头豹研究院：2021年中国5G专网行业短报告：5G专网，ICT产业新战场（附报告）

报告导读

随着企业数字化转型的推进以及核心业务的上云，企业对网络的时延、带宽以及安全性提出了更高的要求。5G专网的本质是云与网的结合，具备大带宽、时延可保障、高安全等优势，可为企业用户提供定制化网络，满足企业用户差异化的需求。
5G专网市场庞大，同时竞争激烈。运营商、云服务商、设备商、系统集成商等均积极布局5G专网市场。国际上企业分配频段并自建专网(独立部署)是主流的专网部署方式，德国、日本、英国、荷兰以及法国等国家为垂直行业配了5G专网频段，企业只需支付频谱费用。中国企业专网主要依靠运营商代建代维。运营商利用边缘计算、网络切片技术建立虚拟专网，满足企业差异化的需求。5G专网市场，云计算厂商是运营商最大的竞争对手。随着网络的云化部署，云计算厂商同样可提供轻量级核心网。在独立部署模式下，企业不用依赖运营商的5G公网，可独自采购网络设备与OTT云商直接合作部署独立5G专网。

5G差异化专网部署方案

5G专网部署方案可分为独立部署、部分共享与完全共享三种方案。独立部署方案 需要私有频谱。频谱为稀缺资源，可使用独立部署方案的企业或行业极少。在公 共安全、应急指挥、铁路或地铁信号调度等对于安全性要求极高的行业更适合用 独立部署方案。部分共享以及完全共享方案采用公网的频谱，无法实现物理隔离， 通过虚拟化与切片等技术与公网隔离，达到高度定性化的效果。

5G专网市场迎来高速增长

2020年， 中国专网通信市场规模为344.0亿元，2016-2020年复 合增长率达20.7%; 专网通信市场可分为专网通信设备市场及专网通信服务市场。其中，专网通信设 备包括调度系统、无线基站、无线接收终端等.2020年营收规模达220.7亿元，营 收规模高. 市场占比达64.1%。 行业数字化转型需求推动企业专网通信需求。企业 专网隐私与安全性高、具有超低延迟、独立可控等特征，因此5G专网是工厂、港 口、电力等多个场景数字化转型基础。

运营商与云计算厂商相互合作竞争5G专网市场

从架构分析，5G专 网本质上就是联接与计算的结合。在联接能力上，运营商具备 垄断的优势，而在计算能力上，云计算厂商的优势更加突出。在2G-4G时代，企 业用户更重视专网联接能力，因此专网业务由运营商主导。5G时代，企业数字化 转型以及业务上云需求激增，对专网的计算能力要求有明显的提升。企业用户对 专网核心需求从“重联接转向”重计算”，促进了运营商与云计算厂商的合作与竞争。

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