区域经济 | 世界三大湾区——【东京湾】制造业的“控心化”

东京湾是目前公认的世界三大湾区中GDP规模最大的湾区，在从“世界最大工业带”到“知识型湾区”的转型中，其创新能力不断得到认可。

在科睿唯安发布的《德温特2018-2019年度全球百强创新机构》报告中，日本上榜企业数量达到39家，蝉联榜首；其中，位于东京湾区的有26家。这也意味着，全球26%的“创新百强”位于东京湾区。世界知识产权组织最新发布的《2019年全球创新指数》显示，按城市圈划分，位于东京湾的京滨工业带（东京和横滨都市圈）在科技城市群当中蝉联第一。

创新能力的铸成并非一蹴而就，这背后是东京湾区产业结构的调整和升级，以及日本的学术、企业资源不断向东京湾的聚集。

东京湾也是三大湾区中高端制造业最为突出的湾区，尽管从占比看，经历数次产业结构调整后，东京湾的产业如今已是第三产业为主、高端制造业为辅，分布较为均衡，但不论是从科研投入还是创新成果上看，制造业依然称得上是“中流砥柱”之一。

得益于极强的创新能力和在关键技术、工艺上的能力，即便在面向消费者的最终制成品市场上份额出现了下降，日本企业在设备和材料、元器件及零部件等上游领域依然拥有较高且稳固的市场份额。

而若是从跨国公司全球化布局的角度看，虽然日本也经历了企业海外生产基地不断增加、海外生产比重上升的阶段，但附加值较高、技术密集、研发在产品生产周期中占据重要地位的核心生产仍留在了本土，这也一定程度上抵消了产业升级过程中对本土产业空心化的担忧。

东京湾的超级聚集

日本富士通总研向21世纪经济报道记者提供的数据显示，日本资本金10亿日元以上的大企业中超过一半总部位于东京；东京湾区的大学占到了全日本的三成左右；东京及周边的“大东京”范围内集聚了日本五成的创新研究机构和六成的研发人员。

“东京聚集了大量的大学和研究机构，利用开放创新的方式将这些学校和机构的创新成果信息公开，对接企业，有兴趣的企业可以探讨后续的商业化，东京都、各个区都会进行支援。”日本丸红经济研究所资深研究员李雪莲对21世纪经济报道记者说。

企业方面，以2019年世界财富500强榜单来看，除本地经营企业外，52家上榜的日本企业中有43家明确地在东京湾设立了总部，总部不在东京湾区的企业均在东京湾设立了“第二总部”。扩大在东京湾区的布局成为注册地本不在这里的企业绕不开的选择。

“绝大部分的日本企业都会把总部设在东京。在美国、德国或者是中国，企业总部一般会分散在各个城市。”瑞萨电子（Renesas）高级副总裁真冈朋光对21世纪经济报道记者表示。这家日本最具代表性的半导体企业总部就位于日本东京都的丰州。“东京成为了一个人才非常集中、情报流通性非常高的地方。”

也正是因此，外加东京湾区庞大的本地市场及应用场景，对于起源地不在东京湾区的企业，布局东京湾的意义还包括进入大数据、人工智能、医疗保健、新能源汽车等新的业务领域。

村田制作所（Murata）是一家位于关西的京都企业。尽管在大众印象中名气可能并不算大，但实际上，这家创立于1944年的企业在全球被动元器件市场牢牢掌握着优势，年营收超过15000亿日元（约140亿美元）。

为布局关东市场，该公司先是在1988年于横滨开设了专注研发的横滨事业所，又随后在1993年设立了专注销售的东京支社。而随着近年公司业务的发展，在关东地区强化研发体制已成为该公司“一个重要的课题”。

为此，在横滨市“港未来”整体开发计划下，村田正在横滨建造新的创新研发中心。目前，该公司的研发仍是以本社和村田野洲事务所等关西地区为中心，但村田制作所相信，在建的横滨创新中心未来会在其研发体制的布局中扮演重要角色。

