数据中心IDC:受益于即将到来的5G流量大爆发

IDC是Internet Data Center的缩写,即为数据中心,以提供大规模互联网基础服务为主营业务,使用IDC服务的客户无需建设机房,也无需聘请专门技术人员去进行维护管理。

IDC是Internet Data Center的缩写,即为数据中心,以提供大规模互联网基础服务为主营业务,使用IDC服务的客户无需建设机房,也无需聘请专门技术人员去进行维护管理。

IDC(互联网数据中心)是数据传输、存储中心,为互联网内容提供商、企业、媒体、各类网站和其他有需要的客户提供大规模、高质量、安全可靠的专业化服务器托管网络批发带宽等业务。行业上游链接建筑物、电力电气系统、制冷系统、监控管理系统、安防系统等行业,下游面对互联网企业、金融机构、政府机关等 。

受益于流量爆发和加速上云,我国IDC和云计算市场快速成长,作为集中计算、存储数据的场所,数据中心主要提供互联网基础服务,一般需具备完善的硬件及服务。历经了多年的发展,目前数据中心已处于超融合架构阶段,基于通用的服务器硬件,借助虚拟化和分布式技术,融合计算、存储、虚拟化为一体。随着5G、云计算、大数据等行业的发展,我国数据中心(IDC)行业将进一步快速扩大,模块化定制化成为行业发展的新模式与新方向。

我国数据中心发展三个大方向:1)大中型数据中心服务云计算,处理“热数据”,处理时效性较高的业务;2)超大型数据中心远端部署,降低成本,处理“冷数据”;3)边缘计算数据中心部署,解决超低时延、高实时性、高安全性、本地化等需求。

IDC 业务属于重资产业务,从建设周期来看,一个新的项目土建+基础设施建设一般需要 1-1.5 年的时间,然后经历客户上架爬坡期,至上架率达到 90%约需 1.5-2.0 年的时间,此后为稳定运营阶段,该阶段项目上架率较高,现金流稳定,因此稳定的 IDC 项目可摊薄成本实现规模效应。IDC 企业每年的资本开支额较大,折旧周期较长(一般机械设备折旧为 10 年),每年营业成本中约 30%为折旧成本,占据较大比重。

我国北上广及周边核心地区的 IDC 行业供需缺口较大,伴随 5G 商业化落地,未来流量的爆发指日可待,将产生大量云计算数据中心的部署需求;随着政策对一线城市的数据中心机房建设设定规模和能耗限制逐渐严格,IDC 政策端壁垒越来越高,行业供需缺口较大且持续存在,IDC 企业具备稀缺性,建设数据中心的需求具备强确定性。

投资建议与投资标的:IDC行业将显着受益于国内IT云化程度加深,以及5G、物联网、AI等新科技带来数据流量的提升。我们认为IDC行业长期取得良好的复合增速,确定性强。同时,伴随国内资本市场的开放,外资加速进入,具有现金奶牛性质的IDC行业关注度将进一步提升。建议关注光环新网,数据港,宝信软件,奥飞数据。

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