中国信通院:数据中心产业图谱研究报告(附报告)

前言

当前,随着5G、云计算、人工智能等新一代信息技木快选友展,信息技术与传统产业加速融合,数字经济蓬勃发展,数据中心作为各个行业信息系统运行的物理载体,已成为经济社会运行不可或缺的关键基础设施,在数字经济发展中扮演至关重要的角色。

“加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度”是习近平总书记提出的重要指示精神。为切实贯彻落实国家战略部署,引导新型数据中心建设,落实《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》中对于产业链稳固增强行动”的具体要求,本报告聚焦新型数据中心供配电、制冷、IT和网络设备、管理和软件等上游环节及产业中游、下游的主要参与者,全面梳理、深入分析细分领域的产业链构成、市场现状、产业竞合情况、热点技术产品以及未来发展趋势,力图多维度立体化的描绘数据中心产业图谱。

本报告认为,下一步,在继续锻造长板方面,应继续培育发展供配电、智能化系统等具备先发优势的环节;在补齐短板和弱项方面,应通过应用牵引,加大自主研发,推动IT和网络设备、散热制冷等关键环节创新发展,促进产业链不断完善、提升产业链整体竞争优势。由于整个数据中心产业链长,涉及面广,报告内容疏漏在所难免,敬请读者给予批评指正。

数据中心产业总体图谱

数据中心是技术密集型新型基础设施。从科技的角度看,云计算等上层技术对数据中心的IT设备、网络等提出了更高要求,天蝎整机柜服务器、各类边缘服务器、云服务器、智能无损网络、智能网卡、可编程网络等应运而生,成为技术新热点、研发新方向;从基建的角度看,数据中心是包括“风火水电”的设施配套。ICT设备的演进与创新,倒逼基础设施加速变革,液冷、10kV直转240VDC(或336VDC)电源、模块化预制化等新技术新产品已部分应用于大型互联网企业数据中心。

国家“十四五”规划纲要从现代化、数字化、绿色化方面对新型基础设施建设提出了方针指引,近期党中央、国务院关于碳达峰、碳中和的战略决策又对信息通信业数字化和绿色化协同发展提出了更高要求。在此背景下,工业和信息化部提出加快传统数据中心向具备高技术、高算力、高能效、高安全特征的新型数据中心演进。新型数据中心是指以支撑经济社会数字转型、智能升级、融合创新为导向,以5G、工业互联网、云计算、人工智能等应用需求为牵引,汇聚多元数据资源、运用绿色低碳技术、具备安全可靠能力、提供高效算力服务、赋能千行百业应用的新型基础设施,未来将有效支撑各领域数字化转型,为经济社会高质量发展提供新动能。

数据中心是数据存储和计算的中心,通信网络的核心地带。据《数据中心应用发展指引(2020)》统计,数据中心有55.5%接入骨干网。数据中心接入核心网络主要是出于客户对带宽和速率的需求考虑,而节点也分布在我国核心城市,大量的数据从城市、基站汇聚到数据中心进行处理、存储及传送。用户对流量使用习惯的逐步养成,对网速的高要求,推动网络流量快速增长,从而带动数据中心迅速发展。

数据中心是云产业的底层核心基础设施,重资产投入、区位敏感性高。数据中心成本包括投资成本和运营成本,初始一次性资本支出高。资本投入中,大部分资金占比用来购置IT设备,包括服务器、数据存储设备、带宽资源等高价值软硬件设施,数据中心建设资金需求高。同时,地理位置是行业竞争的关键,也与其提供的服务质量和成本密切相关。受客户分布不均影响,同时为了满足主要客户对低时延、高可靠的要求,数据中心企业大规模布局一线城市。中国数据中心大平台数据显示,北上广三地数据中心约占全国份额的26%。环一线城市数据中心产业带逐渐形成,如在北方地区由张北、廊坊、怀来、燕郊组成的环北京IDC集群;华东地区由昆山、南通、南京、扬州组成的环上海数据中心集群。我国二三线城市能源价格相对较低,能有效降低IDC建设运营成本。

数据中心产业范围广、领域宽、链条长,吸引众多玩家纷纷涌入。数据中心作为重资本投入行业,具有前期投资大、回报周期长的特点。头部公司由于在融资能力、能耗指标获取以及大客户合作关系等方面具备优势,得以构建行业壁垒。

在如此长的产业链条中,每个环节都有术业专攻的企业,各企业以自身核心优势为切入点逐步向数据中心产业链渗透并拓宽业务范围,积极构建生态圈。数据中心产业主要包括产业上游设备、设施和软件供应商、中游IDC建设者和服务商以及下游的各行业应用客户。选取各环节代表性较强的企业,形成如下图谱。

产业上游主要是为数据中心建设提供所必须的基础设施或条件,其中设备商提供基础设施和ICT设备,分别为底层基础设施(供配电系统、散热制冷系统等)和IT及网络设备(交换机、服务器、存储),而软件服务商提供数据中心管理系统(动环监控系统、数据中心基础设施管理系统等)。除此之外,产业上游还包括土建方和网络运营商等,土建方负责建筑的建设,运营商提供网络接入及机房节点租用等网络服务。

产业中游主要是服务商,包括电信运营商、第三方中立IDC服务商、云计算厂商以及从各行业涌入的新进入者。中游整合上游资源,建设高效稳定的数据中心,是数据中心产业的核心角色。

产业下游主要是数据中心的使用者,主要是云计算企业、互联网企业与其他行业用户(包括:金融机构、政府、电力企业用户等)。云计算厂商主要通过虚拟化资源为客户提供灵活的资源分配和调度服务而获取收入,而其他企业通过部署托管服务器集群或者租用数据中心的服务器为自有业务提供技术服务。

中国信通院:数据中心产业图谱研究报告(附报告)

中国信通院:数据中心产业图谱研究报告(附报告)

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