“现有的横滨事业所主要面向通信市场的开发。而在建的研发中心主要针对的是我们想要进入的新市场，比如汽车、能源、医疗保健，这是我们未来的目标市场。”村田制作所东京支社管理部部长、横滨事业所担当部长小杉雅明对21世纪经济报道记者表示。

“横滨市本身在重点建设港未来地区，希望大企业能够入驻，将研发等职能放在这里。”村田制作所企宣部部长小泽敏之对21世纪经济报道记者进一步解释称，“村田恰好也有意愿进一步布局关东市场。”

把握产业链上游优势

据世界银行数据，日本制造业占GDP比重已从1994年的23.49%降至了2009年的19.15%，并在逐步回升之后，于近年稳定在了20%-21%之间。尽管在该国经济中所占比重已难回1989年26.5%的水准，但不论是从科研投入还是创新成果上看，制造业依然是驱动经济发展的“中流砥柱”之一。

据日本总务省数据，在2017财年（2017年4月-2018年3月）中，日本科研费占GDP比重为3.48%，总额达19万亿日元，刷新了历史纪录。企业的研发投入为13.8万亿日元，占比超过七成；其中，投入到制造业的研究经费约为12万亿日元，占企业研发投入总额的86.8%。

从总部位于东京湾区的世界500强企业来看，与制造业相关的约占四成；而入围科睿唯安“创新百强”榜单的日本企业，几乎全部与制造业相关。有研究认为，在果断抛弃家电等产业后，零部件制造已经成为日本制造业的关注重点。

日本制造业在国际竞争中也并没有式微。例如，德勤与美国竞争力委员会发布的《2016全球制造业竞争力指数》显示，日本制造业在2010、2013和2016年的竞争力排名分别为第六、第十和第四位；而根据预测，其在2020年将继续维持在第四位。以极强的创新能力为基础，以国际化战略布局为策略，日本制造业在走出低迷的同时，已经实现了又一次转型。

以曾在20世纪70年代迅速崛起、销售额一度占据全球市场的半壁江山的日本半导体产业为例，行业分析机构IC Insights数据显示，1990年时，日本企业曾占据了全球十大半导体公司中的六席，总体的市场份额亦达到了49%；而到2017年，榜单上已仅有东芝一家，占有率也降至了7%。

“虽然其中包含很多要素，但一个很重要的因素就是市场的变化。全球范围内，支持我们的供应商也发生了巨大的变化。”真冈朋光表示，“我觉得，日本企业没能很好地对此做出应对。”

不过，在半导体产业上游，日本企业仍手握稳固的优势。以半导体设备为例，行业分析机构VLSI Research以2016年相关领域的营收数据为基础的统计报告显示，有4家日本厂商进入2016年全球十大半导体设备厂商之列。

在真冈朋光看来，与其说是“转移到上游领域”，不如说是面对不断变化的市场，在上游等领域拥有强项的企业才能存留下来。“所以，面对不断变化的市场，如何应对显得非常重要。”

已有学者指出，比起“空心化”，对日本制造业更合适的形容应当是“控心化”。一方面，这些产品附加值较高、技术密集，研发在产品生产周期中占据较重的地位；另一方面，由于体量不大，其优质性与企业规模大小也就没有太大关系。一个体现就是，在日本电子产业整体“衰退”的背景下，一批上游的“小巨人”却愈发强势。

例如，在电容器领域，村田制作所拥有着极高的市场占有率。尤其在被动元件MLCC（片式多层陶瓷电容器）上，其市占率居于榜首。MLCC被广泛应用于各类电子设备之中，已是目前应用最为普遍的陶瓷电容产品，以村田为代表的日本企业一起占据了该产品过半的市场份额。而受益于5G等领域的增长，其市场需求仍在扩大。

来源：21世纪经济报道