阿里、腾讯、百度、金山2019二季度云计算业务大盘点

8月份中旬到了上市公司集中发半年报的时候,这几天阿里腾讯百度金山等纷纷发布半年报,我从其中把云计算业务部分单独列出来,做一盘点,看看各家表现如何。

8月份中旬到了上市公司集中发半年报的时候,这几天阿里腾讯百度金山等纷纷发布半年报,我从其中把云计算业务部分单独列出来,做一盘点,看看各家表现如何。

1.阿里云:整体增速放缓,私有云增长突出

8月15日,阿里巴巴发布2020财年第一季度(2019自然年第二季度)财报,云计算收入同比增长66%,达到77.87亿元,主要得益于每个客户平均收入的增加。调整后的EBITA为-3.58亿元,调整后EBITA亏损率为5%, 作为国内云计算市场的领头羊,阿里云的增长相比之前的增长速度已经缓下来了,但在这么大体量下,还保持66%增速算很高增速了。

还有一点值得注意的,管理层电话会议中透露私有云收入同比增长250%,这个增长对传统做私有云的厂家来说应该很震惊,随着企业上云业务从非核心业务到核心业务转变,私有云市场会越来越受到重视

阿里云季度收入指标

2.腾讯云:高速增长,快速追赶,政府、金融等大项目突破

8月14日,腾讯公布了2019年二季度财报,腾讯2019年Q2收入为888.21亿元,同比增长21%,净利润为235.25亿元,同比增长19%。

从收入结构来看,金融科技及企业服务收入已经成为仅次于腾讯传统“现金牛业务”网络游戏的第二大收入来源;从收入增速来看,金融科技及企业服务收入更是已经成为驱动腾讯业绩增长的最新增长曲线。

金融科技及企业服务收入增长一方面源于微信支付的广泛普及,另外则是源于以腾讯云为核心的企业服务收入的大幅增长。其中,财报用“稳健”二字体现出企业服务的收入,在前几个季度连续收入翻番的延续性下,这表明了腾讯在以云计算为核心的企业服务发展还在保持着很高的增长。

值得一提的是,金融科技及企业服务收入是从去年第四季度开始从财报中“其他”版块里开始单列的,这个版块一直被外界认为象征着腾讯的战略走向。

2018年“930变革”确定了腾讯云业务的战略地位后,腾讯在2018年的年度财报中首次披露了腾讯云的全年财务业绩,其2018年收入高达91亿元,同比2017年增幅超过100%。根据国际数据公司报告显示,2018年腾讯在中国公有云IaaS市场排名第二,在全球市场位列前十。

腾讯云过去一直较为低调,那次的收入数据一经公布,便引起行业巨大关注,因为大家都没预料到腾讯云的体量竟然在悄无声息中已经如此之大了。要知道,在云计算领域具有较大先发优势的阿里云在2018年的营收规模也只有213.6亿元,2017年为111.7亿元。

从营收规模来看,腾讯云与阿里云的差距存在1-2年的时间差。不过,据德意志银行发布的报告预测,阿里云的市场份额将在2020年下降至40%左右,同时,腾讯云的市场份额将上升至27%,可以看出,虽然云计算市场发展尚难以言边界,但全面加速的腾讯云,会一直对老对手阿里云持续保持压力。

腾讯Q2财报重点提到,腾讯云本季度就获得了中国人民保险集团、交通银行(601328)及海通证券(600837)等核心金融客户的大型合同。公开数据显示,腾讯云在金融行业的客户已经达到6000多家,其中还包括中国银行(601988)、建设银行(601939)这样的四大行。

在政务领域,腾讯云曾凭借“数字广东”项目声名大噪,现在其正将这种模式进一步推广到更多地方政府,相继与更多地方政府达成战略合作。就在前不久,腾讯将首个智慧产业总部落户长沙市,也与湖南省政府签署了“数字湖南”的战略合作协议,腾讯“数字湖南”建设项目涵盖了从旅游、能源、交通、工业、文创、政务与住建等多个领域的数字化解决方案。这全方位的数字化解决方案支持,彰显了腾讯云的综合实力。

除了大客户的获取,腾讯云还通过与独立软件开发商及代理商建立紧密的合作伙伴关系,将交付实施与集成环节交予这些合作伙伴共同实现,深化对中小型企业客户的渗透。截至目前,腾讯云的合作伙伴已经达到6000多家,覆盖渠道、服务、咨询与研发等各领域。

