工控深度一:把握工控复苏趋势,紧跟产业升级浪潮(附PDF报告)

报告精选:

工控自动化产品种类繁多、市场格局分散,整体步入成熟期

六类自动化产品构成工控市场,国内外厂商分散布局

工控自动化应用于制造业生产制造过程。 工控即工业自动化控制,是利用电力电子技术、计算机技术、电机电器技术等,使得工厂生产制造过程变得自动化、效率化和精确化,并具有可控性和可观测性。工控自动化技术是 20 世纪诞生的现代制造业最重要的技术之一,它极大地提升了工厂的生产速度和效率,推动了第三次工业革命。

六类工控产品,运动控制和反馈机构增长迅速。 目前,广泛使用的工业控制产品可分为六类:控制系统、驱动系统、运动控制、反馈机构、执行机构和其他产品。近几年运动控制类产品增长迅猛,从 2005 年的 4%到 2016 年份额达到 17%,逐渐逼近占比靠前的三类产品。控制系统和其他产品份额则基本保持稳定,驱动系统和执行机构份额占比出现一定下降,反馈机构逐渐成为占比最大的一类工控产品。

主要工控自动化产品占比变化情况

我国工控发展历程: 快速增长期后,进入以进口替代为主的震荡整理期

我国工业控制行业从我国工业化开始,大致经历了三个阶段,即工控产品导入阶段,市场快速增长阶段和进口替代阶段:

工控产品导入阶段(1950s-1990s):以导入国外自动化设备和技术为主。我国工业在工业化初中期开始逐渐提升工业自动化水平,从最开始的单机自动化加工设备, 如硬件数控系统的数控机床开始, 到各类组合机床和组合生产线,不断提高产品质量并适应批量生产需要。这个时期我国工业自动化技术水平薄弱,主要靠进口国外技术和自动化设备为主。

工控市场快速增长阶段(1990s-2008 年):工控市场快速发展,国产品牌开始出现。 随着我国经济逐渐开始快速发展,工业化进程也不断加快,带来了日益增长的提升工业自动化水平的需求。此阶段虽然国内工控市场仍为外资品牌所主导,但行业的快速发展也使得国产品牌开始出现,并提供了相当多的机会。 国产品牌通过差异化的竞争战略填补了部分行业空白,取得了业内的立足之地。这期间艾默生收购华为安圣电气为国产品牌培养了一大批业界技术人才,给国内工控市场造成了深远影响。

进口替代加速阶段(2009 年至今):国产品牌通过细分市场延伸产品线加速抢占外资份额。 2009 年,受全球经济危机影响,我国整体经济增速开始经历震荡后逐渐放缓的过程,受此影响工控市场也开始进入震荡调整的阶段。国产工控品牌经过前期的快速发展,已形成了一定的竞争力,在 2010 年,汇川技术、英威腾等国内优秀工控企业陆续上市后不断进行资本、人才、技术和产品的积累与延伸,显著提升了国产品牌的竞争力。这期间提供个性化解决方案和专机是国产品牌抢占外资份额的突破口。

工控行业去年三季度以来持续复苏,自动化水平升级和进口替代为长期逻辑

高速增长后的工控市场进入震荡整理期。 工控市场在 2008 年之前随着我国经济的高速发展,一直保持高速增长的趋势, 2004-2008 复合增速 14%左右。2009 年受到全球金融危机的影响,工控市场出现了 6.1%的下滑,在四万亿投资计划实行后, 工控市场 2010、 2011 两年分别实现 26.4%、 13.4%的高速增长,之后进入震荡整理期。 到 2016 年,行业整体规模约 1400 亿,其中产品市场约 1000 亿,服务市场约 400 亿。

2016 年下半年行业回暖, 2017 上半年增长加速,预计全年持续复苏。2016 年三季度开始,受益于下游制造业回暖,工控行业开始出现拐点, 从季度同比增速来看, 2016 年一季度延续下滑 5-6%,二季度减速下降 3-4%,三季度下降不到 1%基本持平,到四季度增长 6-7%,全年增长接近 1%,确立了工控复苏的态势。 2017 年上半年,行业仍维持上升趋势,前两个季度分别同比增长 11.2%和 14.3%,全年复苏可期。

中国工控行业市场规模及增速

PMI 稳中向好,持续带动工控行业需求复苏。 2016 年三季度以来,我国经济增速放缓态势有所扭转, PMI 已经连续 10 个月位于荣枯分水线之上,制造业仍保持稳中向好的复苏态势。受高温和暴雨影响, 2017 年二季度 PMI 有所回落,但仍保持在扩张区间。

