涨等因素的影响，进口额增长显著，顺差额大幅减少。

图4  日本经常项目收支年度走势

日本制造业长期面临劳动力不足的状况

在日本的制造业中，劳动力短缺问题日趋严峻，已成为日本制造业发展面临的一个主要问题。根据日本经济产业省的调查，认为劳动力短缺给制造业“没有带来影响”的企业所占比重在过去3年中从19%降至5%，而认为“已带来影响，并且仍将上升”的企业所占比重从23%升至36%。调查显示，约有95%的企业认为在确保劳动力方面存在问题，充分说明日本劳动力不足的状况日趋严峻（图5）。

图5  日本经济产业省调查中日本制造企业对于劳动力的需求情况

二、全球制造业中日本制造业所处的地位

劳动生产率

本文的劳动生产率被定义为“每个劳动力的GDP”。从此项指标来看，美国居首，其次是德国、日本和中国。从劳动生产率的同比增幅来看，从2011年开始，日本、美国和德国的劳动生产率增速一直保持在1%-2%左右。中国2010年为10.3%，但自2012年以来一直维持在7%至8%左右（图6）。

图6  日美德中四国劳动生产率对比

竞争力排名

根据世界经济论坛（WEF）发布的国际竞争力报告（2018年），美国排名第一，德国排名第三，日本排名第五，中国排名第28。日本的整体竞争力略有上升，但从注重创新的竞争力来看，日本在2017年调查中“创新”这一指标中排名第八，过去5年几乎没有变化。在更细致的“创新能力”指标中，日本排名第21位，自2013年开始持续下降（图7）。

图7  WEF关于国际竞争力的排名

三、在全球取胜的战略——努力实现工业互联（Connected Industries）

1．拓展新的业务模式——提供独一无二的优质服务

日本制造业的环境已发生重大变化。基于这些变化，能够预测未来变化的企业将实现稳步增长。能够预测未来的企业在研发投资和资本投资方面更加积极，并且业绩也将不断提升。目前，已有部分企业通过利用其产品在全球市场所占份额以及来自生产“现场”的高质量数据，建立以满足客户新需求为目的新业务模式。不仅需要降低生产过程中的成本，还需要充分利用能够窥见整个价值链的大量数据。

2．为扩大重要领域的市场份额而采取的战略及举措

（1）日本企业解决所面临的社会问题所采取的对策

在世界范围内，应对社会问题所所蕴藏的投资机会不断增加。社会问题既是商业上的挑战，也是机遇，因此如何行动也成为投资者所要认真思考的问题。超过70%的日本制造企业认为全球气候变暖以及塑料废弃物相关法规给企业带来了重大的负面影响，将其视为商机的企业所占比重不足30%。

（2）日本制造业的国际标准化活动

随着技术创新的全面展开，国际标准化活动在制造业中的重要性日益增加。为了加深与诸多利益相关方的合作，确定企业的竞争领域和协调区域尤为重要。“以企业的核心技术优势作为竞争领域，并保护知识产权，实现标准的首创”，同时“以其他技术领域作为协调区域与其他利益相关者实现技术共创，共同制定标准”，从而建立一个兼备可持续性和发展速度的业务模式。

3．新时期确保必要的技能人才、形成新的组织架构以及技术的数字化

如何确保能够将制造业与人工智能（AI）、物联网（LoT）相结合的技能型人才，对于日本制造业而言仍然是一项挑战。为了确保上述技能型人才，今后能否构建上述技能人才发挥积极作用以及保持活跃度的环境，就成为数字化成败的关键。虽然工匠的技艺，以及能够打造高品质和高技术力的优质数据存在于生产“现场”中，但迫切需要企业采取能够将技能数字化，进一步预测未来的相关举措。特别是，中小型企业对技能的数字化存在着强烈的需求。

原文始发于：日本2019年版《制造业白皮书》