3.百度云:发展势头强劲,增长速度持续领跑市场

8月20日,百度发布了2019年第二季度财报,实现总营收263亿元人民币,净利润24亿元人民币。受财报利好消息影响,昨日百度股价上涨7.78%,盘后发布财报数字,百度股价持续上涨。经历上一季度的亏损,二季度业绩总算有起色。

本季度,人工智能业务保持了快速的增长并逐步扩大商业化成果。AI技术优势进一步夯实,Apollo、小度继续保持行业领先地位,百度智能云发展势头强劲。在产业智能化浪潮来临之际,百度在保持技术领先的同时,不断加速AI在交通、汽车、家电、金融、教育等各行各业的落地,实现了AI商业化的全面加速。

本季度,百度智能云发展势头强劲,增长速度持续领跑市场。在Canalys和Synergy Research 发布的2019年第一季度的中国公有云报告中,百度智能云跻身Top 4 中国PAAS(平台即服务)和IAAS(基础设施即服务)公有云服务供应商,目前,百度智能云已经落地应用于四大产业,在包括工业制造、农业、金融、教育、物流、传媒、气象、旅游等多个行业打造了数千个成功案例。

目前,百度智能云拥有260多个产品,在计算、存储、网络、数据库、中间件、服务器、安全等领域拥有丰富的系列产品。百度智能云还全形态输出210多项AI能力。在全球范围内,百度智能云拥有1000+CDN节点和100T以上带宽存储,可以存储2000P以上的数据,承载7000亿次的日均访问量。

百度智能云还在近期与多个头部客户达成重要合作。包括金融领域的浦发银行、传媒领域的央视网、港口运输领域的河北港口集团、户外广告领域的新潮传媒等。值得关注的是,百度智能云新加坡大区已经正式开放。目前,百度智能云的基础设施已经覆盖亚太等多个区域,计划将在全球范围内陆续开服。百度智能云要将领先业内的云+AI产品和服务出口到全球。

4.金山云:业绩大涨,政企业务快速增长近5倍

8月20日,金山软件(03888.HK)发布2019年上半年及第二季度财报。财报显示,金山软件第二季度营收人民币18.74亿元,较上年同比增长39%。其中,金山云发展动能强劲,营收9.18亿元,同比增长96%,在金山软件总体营收占比提升至49%。政企业务快速增长近5倍,其中金融行业业务激增超10倍。

基于视频、互联网等优势领域,同时发力政企市场

金山云在政府及企业服务,金融行业、AIoT等领域持续发力,并且积极投入边缘计算、 AI人工智能等前沿领域技术自主创新研发,取得阶段性丰硕成果,实现业务持续超高速增长。本季度,金山云在政府及企业服务市场,业务同比增长489%,其中金融行业业务同比爆增超10倍。

在优势领域视频云业务方面,金山云提出“向上AI化,向下边缘化“的技术策略,通过算法优化,持续提升集智高清、KIE等AI产品的能力,满足客户低成本、高品质的视频服务需求。本季度,收获了滴滴、汽车之家、每日优鲜等来自互联网、出行等领域的巨头客户,优势持续扩大。

截至目前,金山云总计服务北京市52个委办局,信息系统超过300个。本季度北京市政务云成功为世园会,“一带一路”峰会提供云服务重点保障服务,金山云作为北京市政务云核心服务商参与其中。近期,金山云与长沙天心区、重庆荣昌区、天津西青区等地区政府先后签订战略合作协议,合力推进建设智慧化城市服务平台。与唐山移动、中电通商等达成合作推动智慧医疗项目建设;与中国石油大学联手推进面向石油勘探、开发、化工、储运等多个专业深度合作;签约天府TV共同打造智慧广电新业态;

背靠小米AIoT生态,推进AIoT战略布局快速落地

本季度,金山云AIoT抢先渗透智慧人居领域,成功实现在民宿、酒店、公寓、康养以及地产等场景下约十余家客户的落地,与途家上海外滩民宿、南粤苑酒店、敦煌天润国际大酒店、富力芦台地产、好时家、心归宿inNature等达成业务合作,并通过签约银杏空间正式进军康养市场。

总体看,四家都取得了高速增长,在政企市场取得突破,获得了大客户或者取得高速增长,目前来看,除了阿里,其余几家业绩相对差距不太大,未来市场排名还有很多变数。

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