工控行业指数与 PMI呈现出高度相关性

工业增加值和工业用电量 17 年 2 月大幅增长,有望延续上升趋势。 工业增加值与工业用电量作为反映制造业景气状况的指标也呈现出一定的相关性,两者的波动呈现出明显的季节特征。

工业增加值与工业用电量呈现季节性波动的同时有所回升

机械设备工业增加值约滞后固定资产投资三个月

下游子行业复苏趋势明显,验证行业需求好转。 从工控的主要下游子行业之一的通用设备和专用设备制造业来看,也呈现出明显的景气反转态势。

通用设备和专用设备工业增加值同比增速回暖

通用设备和专用设备制造业景气指数反转

工控市场根据下游应用不同,可分为 OEM 型市场和项目型市场。 OEM 型市场主要针对自动化设备制造,工控厂商为下游设备制造客户提供自动化产品或成型的控制系统,作为客户设备的核心部件,下游应用方向主要包括机床、纺织机械、电梯、包装、 3C 设备、锂电设备等。

工控行业 OEM 和项目型行业市场规模及增速(亿元)

机器人、3C 电子、新能源车等新兴行业的快速发展带动 OEM 市场需求。2016年,OEM 行业对下游市场反应迅速,回暖明显。 预计未来几年, OEM 行业增速最快的仍将集中于充电桩、机器人、锂电池等新兴成长行业。

2016 年~2020 年 OEM 行业自动化市场复合增长率

经济回暖有望减缓项目型市场下行态势,同时政府投资和PPP项目落地带来行业需求增量。 项目型行业一方面受经济周期影响较大,另一方面政府投资也是重要的影响因素。

2016 ~2020 年项目型行业自动化市场复合增长率

固定资产投资领先于项目型市场约 18 个月,投资增速回升有助于项目型市场恢复增长。 项目型市场下游主要是重资产行业,受到下游新建产能的影响,因此制造业固定资产投资一定程度上能够反映项目型市场的需求状况。

固定资产投资累计完成额及同比增速(亿元)

 

制造业固定资产投资累计完成额及增速(亿元) 

制造业自动化水平升级和进口替代将是我国工控行业持续增长的长期逻辑

长期来看,在我国工控自动化行业的震荡调整期,推动行业继续成长的主要趋势有二: 一是我国人口红利逐渐消失带来的人力成本提高,将长期促进工业自动化需求的增长;二是国产品牌通过差异化的竞争策略,抢占外资品牌的市场份额,实现国产品牌市占率的不断提升。

人力成本不断上升持续推动制造业产业升级进程。 我国制造业就业人员平均工资近十几年来一直呈上升趋势, 从 2000 年的人均每年 8750 元不断上涨到2016 年的 59470 元。 人力成本的不断增加使得制造业对自动化设备的需求持续增长。

我国制造业就业人员平均工资持续上涨(元/年)

国产工控品牌通过高性价比和个性化定制不断抢占外资市场份额。 目前,优质的国产品牌在部分产品如伺服、变频器性能上已经达到或接近外资的同等水平。

我国工控产品国产品牌市场份额逐渐提升

行业集中度逐渐提升, 国产品牌不断缩小与外资差距。 低压变频器虽然近几年市场在小幅下滑,但行业集中度在逐渐提升。

2015 年低压变频器主要供应厂商市场份额

日系品牌优势明显,国产品牌有望借政策东风持续发力。 伺服系统第一梯队的四家企业中, 有松下、安川、三菱三家是日系品牌, 合计占据 45.4%的市场份额 ,在伺服电机领域 OEM 市场有着明显优势。

2015 年伺服系统主要供应厂商市场份额

PLC:借助需求稳定向上的 OEM 市场,国产品牌由小及大打开突破口

增速较快的小型 PLC 占据 PLC 市场的一半份额,主要应用于 OEM 市场。PLC 可根据 I/O 点数分为小型 PLC、中型 PLC、大型 PLC 三类, 2015 年,三类 PLC 占 PLC 总份额分别是 47%、 36%、 17%。 其中, 94%的小型 PLC 应用于 OEM 市场,中型 PLC 应用于 OEM 市场和项目型市场的份额分别是 31%和69%,大型 PLC 则有 91%应用于项目型市场。 2016 年, PLC 市场规模约 73亿,较 2015 年增长 1.4%。受益于 OEM 市场的良好增长势头,中小型 PLC 相对增长较快。 2016 年下半年,随着工控市场的回暖, PLC 需求也有所回升,预计未来几年将继续稳定增长。

 

 

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